生物經(jīng)濟是以現(xiàn)代生物技術(shù)與生物資源為基礎(chǔ)，以生物產(chǎn)品與服務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、流通、消費、貿(mào)易為主的經(jīng)濟，包括生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造、生物能源、生物環(huán)保等重點領(lǐng)域�！笆�四五”時期，隨著我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，生物經(jīng)濟正在成為下一個經(jīng)濟增長風口。

生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈上游為生物資源供應(yīng)和生物技術(shù)研究，中游為生物醫(yī)藥、生物制造、生物農(nóng)業(yè)、生物能源、生物環(huán)保、生物醫(yī)學工程等重點產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用于醫(yī)療健康、食品領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域、環(huán)保領(lǐng)域等。

上游分析

1.蛋白質(zhì)組學技術(shù)

蛋白質(zhì)組學是一門生物學領(lǐng)域的科學，它主要研究細胞、組織或生物體的蛋白質(zhì)組成及其變化規(guī)律。隨著技術(shù)的進步和下游市場需求的增加，中國蛋白質(zhì)組學科研服務(wù)市場規(guī)模快速增長。2023年中國蛋白質(zhì)組學科研服務(wù)市場規(guī)模達到14.38億元，近五年年均復合增長率達34.69%。2024年中國蛋白質(zhì)組學科研服務(wù)市場規(guī)模將增至18.22億元。

中國蛋白質(zhì)組學科研服務(wù)企業(yè)市場份額較為集中，排名靠前的5家公司分別是景杰生物、中科新生命、華大基因、諾禾致源以及歐易生物，占到了總市場份額的58.8%。

2.細胞基因技術(shù)

細胞基因技術(shù)（Cell and Gene Therapy，CGT）是指將確定的遺傳物質(zhì)轉(zhuǎn)移至患者的特定靶細胞內(nèi)，通過基因添加、基因修正、基因沉默等方式修飾個體基因的表達或修復異�；�因，達到治愈疾病目的的過程。在技術(shù)的不斷創(chuàng)新和政策的扶持下，我國CGT技術(shù)研發(fā)速度加快，行業(yè)發(fā)展持續(xù)升溫。2023年中國CGT行業(yè)市場規(guī)模達到約33.81億元，較上年增長113.64%。2024年中國CGT市場規(guī)模將增至88.48億元，2025年增至186.31億元。

CGT憑借其在治療機制和治療效果等方面具有傳統(tǒng)的小分子和大分子藥物難以比擬的優(yōu)勢，填補了難治性疾病治療手段的空白，為癌癥、遺傳病等難治性疾病提供了全新的治療理念和思路，繼而成為全球創(chuàng)新藥領(lǐng)域競爭最為激烈的新興領(lǐng)域之一。當前，我國細胞與基因治療布局企業(yè)眾多，重點企業(yè)包括北恒生物、傳奇生物、復星凱特、亙喜生物、合源生物、科濟藥業(yè)等。

3.酶

酶是分子檢測原料中發(fā)揮生物活性的組分，直接影響分子檢測試劑包括靈敏度、穩(wěn)定性、檢測時間等多項性能水平，決定了分子檢測結(jié)果的準確性，是分子檢測試劑原材料中最核心的組分。分子檢測原料酶根據(jù)不同功能可以分為聚合酶、反轉(zhuǎn)錄酶、二代測序酶、等溫擴增酶等，在PCR、二代測序等多種分子檢測技術(shù)中均發(fā)揮了重要作用。中國分子診斷市場的持續(xù)快速發(fā)展助推分子診斷原料酶市場同步保持高速增長。2023年中國分子檢測原料酶市場規(guī)模達到39億元，較上年增長14.71%。2024年中國分子檢測原料酶市場規(guī)模將增至45億元。

在分子診斷原料酶領(lǐng)域國產(chǎn)廠商起步較晚，賽默飛、凱杰、寶生物和伯樂等跨國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位。受新冠疫情帶來的核酸檢測需求量增加的影響，國產(chǎn)廠商市場份額有所增長，F(xiàn)rost&Sullivan統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)廠商占據(jù)中國分子診斷原料酶市場40%左右的市場份額，頭部競爭者主要包括諾唯贊、菲鵬生物、翌圣生物、康為世紀和近岸蛋白等。

