羅馬尼亞——東歐傳統(tǒng)的紡織服裝大國(guó)

　　紡織服裝業(yè)是羅馬尼亞的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是中國(guó)紡織服裝出口的重要市場(chǎng)和東歐地區(qū)集散地。始于今年的全球紡織品貿(mào)易一體化以及羅馬尼亞2007年加入歐盟，給中羅兩國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　研究和分析羅馬尼亞紡織服裝市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于中國(guó)紡織服裝企業(yè)更好地開(kāi)拓東歐乃至歐盟市場(chǎng)具有重要意義。

　　羅馬尼亞是東歐國(guó)家中傳統(tǒng)的紡織服裝業(yè)強(qiáng)國(guó)，曾經(jīng)是前經(jīng)互會(huì)成員國(guó)的主要紡織服裝供應(yīng)國(guó)。1989年以后，隨著外資的涌入和國(guó)外商品的沖擊，羅紡織服裝業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)被削弱，生產(chǎn)方式以CM/CMT（委外加工貿(mào)易，客人提供材料、設(shè)計(jì)等）為主，基本沒(méi)有自主品牌。2007年加入歐盟后，羅紡織業(yè)將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　羅現(xiàn)有紡織服裝生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)公司7200家，員工數(shù)量超過(guò)45萬(wàn)人。羅紡織工業(yè)已基本完成私有化，生產(chǎn)和出口的97％是由私營(yíng)公司實(shí)現(xiàn)的。2004年，羅紡織服裝業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值約33億美元，占當(dāng)年GDP的5.5％；產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的9.9％；出口57億美元，占出口總額的29.7％（含皮革、鞋）；出口85％依賴歐盟市場(chǎng)。按產(chǎn)品大類劃分，羅紡織工業(yè)中服裝占62％，紡織占22％，皮革制品占15％。

　　服裝加工業(yè)原材料依賴進(jìn)口

　　羅馬尼亞服裝加工業(yè)基礎(chǔ)較好，技術(shù)水平較發(fā)達(dá)，80%的裁剪、整理和包裝等依靠引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行了改造。但本國(guó)的紡織原料匱乏，只有30%的羊毛、亞麻紗、人造合成纖維紡織原材料可以自給，70%的原材料依賴進(jìn)口。

　　羅主要鼓勵(lì)發(fā)展服裝和織布，但麻纖、紡紗、印染、紗線和人造合成纖維原料生產(chǎn)加工能力比較薄弱，遠(yuǎn)不能滿足服裝廠和紗廠生產(chǎn)能力的要求。因此，絕大多數(shù)服裝生產(chǎn)企業(yè)以做服裝來(lái)料加工為主，每年為歐盟國(guó)家生產(chǎn)、加工的紡織品和品牌服裝占85％。主要加工產(chǎn)品有襯衣、罩衣、褲子、茄克、襪子、男女西服、裙子、睡衣、內(nèi)衣等。由于來(lái)料加工占的比重過(guò)大，阻礙了羅紡織服裝業(yè)的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力的提高，羅紡織品和服裝的自主品牌很少。

　　1989年至2003年，服裝行業(yè)投資額為9.3億歐元，其中本國(guó)投資7億歐元，外資2.3億歐元。同期服裝生產(chǎn)能力提高了2.8倍，出口提高了5.6倍。

　　唯一沒(méi)有發(fā)達(dá)基礎(chǔ)工業(yè)的紡織品出口大國(guó)

　　羅馬尼亞是世界上唯一沒(méi)有發(fā)達(dá)基礎(chǔ)工業(yè)的紡織品出口大國(guó)。在麻纖、紡紗、印染、紗線和纖維生產(chǎn)方面比較落后，麻和亞麻已不再種植，所有的原材料都需要進(jìn)口。即使有一些本地供應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量也較低。紡織工業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

　　紡織設(shè)備除了印染和最終處理部分較先進(jìn)（主要從美國(guó)和德國(guó)進(jìn)口）外，其余的織布和紡紗企業(yè)擁有大量上世紀(jì)70至80年代的技術(shù)設(shè)備，設(shè)備陳舊，自動(dòng)化程度低，生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場(chǎng)需求。由于原材料匱乏，許多紡織設(shè)備已閑置，目前羅紡織業(yè)正處于轉(zhuǎn)型、改造、重組過(guò)程中。

