報告簡介
2023年我國風電整機行業(yè)市場規(guī)模達到了2152.6億元，同比增長2.6%，行業(yè)增量不增收狀況得到一定緩解，但盈利規(guī)模下降較大。
風電機組單機容量不斷增大，機組大型化帶動單位功率的設備重量得以降低，減少了單機零部件用量，大幅攤薄了風電機組單 KW 制造成本。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年 5 月陸風風機（不含附屬設備）中標含稅均價已經(jīng)低于 1300 元/KW。根據(jù)三一重能測算，2023 年風機含稅公斤單價降至 25 元/kg，較 2022 年的 31 元/kg 下降約 19%。
圖表 2019-2023年我國風電整機行業(yè)規(guī)模
截至2023年底，前5家整機制造企業(yè)累計裝機市場份額合計為60%，前10家整機制造企業(yè)累計裝機市場份額合計為85.1%。其中：金風科技累計裝機容量超過1億千瓦，占國內市場全部裝機的22.7%；遠景能源累計裝機容量超過6000萬千瓦，明陽智能累計裝機容量接近5000萬千瓦，占比分別為 12.9%和10.4%；運達股份和電氣風電累計裝機占比分別為7.4%和6.4%。
為應對經(jīng)營壓力，海外風機企業(yè)提高產品售價。2023 年，海外風機企業(yè)陸上風機銷售均價在 860 歐元/kW 左右（約合 6680 元/kW），海上風電銷售均價在 1134 歐元/kW 左右（約合 8800 元/kW）。相比之下，國內風機價格自搶裝結束以來在大型化和技術降本推動下價格快速下行，2023 年下半年陸上風機報價為 1400-1700元/kW，海上風機報價為 2200-3000 元/kW。中國風機企業(yè)憑借突出的成本優(yōu)勢，正在逐步打開海外市場。
2023 年中國風電整機出口增長顯著，年度出口容量3.7GW，同比增長 60%。截至 2023 年底，中國風電機組累計出口容量 15.6GW，較2020 年底增長 145%。
報告目錄
2024-2029年中國風力發(fā)電設備市場調研及投資前景預測研究報告
第一章 風電設備結構組成及其相關綜述 11
1.1 風力發(fā)電設備主要結構 11
1.1.1 風電機齒輪箱 11
1.1.2 風力發(fā)電機 11
1.2 風電設備部件工作原理 13
1.2.1 轉子葉片的工作原理 13
1.2.2 風電機偏航裝置工作原理 13
1.2.3 風力發(fā)電系統(tǒng)的控制原理 14
1.2.4 其它部件結構及原理 15
1.3 風力發(fā)電系統(tǒng)分類 15
1.3.1 小型獨立風力發(fā)電系統(tǒng) 15
1.3.2 并網(wǎng)風力發(fā)電系統(tǒng) 16
第二章 2020-2022年風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展綜合分析 17
2.1 風能開發(fā)利用分析 17
2.1.1 風能的優(yōu)劣勢分析 17
2.1.2 中國風能資源狀況 18
2.1.3 風電產業(yè)發(fā)展提速 19
2.2 2020-2022年全球風電產業(yè)發(fā)展分析 20
00002.2.1 世界各國風電政策 20
2.2.2 風電新增裝機容量 24
2.2.3 風電累計裝機容量 25
2.2.4 裝機區(qū)域分布格局 26
2.3 2022-2024年中國風力發(fā)電產業(yè)發(fā)展分析 27
2.3.1 風電產業(yè)發(fā)展成果 27
2.3.2 風力發(fā)電量規(guī)模 28
2.3.3 新增風電裝機容量 29
2.3.4 風電累計裝機容量 29
2.3.5 風電設備利用與投資 30
2.4 2022-2024年中國主要省市風電產業(yè)分析 31
2.4.1 內蒙古 31
2.4.2 廣東省 32
2.4.3 江蘇省 33
2.4.4 云南省 34
2.5 風電產業(yè)發(fā)展前景分析 35
2.5.1 全球風電產業(yè)發(fā)展展望 35
2.5.2 中國風電產業(yè)發(fā)展展望 36
2.5.3 中國風電產業(yè)發(fā)展方向 37
第三章 2022-2024年全球風電設備行業(yè)發(fā)展綜合分析 38
3.1 全球風電設備行業(yè)發(fā)展分析 38
3.2 德國風電設備產業(yè)發(fā)展 39
3.2.1 設備建設狀況 39
3.2.2 企業(yè)發(fā)展動態(tài) 40
3.2.3 設備應用創(chuàng)新 41
3.3 丹麥風電設備產業(yè)發(fā)展 41
3.3.1 丹麥將建20MW級漂浮式風電機組實驗室 41
3.3.2 籌建風機機艙測試平臺 43
3.3.3 新型海上風電浮式風機 44
3.3.4、丹麥Vestas將為美國風電項目提供14臺V150-4.2機組 44
3.4 其它國家風力發(fā)電設備發(fā)展狀況 45
3.4.1 法國 45
3.4.2 美國 46
3.4.3 挪威 47
3.4.4 日本 50
3.5 全球風電設備供需洞察 52
第四章 2022-2024年中國風電設備行業(yè)發(fā)展綜合分析 54
4.1 中國風電設備行業(yè)相關政策分析 54
4.1.1 發(fā)電健康發(fā)展意見 54
