在2006年7月22日在京舉辦的《首屆中國產(chǎn)業(yè)安全論壇》上，“中國紡織產(chǎn)業(yè)安全報告”首次公諸于世。該報告是中國產(chǎn)業(yè)安全報告的系列之一。報告全文約3.8萬字，本文為概要摘登。

　　中國產(chǎn)業(yè)安全論壇秘書長、博士后 李孟剛教授

　　1997年到2005年，中國紡織業(yè)銷售收入年均增長10.67%。其中，國內(nèi)銷售增長速度達18.80%，中國紡織服裝在國際市場的占有率也在以每年8.9%的速度遞增，并于1995年起，連續(xù)10年保持世界市場占有率第一的位置，呈現(xiàn)出持續(xù)、強勁的增長態(tài)勢。

　　但與此同時，紡織業(yè)的利潤率一直在3.5%左右低位徘徊，產(chǎn)業(yè)“經(jīng)濟規(guī)模”已有，而“規(guī)模經(jīng)濟”尚無。紡織業(yè)粗放增長模式、國際貿(mào)易壁壘以及人民幣匯率風(fēng)險等因素的存在，給紡織產(chǎn)業(yè)的安全發(fā)展預(yù)設(shè)了新的命題，中國紡織產(chǎn)業(yè)也因此面臨“深水區(qū)”的測度。

　　一、中國紡織產(chǎn)業(yè)國內(nèi)環(huán)境

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)要素環(huán)境

　　中國紡織業(yè)的勞動力成本具有很強的競爭優(yōu)勢，卻被低下的勞動生產(chǎn)率所抵消；中國是棉花、化纖、蠶繭生產(chǎn)大國，卻因資源要素配置的低效率，導(dǎo)致紡織原料使用成本居高不下。生產(chǎn)要素的稟賦會對產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢產(chǎn)生重要影響，但這種影響很大程度上取決于能否有效的配置生產(chǎn)要素。因此，高效配置和利用生產(chǎn)要素的能力比單純擁有優(yōu)勢要素要重要的多。

　�。�1）勞動力

　　紡織業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)。20世紀80年代以來，中國紡織業(yè)憑借廉價勞動力優(yōu)勢經(jīng)歷了一個迅速擴張的時期。據(jù)德國Werner International Inc公司對世界紡織業(yè)勞動力工資成本的統(tǒng)計，在2000年秋調(diào)查的54個國家中，中國列第48位，勞動力工資成本僅為日本的2.6%、美國的4.8%。

　　但近年來，我國勞動力成本呈現(xiàn)出快速增長之勢，紡織業(yè)的勞動力成本也一路走高，與發(fā)達國家及國際平均水平相比，尚具有較強的競爭優(yōu)勢，但與亞洲的主要競爭對手相比，中國的工資成本已經(jīng)不具有優(yōu)勢。2002年，中國紡織業(yè)平均工資水平已達到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而這兩個20世紀90年代后期崛起的國家正日漸成為中國在低附加值、大眾化紡織服裝產(chǎn)品上最強勁的對手。且隨著“獨生子女”政策滯后效應(yīng)的顯現(xiàn)，中國勞動力資源將會在2015-2020年的供應(yīng)洪峰后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，從而進一步抬高勞動力成本。

　　不僅如此，低下的勞動生產(chǎn)率也大大抵消了中國紡織業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢。2003年，中國大陸紡織業(yè)人均勞動生產(chǎn)率為14.6萬元人民幣/人•年，約折合1.76萬美元。而同期，一些工業(yè)發(fā)達國家，如美國、日本、意大利、德國的勞動生產(chǎn)率已達8萬美元/人•年，一些大公司甚至超過了10萬美元/人•年；韓國、中國香港、中國臺灣的紡織人均勞動生產(chǎn)率也在4萬美元/人•年左右。

　　綜合勞動力成本和勞動生產(chǎn)率兩方面的比較結(jié)果看，中國紡織產(chǎn)業(yè)勞動力要素指標的評價是“一般”。中國紡織產(chǎn)業(yè)必須改變目前主要依靠勞動力數(shù)量和低成本的擴張模式，逐步轉(zhuǎn)向主要依靠勞動力質(zhì)量提升的發(fā)展模式上來。

　 （2）原材料

　　中國是許多紡織業(yè)原材料的生產(chǎn)大國。2004年，中國棉花產(chǎn)量632.4萬噸，在世界棉花總產(chǎn)量中所占比重超過了20%；同年，蠶和絲綢的產(chǎn)量也占到了世界總產(chǎn)量的70%；中國還擁有諸如羊毛、亞麻和苧麻等豐富的自然資源。此外，中國也是目前世界上最大的化纖生產(chǎn)國。紡織原料的巨大產(chǎn)量為中國紡織業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　但同時也要看到，中國人口占世界總?cè)丝?2%，可耕地面積卻只占世界可耕地面積的7%，紡織天然原料的生產(chǎn)發(fā)展勢必受限于有限的可耕地。另一方面，不完善的市場機制也限制了有效的商品流通，妨礙了紡織資源的有效配置，導(dǎo)致國內(nèi)資源要素價格長期高于國際市場價格和協(xié)議價格，且波動幅度大，很大程度上削弱了自然資源的優(yōu)勢。

　　總體來看，中國紡織業(yè)的資源要素的評價為“一般”。

　�。�3）供給產(chǎn)業(yè)

