進入2005年，頻繁的貿(mào)易摩擦使棉紡織行業(yè)經(jīng)受了史無前例的考驗，但行業(yè)運行基本平穩(wěn)，棉價逐步上升，紗布產(chǎn)量穩(wěn)步增長，受下游棉制服裝出口增長和內(nèi)需拉動，棉紡織行業(yè)效益出現(xiàn)較大增長；盡管第二季度的進出口增長幅度有所下滑，但銷售市場穩(wěn)定，呈現(xiàn)出總體向好，亮點不少的發(fā)展態(tài)勢。

　　一、從運行態(tài)勢看 利潤總額增幅較大

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年1-6月份，全國棉紡織規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入為2222.6億元，同比增長28.51%；利潤總額同比增長60.1%，為61.2億元，其中6月份凈增加15.8億元；利潤率為2.75%，高于2004年同期的2.21%；從各省市的情況看出，除了河北及福建省以外，其他棉紡大省利潤率都好于去年同期，最高的仍然是山東省為4.73%，盡管陜西省的利潤率仍為負值，但是與2004年同期相比明顯見好。

　　2005年1-6月全國棉紡織工業(yè)固定資產(chǎn)累計投資為200億元，同比增長49.2%，與1-3月份相比增長幅度下降。據(jù)了解，這些投資主要用來增加緊密紡、清梳聯(lián)、無梭織機等先進設(shè)備，提高產(chǎn)品檔次。

　　紗線生產(chǎn)增長強勁

　　2005年上半年我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計紗產(chǎn)量為630.25萬噸，同比增長23.02%。我國兩個紗線生產(chǎn)大�。荷綎|省累計產(chǎn)量159.69萬噸，同比增長41.41%；江蘇省累計產(chǎn)量為128.28萬噸，同比增長40.99%。由于上半年全國各省市紗生產(chǎn)情況較為穩(wěn)定，普遍增長，因此這兩個生產(chǎn)大省的紗產(chǎn)量在全國紗總產(chǎn)量中所占的比重基本不變，保持在45%左右。值得一提的是進入二季度以來，浙江省紗產(chǎn)量增長迅速，已經(jīng)超過湖北，躍居全國第四位。但據(jù)了解，浙江省生產(chǎn)的紗以化纖、混紡紗偏多，而湖北則主要生產(chǎn)純棉紗。

　　坯布生產(chǎn)穩(wěn)定增長

　　2005年上半年我國規(guī)模以上棉紡織企業(yè)梭織布累計產(chǎn)量為172.84億米，同比增長19.89%，其中純棉布累計產(chǎn)量為92.53億米，同比增長27.42%，混紡交織布累計產(chǎn)量為34.91億米，同比增長12.21%。從布增長的走勢可以看出，今年上半年梭織布的生產(chǎn)情況明顯好于去年，呈現(xiàn)出一種積極增長的態(tài)勢，且在新的棉花年度里，梭織布產(chǎn)量的增長走勢與紗產(chǎn)量的增長走勢基本保持一致，表明目前我國紗的生產(chǎn)以內(nèi)需為主，紗、布上下游生產(chǎn)銜接基本正常。

　　我國三大梭織布生產(chǎn)省，仍保持穩(wěn)定強勢的增長：山東省累計梭織布產(chǎn)量為41.43億米，同比增長35.13%；浙江省累計梭織布產(chǎn)量為37.12億米，同比增長17.13%；江蘇省累計梭織布產(chǎn)量為26.13億米，同比增長23.63%，同比增長幅度與一季度持平。值得注意的是福建省雖然原有基數(shù)較小，但今年以來發(fā)展迅速，上半年累計產(chǎn)量為5.67億米，同比增長幅度高達46.89%。

　　2005年上半年我國紗布生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長的主要原因一方面是紡織品配額的取消，使企業(yè)普遍看好生產(chǎn)，原有產(chǎn)能得到合理釋放；另一方面是下游產(chǎn)品生產(chǎn)和出口的增長的拉動，例如1-6月棉制服裝出口增長39.72%，增幅提高22.5個百分點。二季度以來，由于歐美開始對我國部分紡織品實施特保、貿(mào)易摩擦加劇，企業(yè)普遍存在搶生產(chǎn)、搶出口的現(xiàn)象，致使6月份產(chǎn)量直逼高峰。