4.1.2 債券支持項目目錄 57
4.1.3 補貼項目清單審核 59
4.1.4 發(fā)電機組國家標準 60
4.1.5 重大技術裝備項目 63
4.1.6 進口暫定稅率調整 63
4.1.7 風電設備具體政策 65
4.2 中國風電設備行業(yè)發(fā)展分析 70
4.2.1 風機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 70
4.2.2 風機投標均價狀況 71
4.2.3 風機改造項目前景 72
4.2.4 風電設備供需形勢 72
4.2.5 海上風電裝備發(fā)展 75
4.2.6 風電設備大功率化 76
4.3 風電設備國產化發(fā)展進展 77
4.3.1 風電設備國產化發(fā)展現(xiàn)狀 77
4.3.2 關鍵零部件亟需國產化 79
4.3.3 海上風機關鍵技術突破 80
4.4 中國風電設備進出口數(shù)據(jù)分析 80
4.4.1 進出口貿易數(shù)據(jù)分析 80
4.4.2 出口情況分析 81
4.4.3 進口情況分析 82
4.5 中國風電設備產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及對策 82
4.5.1 產業(yè)面臨挑戰(zhàn)分析 82
4.5.2 設備運維現(xiàn)存問題 83
4.5.3 設備運維發(fā)展舉措 84
4.5.4 行業(yè)發(fā)展建議對策 85
第五章 2022-2024年中國主要地區(qū)風電設備產業(yè)發(fā)展分析 87
5.1 甘肅省 87
5.1.1 產業(yè)支持政策 87
5.1.2 產業(yè)項目發(fā)展 88
5.1.3 產業(yè)發(fā)展動態(tài) 90
5.2 海南省 91
5.2.1 產業(yè)支持政策 91
5.2.2 產業(yè)項目動態(tài) 92
5.2.3 產業(yè)發(fā)展重點 95
5.2.4 產業(yè)發(fā)展展望 96
5.3 江蘇省 96
5.3.1 產業(yè)利好政策 96
5.3.2 產業(yè)發(fā)展狀況 97
5.3.3 項目發(fā)展動態(tài) 97
5.4 內蒙古 99
5.4.1 產業(yè)制造基地 99
5.4.2 產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 100
5.4.3 區(qū)域發(fā)展狀況 100
5.5 廣東省 101
5.5.1 產業(yè)利好政策 101
5.5.2 產業(yè)基地發(fā)展 102
5.6 其它地區(qū) 102
5.6.1 新疆 102
5.6.2 河北 104
5.6.3 山西 104
5.6.4 廣西 105
5.6.5 山東 106
第六章 2022-2024年中國風電設備市場競爭分析 109
6.1 中國風電設備業(yè)競爭狀況 109
6.1.1 關鍵競爭要素分析 109
6.1.2 企業(yè)競爭態(tài)勢分析 113
6.1.3 企業(yè)成本競爭影響 113
6.1.4 市場集中度分析 114
6.1.5 企業(yè)競爭份額分布 116
6.1.6 行業(yè)競爭趨勢展望 117
6.2 風電設備業(yè)中外競爭狀況 117
6.2.1 國外企業(yè)在華受阻 117
6.2.2 積極拓展國際市場 120
6.2.3 應對激烈競爭策略 121
6.3 2022-2024年中國風電設備市場中的國外資本 121
6.3.1 首個中外合資海上風電項目 121
6.3.2 中哈合作科斯塔奈州風電項目 122
6.3.3 GE揭陽海上風電機組總裝基地 123
第七章 風電設備行業(yè)技術發(fā)展分析 125
7.1 風電設備技術發(fā)展狀況 125
7.1.1 風電機組制造技術發(fā)展現(xiàn)狀 125
7.1.2 風力發(fā)電機組技術路線對比 130
7.1.3 風電設備安裝技術管理淺析 132
7.1.4 風電機組技術未來發(fā)展趨勢 137
7.2 風電設備選型的技術經(jīng)濟分析 141
7.2.1 風電設備的選型技術 141
7.2.2 風電設備選型的主要經(jīng)濟指標 143
7.2.3 風電設備選型工程案例分析 144
7.3 大型風電設備健康監(jiān)測技術分析 146
7.3.1 葉片的監(jiān)測技術 146
7.3.2 齒輪箱監(jiān)測技術 150
7.3.3 發(fā)電機監(jiān)測技術 156
7.3.4 技術問題及展望 157
第八章 2022-2024年風電設備零部件發(fā)展綜合分析 159
8.1 風電整機 159
8.1.1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 159
8.1.2 行業(yè)經(jīng)營狀況 160
8.1.3 行業(yè)技術進展 162
8.1.4 行業(yè)發(fā)展格局 163
8.2 風電葉片 165
8.2.1 產品特點及制造工藝 165
8.2.2 風電葉片成本結構 167
8.2.3 風電葉片回收工藝 167
8.2.4 風電葉片產業(yè)格局 169
8.2.5 企業(yè)生產基地布局 169
