存儲芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲行業(yè)的具體應(yīng)用。受到大模型時(shí)代的高算力、大存儲的現(xiàn)實(shí)需求推動(dòng)，各大企業(yè)加大存儲芯片產(chǎn)能擴(kuò)張力度。

市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

受消費(fèi)電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規(guī)模約為5400億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來存儲芯片新的增量需求， 2024年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元。

2.市場結(jié)構(gòu)

目前存儲芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場規(guī)模最大，占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。

發(fā)展前景

1.國家政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家持續(xù)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推出各項(xiàng)鼓勵(lì)政策，站在國家戰(zhàn)略高度對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出頂層規(guī)劃，自上而下地進(jìn)行多角度、全方位的扶持，加速產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體措施包括財(cái)稅政策、研發(fā)項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)投資、人才補(bǔ)貼等《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)展規(guī)劃的通知》《“十四五”國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

2.應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

存儲芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機(jī)、服務(wù)器、PC存儲行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，帶動(dòng)AI服務(wù)器市場需求大幅增長，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲芯片支持，存儲芯片需求也隨之增長。從長期來看，隨著算力需求高速增長，HBM芯片或?qū)⒊蔀榇鎯π酒�市場�?fù)蘇的主要驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)市場逐步復(fù)蘇。下游應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。

3.國產(chǎn)替代為行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇

我國是全球最大的消費(fèi)類電子市場，其龐大的消費(fèi)群體及旺盛的消費(fèi)需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲芯片的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。