　　二、從進出口業(yè)績看 對原設(shè)限國的出口激增 非設(shè)限國家增幅不大

　　據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2005年上半年我國棉紡織品及服裝（含紗線、織物、制品、服裝）出口金額為192.23億美元，同比增長30.5%，增長幅度比一季度上漲了4個百分點。其中棉紡織品出口口金額為65.77億美元，同比增長15.81%。

　　2005年上半年，我國棉紡織品一般貿(mào)易出口42.7億美元，已占到棉紡織品出口總額的65%，同比增長15.57%。來料加工貿(mào)易已低于去年同期水平，但進料加工貿(mào)易同比增長了12個百分點。這表明我國已在重視并逐步改變貿(mào)易結(jié)構(gòu)方式，提升出口棉紡織品的附加值。

　　由于紡織品配額的取消，我國棉紡織品對原設(shè)限國的出口激增，而對非設(shè)限國家的出口較為穩(wěn)定，增長幅度不明顯。從下圖中可以看出，今年上半年我國棉紡織品出口增長絕對值中40%是由于對設(shè)限國家出口增長引起的，這在歷史上是絕無僅有的。

　　紗線出口增長逐步回落

　　2005年上半年我國累計出口棉紗線24.2萬噸，同比增長8.54%。由于配額取消，使棉紗線出口價格降低，因此累計出口金額漲幅不大，僅為0.44%。其中精梳棉紗累計出口7.5萬噸，同比下降了2.9%。從下圖中可以看出，一季度前兩個月由于節(jié)假日的影響，棉紗線出口并沒有呈現(xiàn)異常增長，進入三月才算是實現(xiàn)了放開配額后的正常增長，然而頻繁而又劇烈的貿(mào)易摩擦使得這一增長并未能持續(xù)，反而由于美國對我國精梳紗實施特保所帶來的影響，使得我國棉紗線出口增長呈現(xiàn)出逐步回落的態(tài)勢，顯然沒有在我們對新貿(mào)易環(huán)境的期待之中。

　　2005年上半年我國累計對美輸出精梳棉紗1407.5噸，同比增長43.78%，由于不含配額成本出口價格有所降低，因此實際出口金額僅增長了16.78%。

　　雖然美國對我國精梳棉紗出口實施特保，但對我國精梳棉紗出口整體情況影響不是很大，因為其數(shù)額畢竟有限，所占比重也非常小，但是對企業(yè)的貿(mào)易信心來說仍有一定程度的打擊。目前我國精梳棉紗出口貿(mào)易對象仍然以香港（轉(zhuǎn)口）、日本、韓國為主。

　　純棉色織布出口價格增長

　　2005年上半年我國棉織物累計出口25.62億米，同比增長19.06%，其中純棉布累計出口23.06億米，同比增長22.08%。數(shù)量的增長幅度仍然高于金額的增長幅度，這表明棉織物的出口價格處于下降趨勢。但是2005年上半年，我國累計出口純棉色織布5億米，同比增長15.55%，累計出口金額8.3億美元，同比增長23.65%，金額的增長幅度明顯超過數(shù)量的增長幅度，其中純棉牛仔布累計出口1.9億米，同比增長17.79%，累計出口金額3.2億美元，同比增長25.04%，是我國比較具有競爭力的出口產(chǎn)品。表明我國出口純棉色織布的價格在逐步增長，充分說明我國純棉色織布的產(chǎn)品質(zhì)量、花色品種都有了進一步提高。

　　6月11日起，歐盟開始對我國梭織棉布實施特保，但事實上我國對歐盟輸出梭織棉布的數(shù)量很小，而且主要是對西班牙出口，其他國家?guī)缀鯖]有。因此影響不大。

　　進口與去年基本持平

　　2005年上半年我國棉紡織品及服裝累計進口252.4億美元，同比增長2.81%，總的來看仍處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。其中88%以上用于進口棉紡織品，進口金額為223.3億美元。今年上半年我國累計進口棉紗線38萬噸，累計金額為8.08億美元，與去年同期基本持平；累計進口棉織物7.35億米，累計金額為10.47億美元，比去年同期略有下降。