8.3 風電軸承 171
8.3.1 風電軸承組成結構 171
8.3.2 風電軸承基本類別 171
8.3.3 國內行業(yè)發(fā)展狀況 172
8.3.4 風電軸承市場格局 173
8.3.5 風電軸承銷售均價 174
8.4 齒輪箱 175
8.4.1 風電齒輪箱基本概念 175
8.4.2 風電齒輪箱市場規(guī)模 177
8.4.3 風電齒輪箱技術趨勢 177
8.4.4 風電齒輪箱市場格局 178
8.4.5 風電齒輪箱發(fā)展方向 179
第九章 2024-2024年全球風電設備重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析 180
9.1 Vestas 180
9.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 180
9.1.2 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 184
9.1.3 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 185
9.1.4 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 186
9.2 Siemens Gamesa 188
9.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 188
9.2.2 2022財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 191
9.2.3 2023財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 191
9.2.4 2024財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 192
9.3 Suzlon 192
9.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 192
9.3.2 2022財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 194
9.3.3 2023財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 194
9.3.4 2024財年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 194
9.4 Nordex 195
9.4.1 企業(yè)發(fā)展概況 195
9.4.2 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 197
9.4.3 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 197
9.4.4 2024年企業(yè)經(jīng)營狀況分析 198
第十章 2023-2024年中國風電設備行業(yè)重點上市公司經(jīng)營狀況分析 200
10.1 新疆金風科技股份有限公司 200
10.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 200
10.1.2 經(jīng)營效益分析 202
10.1.3 業(yè)務經(jīng)營分析 202
10.1.4 財務狀況分析 203
10.1.5 核心競爭力分析 206
10.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 208
10.1.7 未來前景展望 208
10.2 上海電氣風電集團股份有限公司 208
10.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 208
10.2.2 經(jīng)營效益分析 210
10.2.3 業(yè)務經(jīng)營分析 210
10.2.4 財務指標分析 211
10.2.5 核心競爭力分析 214
10.2.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 219
10.2.7 未來前景展望 219
10.3 明陽智慧能源集團股份公司 220
10.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 220
10.3.2 經(jīng)營效益分析 225
10.3.3 業(yè)務經(jīng)營分析 226
10.3.4 財務指標分析 227
10.3.5 核心競爭力分析 229
10.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 233
10.3.7 未來前景展望 234
10.4 運達能源科技集團股份有限公司 234
10.4.1 企業(yè)發(fā)展概況 234
10.4.2 經(jīng)營效益分析 236
10.4.3 業(yè)務經(jīng)營分析 236
10.4.4 財務指標分析 238
