長(zhǎng)期來(lái)看， 市場(chǎng)格局有望逐步走向集中

目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)較為分散。2019年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng) CR5為 22.1%，CR10為 39.2%。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)行業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè) CR10小于 40%，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局分散的主要原因在于安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多。根據(jù)安全牛發(fā)布的行業(yè)全景圖，網(wǎng)絡(luò)安全細(xì)分領(lǐng)域有數(shù)十個(gè)，所涵蓋的安全企業(yè)數(shù)量達(dá)數(shù)百家。若考慮部分區(qū)域性廠商，市場(chǎng)上安全企業(yè)達(dá)數(shù)千家。

圖表 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全 100 強(qiáng)企業(yè)

由于網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域極為眾多，每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域又有數(shù)十家企業(yè)同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)，部分小企業(yè)憑借 1-2 款優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，也能在某些特定行業(yè)或者地區(qū)獲得不錯(cuò)的發(fā)展，這是競(jìng)爭(zhēng)格局分散的主要原因。

圖表  信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)格局

未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局有望逐步走向集中。 1 ）信息安全產(chǎn)品向多功能化方向發(fā)展，集成的安全解決方案成為用戶首選。網(wǎng)絡(luò)安全與信息化建設(shè)“同步規(guī)劃”、“同步建設(shè)”，安全預(yù)算開支獨(dú)立于信息化建設(shè)預(yù)算開支。而且由于國(guó)家信息安全系統(tǒng)巨大的規(guī)模及其拓?fù)涞膹?fù)雜性，許多功能單一的信息安全產(chǎn)品越來(lái)越無(wú)法滿足客戶的信息安全保障需求。這將促使網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品向多功能化方向發(fā)展。此外，過(guò)去安全廠商主要將安全產(chǎn)品銷售給傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商，傳統(tǒng)集成商提供整體的解決方案。隨著安全重要性越來(lái)越凸顯，安全廠商提供整體解決方案的方式越來(lái)越受中高端客戶的青睞。2 ）渠道下沉擠壓中小廠商的業(yè)務(wù)空間。實(shí)力較強(qiáng)的安全廠商都已開始推進(jìn)產(chǎn)品市場(chǎng)下沉，開拓中低端市場(chǎng)的空間，加速渠道扁平化。渠道下沉可能將擠壓地方性的小型安全企業(yè)的業(yè)務(wù)，同時(shí)，頭部安全廠商的市場(chǎng)份額有望提升。