　　三、從原料市場看 國內(nèi)棉價一路上漲

　　從2005年上半年的整體情況來看，棉花價格處于上升趨勢，主要原因是供需缺口仍很大。為解決棉花進口問題，國家發(fā)改委與紡織工業(yè)協(xié)會共同起草報告，經(jīng)國務(wù)院批準按財政部意見實行5%的滑準稅率進口140萬噸，這樣，棉紡企業(yè)進口棉花關(guān)稅將比去年增加4個百分點。

　　由于配額發(fā)放晚，當前棉價已經(jīng)從年初11340元/噸上漲到13500元/噸，半年內(nèi)棉價上漲2200元/噸。目前追加配額已發(fā)放120萬噸，棉價沒有出現(xiàn)短期內(nèi)暴漲暴跌。這一方面是由于去年搶購棉花使許多企業(yè)吃了虧，今年更趨于理性；二是去年許多企業(yè)購棉資金由于棉價大起大落而被套住而虧損，無錢大量購棉，目前只有大約一個多月的存棉量。

　　由于追加的第一批棉花配額70萬噸的發(fā)放，5月中旬至月底棉花價格連續(xù)下跌，又由于歐美設(shè)限帶來的負面影響及紡織淡季的到來，一直到6月中旬棉花交易市場處于淡銷狀況，因此在銷量減少的同時價格也隨之回落，但最終供求關(guān)系使得棉花價格止跌繼而上漲。

　　滌綸短纖上漲無力 粘膠短纖一路下滑

　　2005年1-6月份，滌綸短纖產(chǎn)品的價格一直在低位徘徊，銷量很小，庫存逐漸增多，惡性循環(huán)使價格上漲無力。4月份盡管隨著石油價格的小幅上漲而略有上升，但最終沒能止跌回升。6月由于某些企業(yè)的停產(chǎn)、檢修，總體產(chǎn)量有所下降，銷售形勢有所好轉(zhuǎn)。

　　與2004年相比，粘膠短纖市場整體在低位運行。由于粘膠短纖生產(chǎn)能力過剩，造成市場供大于求，因此價格無力上漲，下游的人棉坯布銷售一直不暢，且部分企業(yè)開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)秋冬季面料，所以需求市場萎靡，這至關(guān)重要的雙重壓力使粘膠短纖價格攀升無望，截止到6月底從年初的15690元/噸跌至13610元/噸，跌幅已達13.3%。

　　紗價上升 坯布穩(wěn)定

　　由于棉花的緩慢上漲，紗價與年初相比，一直處于上升態(tài)勢，而坯布市場比較穩(wěn)定，6月比5月份略有下降，坯布的銷售價格沒有與紗價同比上漲，由于各大坯布市場的銷售并不喜人，因此，紗廠有意提高價格，但銷量并不是很理想，盡管報價有所提高，但成交價格都有所讓利。由于歐美設(shè)限已擴散到紗布市場，并隨著淡季的到來，某些地區(qū)有農(nóng)忙的地區(qū)更是淡銷。盡管市場銷售不是太樂觀，由于技術(shù)更新的大力投資提升了產(chǎn)品質(zhì)量使得整體紗線價格高于去年同期，但就坯布而言就沒有那么樂觀了，盡管處于緩慢上升的態(tài)勢，但還是低于去年同期。在這里值得一提的是在“五一”過后隨著棉花價格的上升，坯布市場也曾一時顯現(xiàn)突增的現(xiàn)象，但最終由于下游需求的影響迫使價格從4.72元/米降到了6月底的4.67元/米，整個6月紗線市場報價一直在試探性的上漲，但坯布價格一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，直至7月下旬才稍微有些抬頭。

　　三季度將持續(xù)目前水平

　　三季度是紡織行業(yè)的生產(chǎn)淡季，加之貿(mào)易摩擦的影響，特保政策的實施，預(yù)計棉紡織品出口不會有大幅增長，而是持續(xù)目前的水平。長遠來看，人民幣升值在一定程度上有助于緩解貿(mào)易摩擦，也將刺激我行業(yè)理順市場競爭機制。行業(yè)要想提高抗風(fēng)險能力，面對日益嚴峻的國際貿(mào)易環(huán)境，一方面要擴大內(nèi)需，一方面進一步提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，最終還是要加大技術(shù)更新改造力度，促進產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品競爭力。