　　羅紡織生產(chǎn)和貿(mào)易公司約有2300家。其中，超過(guò)250人的大型企業(yè)占5％，10~250人的中小企業(yè)占27%，1~9人的企業(yè)占68%。這些企業(yè)主每年來(lái)料加工，原材料進(jìn)口約90%，服裝敷料進(jìn)口約85%。

　　東歐最大的紡織服裝出口國(guó)

　　羅馬尼亞是東歐國(guó)家中最大的紡織服裝出口國(guó)，從德國(guó)、意大利、荷蘭等西歐發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)料加工的國(guó)際品牌產(chǎn)品約占其出口的80％左右，這不僅提高了行業(yè)的技術(shù)水平，也提高了產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2004年，羅紡織品和服裝進(jìn)出口總額102億美元。其中，出口57億美元；進(jìn)口45億美元。紡織品服裝排在羅出口商品的第二位。

　　從出口品種情況看，紡織品主要有人造合成纖維、掛毯、棉布、羊毛、皮革制品、花邊服飾等。服裝主要有針織服裝及成衣。

　　從進(jìn)口品種情況看，用于生產(chǎn)服裝的來(lái)料加工料，包括紡織化纖布料、棉布料、棉紗線、毛衣編制品、人造合成纖維、羊毛織布、服裝和服裝敷料等。

　　主要進(jìn)出口國(guó)為意大利、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)；進(jìn)口國(guó)別主要有意大利、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、中國(guó)和土耳其。

　　羅馬尼亞是在中國(guó)和土耳其之后的歐盟第三大服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)；在中東歐國(guó)家中，是歐盟第一大服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2004年，羅紡織服裝出口95％輸往歐盟，82.6%從歐盟進(jìn)口。

　　外資進(jìn)入羅紡織服裝業(yè)

　　截至2005年上半年，在羅馬尼亞投資的外國(guó)紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易公司共868家。其中，中國(guó)在羅166家貿(mào)易公司，1家生產(chǎn)企業(yè)。投資方式主要是合資和獨(dú)資。

　　主要投資國(guó)家和地區(qū)是意大利、英國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、土耳其、波蘭、西班牙、瑞士、奧地利、愛(ài)爾蘭、保加利亞、美國(guó)、加拿大、德國(guó)、希臘和中國(guó)香港等。

　　主要產(chǎn)品是男女西服、棉紗、羊毛線、亞麻織品、真絲、人造真絲、合成紗、縫紉機(jī)線、精紡紗、地毯和掛毯、人造合成纖維及工業(yè)制品、聚酯紗、聚酯網(wǎng)和各類繩、內(nèi)衣紡織品、針織服裝品、長(zhǎng)短襪子、套頭衫和女式背心等。

　　羅紡織品服裝購(gòu)買力不強(qiáng)

　　羅馬尼亞紡織品和服裝出口強(qiáng)勁，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻一直萎靡不振，所生產(chǎn)的產(chǎn)品只有20％在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售。主要原因是當(dāng)?shù)芈毠すべY水平低，購(gòu)買力不強(qiáng)。

　　根據(jù)歐洲48個(gè)國(guó)家的雇員工資分類調(diào)查，羅馬尼亞雇員工資在排行第41位，最低收入為每小時(shí)0.68歐元,最高收入每小時(shí)23歐元。

　　從每戶家庭月收入現(xiàn)金支出來(lái)看，2003年羅每個(gè)家庭消費(fèi)開(kāi)支占75.4%，其中購(gòu)買食品約占39.65%，購(gòu)買非食品約占32.4%，而紡織品服裝和鞋類消費(fèi)只占5％。

　　多數(shù)消費(fèi)者購(gòu)買中低檔服裝

　　目前，羅馬尼亞人只有3%~4%的人購(gòu)買高檔價(jià)位的名牌服裝，絕大多數(shù)人購(gòu)買中低檔價(jià)位的服裝。

　　在政府部門(mén)、中介組織及公司工作的男職員主要穿西裝，女士主要穿質(zhì)量好，款式新穎，顏色鮮艷的西裝套裙。在普通崗位工作的員工中，約80%的年輕人喜歡穿西方流行款式和針織休閑服，其布料質(zhì)地為滌棉和合成纖維。老年婦女喜歡穿顏色鮮艷的服裝。在羅紡織服裝市場(chǎng)較暢銷的有：款式新穎的西服套裝、休閑針織運(yùn)動(dòng)裝和牛仔服裝等。經(jīng)濟(jì)條件好的人比較喜歡棉制品和麻制品。