　　中國紡織業(yè)供給產(chǎn)業(yè)普遍存在產(chǎn)業(yè)同構(gòu)化、結(jié)構(gòu)低度化現(xiàn)象，高水平生產(chǎn)能力不足，低水平生產(chǎn)能力過剩，每年有相當數(shù)量的中間品，尤是高端產(chǎn)品依賴進口。供給產(chǎn)業(yè)競爭力低下成為制約紡織業(yè)安全發(fā)展的又一瓶頸。

　　在中國，紡紗機械的生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，織造機械、縫紉機械等行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)則比較落后，先進的設(shè)備基本上依賴進口。以縫紉機械為例，盡管中國縫紉機產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的50%以上，但產(chǎn)值卻只及世界產(chǎn)值的14%。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2002年中國出口縫紉機是進口縫紉機數(shù)量的14.2倍，但進出口金額卻基本持平。

　　隨著中國紡織品出口總量的不斷增加，內(nèi)外銷服裝采用進口面料的比重逐年提高。受印染技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計落后等因素制約，中國每年至少需進口服裝面料50億美元。出口服裝中面料自給率僅為40%左右，其中，化纖織物的自給率最低。中國面輔料業(yè)的薄弱也大大制約了服裝產(chǎn)品附加值的提升和加工企業(yè)自主品牌的創(chuàng)立。

　　生產(chǎn)技術(shù)落后的棉紡織機械業(yè)、結(jié)構(gòu)低度化的縫紉機械行業(yè)缺乏國際競爭力；紡織染整技術(shù)的相對落后，出口紡織面料的自給率降低已經(jīng)對服裝行業(yè)的發(fā)展形成制約。因此，中國紡織業(yè)供給產(chǎn)業(yè)的競爭力指標評價結(jié)果為“一般”。

　　中國紡織產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢和勞動力成本優(yōu)勢為中國成為紡織生產(chǎn)和出口大國奠定了基礎(chǔ)，但這種貢獻仍然停留在產(chǎn)值的提高和出口規(guī)模的擴大，并沒有轉(zhuǎn)化成與之相適應(yīng)的規(guī)模經(jīng)濟，多年來中國紡織業(yè)的利潤率都在3.5%左右。根據(jù)《2005中國統(tǒng)計年鑒》，2004年全部國有及規(guī)模以上非國有紡織業(yè)中還有超過1/5的企業(yè)虧損，虧損額高達87.26億元，由此看來，占有和使用優(yōu)勢生產(chǎn)要素是一種競爭優(yōu)勢，真正提高產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，還必須靠不斷的專業(yè)化、技術(shù)創(chuàng)造和生產(chǎn)要素升級。

　�。ǘ�）金融環(huán)境

　　我國紡織企業(yè)融資主要有兩種渠道：出口業(yè)務(wù)融資和一般業(yè)務(wù)融資。我國對紡織服裝出口實行的鼓勵政策，為企業(yè)出口業(yè)務(wù)融資提供了便利。出口企業(yè)常用的短期融資渠道有信用證打包和出口押匯。對于信用證業(yè)務(wù)，一般在簽約后15天左右，外方客戶就會開出不可撤銷的跟單信用證，出口企業(yè)收到信用證后便會到其業(yè)務(wù)銀行進行打包，貸得信用證出口金額70%-80%的資金；對于非信用證業(yè)務(wù)，出口企業(yè)在貨物發(fā)運后，可以用包括海運提單在內(nèi)的全套出口單據(jù)到其業(yè)務(wù)銀行辦理押匯業(yè)務(wù)，也能非常方便的貸到出口單據(jù)金額80%-90%的資金。此外，退稅貸款，也是銀行長期以來積極支持和提倡的放貸方式。這幾種融資渠道和信貸方式為建立一個真正意義上的紡織生產(chǎn)和出口大國做出了巨大貢獻。因此，紡織企業(yè)出口業(yè)務(wù)的資本效率相對較好。

　  另一方面，我國的利率水平依然通過行政手段而非市場形成，金融競爭受到嚴格的限制。國內(nèi)貨幣供應(yīng)量的提高和放貸增速的加快雖然在一定程度上提升了各行業(yè)資本效率的平均水平，但與國際水平相比，國內(nèi)的金融服務(wù)效率依然較低。三年來，中國從事紡織品服裝出口的企業(yè)增長了8.2%。但這部分新增企業(yè)大都缺乏國際貿(mào)易經(jīng)驗和規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)且管理水平及整體素質(zhì)較低，而國內(nèi)鼓勵中小企業(yè)發(fā)展的信貸機制尚未建立和完善，所以，對于這些新成立的中小企業(yè)來講，要想短期內(nèi)取得銀行的信任和資金支持還有相當大的難度。

　　綜合起來，僅靠出口業(yè)務(wù)打包、押匯和退稅貸款等短期信貸政策很難提高整個行業(yè)的資本效率；貨幣供應(yīng)量的提高和放貸增速的加快雖然一定程度的提升了資本效率的平均水平，但國內(nèi)鼓勵中小企業(yè)發(fā)展的信貸機制的不完善，1萬余家新建紡織企業(yè)和10萬家中小紡織企業(yè)的低效率都大大降低了紡織業(yè)的整體效率。因此，總的評價結(jié)果還是：紡織業(yè)的資本效率比較低，應(yīng)該屬于較差。

　　中國紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融環(huán)境是中國金融體系承載的區(qū)域環(huán)境，要改善和提高紡織產(chǎn)業(yè)“小環(huán)境”的安全度，必須先給“大環(huán)境”動手術(shù)，加快中國金融體制改革步伐，大幅度提高中國金融產(chǎn)業(yè)的國際競爭力才是釜底抽薪之舉。