10.4.5 核心競爭力分析 240
10.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 242
10.4.7 未來前景展望 243
10.5 東方電氣股份有限公司 244
10.5.1 企業(yè)發(fā)展概況 244
10.5.2 經(jīng)營效益分析 245
10.5.3 業(yè)務經(jīng)營分析 246
10.5.4 財務指標分析 247
10.5.5 核心競爭力分析 250
10.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略 251
10.5.7 未來前景展望 252
第十一章 中國風電設備行業(yè)投資分析及風險提示 253
11.1 新建大兆瓦風機整機生產線項目投資解析 253
11.1.1 項目基本概況 253
11.1.2 項目投資概算 253
11.1.3 項目實施進度 254
11.1.4 項目投資必要性 254
11.1.5 項目投資可行性 256
11.2 海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目投資解析 257
11.2.1 項目基本概況 257
11.2.2 項目投資概算 257
11.2.3 項目經(jīng)濟效益 258
11.2.4 項目投資必要性 259
11.2.5 項目投資可行性 260
11.3 風電設備行業(yè)投資壁壘分析 263
11.3.1 技術壁壘 263
11.3.2 品牌壁壘 263
11.3.3 人才壁壘 264
11.3.4 資金壁壘 264
11.3.5 認證壁壘 264
11.4 風電設備行業(yè)投資風險預警 265
11.4.1 政策風險 265
11.4.2 技術風險 265
11.4.3 競爭加劇風險 265
11.4.4 原材料價格風險 265
第十二章 2024-2029年中國風電設備行業(yè)前景分析及預測 267
12.1 中國風電設備市場發(fā)展前景及趨勢 267
12.1.1 行業(yè)發(fā)展機遇 267
12.1.2 市場發(fā)展前景 268
12.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢 269
12.2 2024-2029年中國風電設備行業(yè)預測分析 272
圖表目錄
圖表 1：齒輪箱原理 10
圖表 2：風力發(fā)電原理示意圖 11
圖表 3：風力發(fā)電機和齒輪箱示意圖 11
圖表 4：風力發(fā)電機原理 12
圖表 5：轉子葉片的工作原理 12
圖表 6：偏航裝置工作原理 13
圖表 7：風力發(fā)電機結構圖及各部件主要功能 13
圖表 8：2013-2023 年全國 10 米高度年平均風速距平百分率（單位：%） 17
圖表 9：2023 年各�。▍^(qū)、市）10 米高度年平均風速距平百分率（單位：%） 18
圖表 10：全球風電發(fā)展 18
圖表 11：全球主要國家風電政策規(guī)劃目標 21
圖表 12：2019-2023年全球風電新增裝機容量規(guī)模 24
圖表 13：2019-2023年全球風電累計裝機容量規(guī)模 24
圖表 14：2023年全球風電新增裝機區(qū)域結構 25
圖表 15：2019-2024年全國棄風率變化 27
圖表 16：2020-2024年我國風電發(fā)電量累計值（億千瓦時） 27
圖表 17：2020-2024年我國風電新增裝機量（萬千瓦） 28
圖表 18：2020-2024年國內年度累計風電裝機量 28
圖表 19：2020-2023年風電設備平均利用小時累計值（小時） 29
圖表 20：2020-2023年風電電源工程累積投資完成額（億元） 29
圖表 21：2022-2024年內蒙古風電發(fā)電量 31
圖表 22：2020-2023年江蘇風電裝機容量 32
圖表 23：2020-2023年全球風機訂單規(guī)模 37
圖表 24：丹麥將建20MW級漂浮式風電機組實驗室 42
圖表 25：Triple-One浮式風電 43
圖表 26：多功能浮式海上風電船設計獲日本船級社批準 50
圖表 27：截至 2023 年全球各區(qū)域市場的風機產能分布及年均新增裝機量預測（GW） 51
圖表 28：2023 年全球不同區(qū)域海上風電塔筒產能分布 52
圖表 29：風電設備債券支持項目目錄 57
圖表 30：國家支持發(fā)展的重大技術裝備和產品目錄（2021年版） 63
圖表 31：重大技術裝備和產品進口關鍵零部件、原材料商品目錄（2021年版） 64
圖表 32：2023-2024 年陸風中標價格環(huán)比基本有寚下降（元/KW） 70
圖表 33：2023-2024年我國海上風機中標價格呈下行趨勢（元/kW） 70
圖表 34：2013-2023年中國新增陸上和海上風電機組平均單機容量 71
圖表 35：固定式海風和漂浮式海風造價與水深的關系 73
圖表 36：省內綠電交易規(guī)模及占比（億千瓦時） 74
圖表 37：1980-2030年全球陸上和海上渦輪機尺寸趨勢 76
圖表 38：風電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產化率 78