　　對(duì)外資投資紡織業(yè)無(wú)特殊政策

　　羅馬尼亞鼓勵(lì)外資投資紡織服裝業(yè)，但沒(méi)有特殊政策。外商在羅投資享受國(guó)民待遇。

　　對(duì)紡織服裝企業(yè)征收的主要稅種和稅率有：增值稅19%、利潤(rùn)稅16%、所得稅16%、紅利稅10%、養(yǎng)老稅24.5%、失業(yè)保險(xiǎn)3.5%、健康保險(xiǎn)7%、出口稅5%。

　　關(guān)稅及稅率情況看，對(duì)于各種面料、原材料一律25%（絲線、棉花、人造合成纖維等）；各種成衣一律30%。目前，羅海關(guān)實(shí)行估稅法，對(duì)每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱限定最低貨值1.2萬(wàn)美元。

　　羅紡織品服裝關(guān)稅比歐盟要高出2~3倍。羅入盟后，將采用歐盟統(tǒng)一關(guān)稅，平均稅率與現(xiàn)在相比將下降20%。紡織品和服裝關(guān)稅下調(diào)幅度更大。此外，羅對(duì)與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家進(jìn)口紡織品不增收關(guān)稅。羅加入歐盟為羅紡織品和服裝提供了更大的出口機(jī)遇。

　　逐步采用歐盟法律和標(biāo)準(zhǔn)

　　羅入盟后，將采用歐盟統(tǒng)一法律和標(biāo)準(zhǔn)。但在2007年1月1日之前，羅仍然使用本國(guó)的法律、貿(mào)易政策和進(jìn)出口關(guān)稅。

　　羅入盟后，紡織品和服裝將采用歐盟和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，如ISO系列標(biāo)準(zhǔn)、EN、ASTM、ANSI、BS、DIN、SN、、NF、AATCC、GTS等共有160個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，以替代羅馬尼亞標(biāo)準(zhǔn)（SR）,所有紡織品服裝出口到歐盟市場(chǎng)必須要有質(zhì)量證書(shū)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)環(huán)境符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)。

　　產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)同時(shí)存在

　　羅政府重視發(fā)展紡織服裝行業(yè)，鼓勵(lì)吸引外國(guó)投資；臨近歐盟的優(yōu)越的地理位置、相對(duì)低廉的土地價(jià)格、黑海第一大港—康斯坦察港及便捷的水路運(yùn)輸；勞動(dòng)力具有較高技能和素質(zhì)，與歐盟國(guó)家相比成本較低；紡織服裝產(chǎn)業(yè)的外向型特征使其與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)系緊密；歐盟紡織品和服裝傳統(tǒng)的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，在歐盟市場(chǎng)一直占有較大的份額；產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)和與歐盟有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家免關(guān)稅和配額；擁有較發(fā)達(dá)的化工業(yè)，經(jīng)改造后可生產(chǎn)并滿足羅大部分紡織業(yè)的原材料需要。

　　在羅馬尼亞建立生產(chǎn)企業(yè)可享受有關(guān)條件有：1.貨物以零關(guān)稅進(jìn)口，出口沒(méi)有退稅；2.從羅出口到歐盟和美國(guó)的紡織品服裝不需要配額；3.另外，中羅兩國(guó)政府間簽署了投資保護(hù)協(xié)定和避免雙重征稅協(xié)定，相互給予最惠國(guó)待遇。

　　羅紡織服裝業(yè)也有很多劣勢(shì)，包括：羅紡織服裝原材料匱乏；基礎(chǔ)工業(yè)設(shè)備與現(xiàn)有技術(shù)水平的生產(chǎn)能力不能滿足紡織服裝產(chǎn)業(yè)要求；85%的企業(yè)以來(lái)料加工方式生產(chǎn)服裝，制約了本國(guó)紡織品和服裝品牌的開(kāi)發(fā)；多數(shù)企業(yè)缺乏發(fā)展總體規(guī)劃；官僚主義和腐敗較為嚴(yán)重；紡織生產(chǎn)企業(yè)污染嚴(yán)重，多數(shù)未能達(dá)到國(guó)際環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；缺乏技術(shù)熟練的紡織工人。

　　入盟前幾大措施發(fā)展本國(guó)紡織業(yè)

