一、2022年稀土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀回顧

1.稀土產(chǎn)量

中國是全球稀土市場上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家，特別是軍用重稀土。中國作為全球最大的稀土開采國，2021年中國稀土產(chǎn)量達16.8萬噸，同比增長20%，預計2023年產(chǎn)量將達24萬噸。

中國稀土產(chǎn)量分析

2.稀土供給指標

稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，故而受到國家部門的管控，國內(nèi)嚴格控制稀土的生產(chǎn)和冶煉分離。工信部、自然資源部分兩批下達的2022年稀土開采、冶煉分離總量控制指標合計為21萬噸和20.2萬噸，分別在2021年的指標基礎(chǔ)上增加了4.2萬噸和4萬噸，同比增幅均為25%。

2022年增加的生產(chǎn)指標分別分配給了北方稀土集團和中國稀土集團，其中，北方稀土占礦產(chǎn)品指標和冶煉分離產(chǎn)品指標增量的98.3%，廈門鎢業(yè)和廣東稀土集團的礦產(chǎn)品指標和冶煉分離產(chǎn)品指標維持2021年水平。

3.稀土資源分布情況

近年來，我國稀土行業(yè)發(fā)展整體趨于穩(wěn)定，總體上已進入健康發(fā)展軌道。在全球稀土資源分布中，中國占比最高，達到了36.7%，其次是越南，占比達18.3%，第三是巴西和俄羅斯，占比均為17.5%。

我國稀土資源主要集中在包頭白云鄂博，其稀土資源占比高達83%，其次是山東微山地區(qū)，稀土資源占比為8%，四川涼山、南方七省區(qū)稀土資源分布較少，占比均僅有3%。

4.稀土價格指數(shù)

2022年中國稀土市場整體呈現(xiàn)先漲后降再穩(wěn)的態(tài)勢。2022年稀土產(chǎn)品價格對比近年上漲明顯，貿(mào)易額也隨之大幅增長。2021年以來，下游釹鐵硼磁體企業(yè)快速發(fā)展，需求旺盛，而我國稀土生產(chǎn)受國家政策管控，上游主流稀土產(chǎn)品氧化物和金屬供應相對緊張，下游需求的增大導致稀土市場的供需缺口擴大，主流稀土產(chǎn)品價格均明顯提升。2022年2月，氧化釹均價達到近十年最高價，為116.87萬元/噸；同期，氧化鋱價格的同比漲幅26.46%，價格突破11千萬/公斤，并且截至2022年12月底，其價格一直維持在此水平之上，我國稀土市場有望逐漸由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)為需求驅(qū)動。

5.稀土出口數(shù)據(jù)

2021年我國稀土的出口量增至48918噸，同比增長38.0%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月中國稀土出口量48727.8萬噸，同比下降0.4%。

從金額方面來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月我國稀土累計出口金額1063.8百萬美元，同比大幅增長62.8%。

6.稀土消費情況

從全球稀土消費結(jié)構(gòu)來看，中國是稀土消費第一大國，占比達57%，主要應用于永磁領(lǐng)域，占比高達42.3%。其次是日本消費量占比21%，永磁領(lǐng)域占其消費比例約25%；美國消費量占比9%，受石化行業(yè)發(fā)展驅(qū)動，催化劑為其第一大稀土應用終端，占比約75%。

7.行業(yè)競爭格局

2016年我國確定了以北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鉤業(yè)六大國企為主導的行業(yè)競爭格局。2021年底我國宣布成立以中鋁公司、五礦稀土、贛州稀土三大稀土集團為主體的“中國稀土集團”，并同時引入中國鋼研科技集團有限公司，有研科技集團有限公司兩家稀土科研技術(shù)研發(fā)企業(yè)，以實現(xiàn)稀土資源優(yōu)勢互補、稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同，保證我國管控分散的中重稀土供給，我國供給格局有望進一步優(yōu)化。

2022年9月，五礦稀土更名為中國稀土，并與其他稀土集團開展戰(zhàn)略合作。目前，北方稀土和中國稀土分別擁有輕稀土開采總量的74%和重稀土開采總量的68%。

2022年北方稀土指標占比約達67%，占增量指標的98%，占比進一步提升�？紤]到儲量豐富、開采成本低、環(huán)保等優(yōu)勢，未來輕稀土以及北方稀土有望持續(xù)獲得指標高占比。

二、稀土行業(yè)未來發(fā)展前景

1.政策推動稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2011年以來，稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，6家稀土集團主導市場的格局初步形成，扭轉(zhuǎn)了“多、小、散”的局面。2021年，工信部發(fā)布《稀土管理條例（征求意見稿）》，明確了稀土管理職責分工、建立了總量指標管理任務，旨在通過淘汰落后產(chǎn)能，進一步促進產(chǎn)業(yè)整合，推動產(chǎn)能布局集中，有利于稀土產(chǎn)業(yè)整體實現(xiàn)高質(zhì)量的可持續(xù)發(fā)展。2022年12月，商務部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于公布《出口許可證管理貨物目錄（2023年）》的公告，出口延續(xù)實行許可證管理；11月，《礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范-稀土》等稀土相關(guān)規(guī)范的發(fā)布，對規(guī)范稀土資源勘查和稀土礦山生態(tài)修復工作具有重要意義。

2.下游永磁材料應用場景廣闊將推動稀土需求

稀土以其優(yōu)異的光電磁性能廣泛應用于軍事、冶金、石化等各個領(lǐng)域。稀土永磁材料作為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規(guī)模最大的下游類型，在汽車與風電兩領(lǐng)域應用占比較大，占比接近8成。隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，稀土的需求市場有望持續(xù)擴張。同時，稀土材料多樣化的適用性令其在工業(yè)機器人、人形機器人、磁懸浮列車等高端制造領(lǐng)域內(nèi)存在大量應用空間，未來相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化也將進一步推升稀土產(chǎn)業(yè)市場需求。