圖表 39：2021-2023年中國風電設備進出口總額及貿易順差變化情況 80
圖表 40：2021-2023年中國風電設備出口變化情況 80
圖表 41：2021-2023年中國風電設備進口變化情況 81
圖表 42：甘肅金風風電設備制造有限公司生產的風電設備 88
圖表 43：143米長的全球最大風輪葉片 92
圖表 44：2024年海南兩大海上風電項目開工 93
圖表 45：江蘇海龍海洋風電高端項目效果圖 97
圖表 46：2023年十大風電機組供應商 110
圖表 47：2023年我國風機市場集中度 111
圖表 48：2023年全球風機企業(yè)份額 112
圖表 49：雙饋與直驅多方面對比 127
圖表 50：雙饋是主流技術，半直驅正在崛起 127
圖表 51：雙饋異步風電系統(tǒng)示意圖 127
圖表 52：永磁半直驅風電系統(tǒng)示意圖 128
圖表 53：鳳力發(fā)電機風能最優(yōu)捕獲曲線 137
圖表 54：典型風場的風速分布圖 138
圖表 55：某49.5MW規(guī)模風電項目的設備可供選型方案 140
圖表 56：菲律賓北風風電場 141
圖表 57：內蒙古輝騰錫勒風電場 141
圖表 58：風電機組事故統(tǒng)計 143
圖表 59 ：2019-2023年我國風電整機行業(yè)規(guī)模 155
圖表 60：中國風電機組年度新增出口容量（GW） 156
圖表 61：各企業(yè)風電整機業(yè)務毛利率（%） 157
圖表 62：2022-2024年風電主機企業(yè)季度營收規(guī)模（億元） 157
圖表 63：2022-2024年風電主機企業(yè)季度凈利潤（億元） 157
圖表 64：2023年全球前15名整機商供應容量和占比情況 159
圖表 65：2020-2024年國內主機廠商出口情況（MW） 161
圖表 66：風電葉片結構 161
圖表 67：風電葉片拉擠工藝示意圖 162
圖表 68：風電葉片各成型工藝比較 162
圖表 69：風電葉片主要廠商產能及生產基地布局 166
圖表 70：風電主軸軸承結構常用類型 167
圖表 71：風電機組軸承示意圖 168
圖表 72：國產與進口主軸軸承價格對比 170
圖表 73：風電齒輪箱產品 171
圖表 74：齒輪箱生產環(huán)節(jié) 172
圖表 75：齒輪箱的故障 172
圖表 76：2020-2023年風電齒輪箱行業(yè)規(guī)模 173
圖表 77：風電齒輪箱企業(yè)及其產品 174
圖表 78：公司定位 176
圖表 79：V236-15.0 MWTM參數(shù) 178
圖表 80：V155-3.3 MW™概覽 179
圖表 81：2017-2023年維斯塔斯營業(yè)收入結構/百萬歐元 181
圖表 82：2017-2023年維斯塔斯各業(yè)務毛利率 182
圖表 83：2023-2024年維斯塔斯服務業(yè)務狀況 183
圖表 84：西門子歌美颯業(yè)務 184
圖表 85：風力渦輪機SG 3.4-145 185
圖表 86：3.0-3.6 MW細分市場的最低LCoE 185
圖表 87：運維業(yè)務 186
圖表 88：Suzlon競爭力 189
圖表 89：Suzlon公司凈收入 190
圖表 90：德爾塔4000系列 192
圖表 91：金風科技成就 197
圖表 92：2020-2024年金風科技營業(yè)收入及同比增速（億元、%） 198
圖表 93：2022-2023金風科技產品銷售狀況 198
圖表 94：2023-2024年金風科技財務指標 199
圖表 95：公司成就 205
圖表 96：上海電氣風電產品產銷量 207
圖表 97：2023-2024年上海電氣風電財務指標 207
圖表 98：明陽智能風電整機產品線 216
圖表 99：明陽智能經(jīng)濟性分析模型 217
圖表 100：支撐結構一體化設計 218
圖表 101：明陽智能海上風電施工方案 219
圖表 102:2022-2023年明陽智慧產品產銷量 222
圖表 103：2023-2024年明陽智能財務指標 222
圖表 104：15.X~16.XMW（海上“海鷹”平臺） 230
圖表 105：9.X~10.XMW（海上“海鷂”平臺） 230
圖表 106：2020-2024年運達營業(yè)收入及同比增速（億元、%） 231
圖表 107：2022-2023年運達股份產品產銷狀況 233
圖表 108：2023-2024年運達股份財務指標分析 233
圖表 109：東方電氣風電業(yè)務 240
圖表 110：2023-2024年東方電氣財務指標 243
圖表 111：新建大兆瓦風機整機生產線項目投資概算 250
圖表 112：項目實施進度 250
圖表 113：海上風電場大兆瓦配套設備制造基地項目投資 253
圖表 114：項目經(jīng)濟效益 254
圖表 115：2024-2031年我國風機裝機規(guī)模預測 264
圖表 116：2019-2023年我國宣布下線的海上風電機型 266
圖表 117：定制大兆瓦風機是行業(yè)降本的重要路徑 267
圖表 118：2019-2023年我國宣布下線的海上風電機型的單機容量趨勢 269
圖表 119：2024-2029年我國風電設備市場規(guī)模預測 269