　　羅馬尼亞是中東歐國(guó)家第一大紡織品服裝對(duì)歐盟出口國(guó)，由于羅本國(guó)紡織原料生產(chǎn)比較薄弱，羅政府要求羅紡織企業(yè)在今后幾年里要加大發(fā)展對(duì)紡織品原料的生產(chǎn)力度，把服裝來(lái)料加工轉(zhuǎn)向自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制作，創(chuàng)本國(guó)品牌，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)使來(lái)料加工所占的比重降到25%~30%。

　　羅在2007年1月加入歐盟后，對(duì)羅紡織業(yè)既有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。羅政府將采取措施鼓勵(lì)外國(guó)投資者加大對(duì)羅紡織業(yè)的投資，促使羅紡織業(yè)盡快走上快速發(fā)展的軌道。鼓勵(lì)發(fā)展紡織服裝業(yè)出口的主要措施包括：

　　一、保證宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，加快發(fā)展紡織服裝業(yè)，創(chuàng)造一個(gè)良好的投資環(huán)境（降低通脹率、穩(wěn)定本幣匯率、降低貸款利率、降低稅收、鼓勵(lì)外資流入，打擊腐敗和官僚主義）；消除壟斷，采取自由競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格，建立健全相關(guān)法律法規(guī)；采用歐盟海關(guān)法和反傾銷法；利用歐盟提供的優(yōu)惠貸款支持紡織業(yè)的技術(shù)改造；采用信息技術(shù)（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售）管理企業(yè)；加大對(duì)紡織服裝業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)和創(chuàng)立品牌的投資，開(kāi)發(fā)附加值高的新產(chǎn)品；逐步減少來(lái)料加工，擴(kuò)大本國(guó)品牌產(chǎn)品出口；通過(guò)進(jìn)出口銀行的優(yōu)惠貸款、政府財(cái)政支持，鼓勵(lì)企業(yè)出口本國(guó)品牌產(chǎn)品和附加值高的產(chǎn)品。  

　　二、加大投資改造紡織原材料生產(chǎn)企業(yè)，鼓勵(lì)本國(guó)企業(yè)生產(chǎn)原材料（羊毛、亞麻和麻）；改造相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)敷料（拉鏈、鎖扣、縫紉線等）；用本國(guó)品牌替代來(lái)料加工產(chǎn)品，把來(lái)料加工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到比在羅加工成本更低的國(guó)家生產(chǎn)，以保持國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；鼓勵(lì)在羅進(jìn)行來(lái)料加工的外國(guó)紡織服裝企業(yè)使用羅本地原材料加工。

　　三、加強(qiáng)國(guó)外市場(chǎng)的調(diào)研，開(kāi)拓多元化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，拓展本國(guó)產(chǎn)品出口渠道，除目前向歐盟國(guó)家出口外，重新開(kāi)辟獨(dú)聯(lián)體、北美等海外市場(chǎng)。

　　四、羅政府制定了《2005年~2009年紡織業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃使紡織行業(yè)產(chǎn)值年增長(zhǎng)率達(dá)3.4%。優(yōu)先發(fā)展原材料的生產(chǎn)，支持中小服裝企業(yè)；鞏固和建立加工基地；為避免全球非關(guān)稅壁壘，要求紡織品和服裝企業(yè)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，特別是達(dá)到ISO14001環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　幾大措施限制外來(lái)紡織服裝進(jìn)口

　　羅馬尼亞將建立跟蹤紡織品服裝進(jìn)口動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，如有大量外來(lái)廉價(jià)紡織服裝品進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)，出現(xiàn)不公平競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象并擾亂本國(guó)市場(chǎng)，損害影響本國(guó)民族產(chǎn)業(yè)利益，將與出口國(guó)共同協(xié)商并達(dá)成雙方可解決的辦法。如果雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商未達(dá)成可接受的辦法，羅將按照WTO規(guī)定的有關(guān)條款，采取貿(mào)易救濟(jì)措施合法保護(hù)本國(guó)的紡織品產(chǎn)業(yè)。

　　針對(duì)目前羅市場(chǎng)主要來(lái)自包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲國(guó)家的低檔、走私和假冒紡織服裝產(chǎn)品泛濫，將對(duì)這些國(guó)家的進(jìn)口產(chǎn)品加強(qiáng)監(jiān)督和檢查。

　　海關(guān)將嚴(yán)厲打擊低值報(bào)關(guān)行為。對(duì)進(jìn)口時(shí)未能按實(shí)際價(jià)值繳納海關(guān)關(guān)稅，從而以超低價(jià)格在羅市場(chǎng)進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng)，采取罰款直至沒(méi)收等嚴(yán)厲措施。