中游分析

1.生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模

生物經(jīng)濟是指生物技術(shù)在經(jīng)濟社會各個領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)生的經(jīng)濟活動的總稱。生物經(jīng)濟涵蓋了生物醫(yī)藥、生物農(nóng)業(yè)、生物制造、生物環(huán)保等眾多領(lǐng)域，是具有創(chuàng)新活力、涉及面廣、影響深遠的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。目前，中國已經(jīng)是全球生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大國。2023年中國生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為20.6萬億元，年均復合增長率達7.9%。2024年中國生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到21.4萬億元。

2.生物經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近年來，中國生物經(jīng)濟融合發(fā)展不斷深入，在三次產(chǎn)業(yè)中的滲透率持續(xù)推進。其中，第一產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率達到47.1%，第二產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率達到51.4%，第三產(chǎn)業(yè)生物經(jīng)濟滲透率達到1.5%。未來，隨著生命科學和生物技術(shù)的快速發(fā)展，中國生物經(jīng)濟在第二三產(chǎn)業(yè)中的占比有望進一步擴大。

3.生物醫(yī)藥市場規(guī)模

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是生物經(jīng)濟的重要組成部分，近年來中國生物醫(yī)藥行業(yè)正在快速增長，市場規(guī)模不斷擴大。2023年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模約為19755億元，同比增長5.75%。2024年我國生物醫(yī)藥市場規(guī)模將增至21359億元。

4.生物醫(yī)藥市場結(jié)構(gòu)

按照原料來源、生產(chǎn)工藝劃分，我國生物醫(yī)藥市場可分為化學藥、生物藥以及中藥三大板塊，其中生物藥市場潛力巨大。從市場份額來看，化學藥品占比最大，達47%；其次為生物藥，占比達28%；中藥占比達25%。

5.生物醫(yī)藥重點企業(yè)

我國生物醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，從營收排名來看，2023年生物醫(yī)藥行業(yè)排名靠前的企業(yè)包括上海醫(yī)藥、白云山、復星醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、中國寶安、恒瑞醫(yī)藥等。

6.生物制造產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)

生物制造是以工業(yè)生物技術(shù)為核心，利用酶、微生物細胞，結(jié)合化學工程技術(shù)進行目標產(chǎn)品的加工過程，包括生物基材料、化學品和生物能源等。生物制造是將生物技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品推向商業(yè)規(guī)模的引擎，是生物經(jīng)濟的基礎(chǔ)。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模看，我國生物制造核心產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重僅2.4%，低于美、歐、日的11%、6.2%、3.2%，在工業(yè)經(jīng)濟占比有待提高。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，中高端配料及裝備供給能力不足，部分關(guān)鍵原配料及裝備依賴進口，如工業(yè)核心菌種、酶制劑等核心原配料對外依存度較高。從企業(yè)來看，我國生物制造細分行業(yè)門類逐步增多，核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)�？焖僭鲩L，形成一批細分領(lǐng)域特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，也涌現(xiàn)了一批生物醫(yī)藥、化工、材料、食品領(lǐng)域的企業(yè)。

下游分析

1.大健康行業(yè)

大健康產(chǎn)業(yè)是一個涵蓋廣泛的新興產(chǎn)業(yè)，包括醫(yī)療服務(wù)市場、藥品市場、非藥品產(chǎn)品市場、消費醫(yī)療服務(wù)市場及醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施市場等。近年來，中國大健康產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出了巨大的市場潛力和發(fā)展前景。2023年中國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到11.6萬億元，較上年增長6.42%。2024年中國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到12.5萬億元。

2.食品制造業(yè)

食品制造業(yè)是指以農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的產(chǎn)品或半成品為原料，制造、提取、加工成食品或半成品，具有連續(xù)而有組織的經(jīng)濟活動工業(yè)體系。食品消費是人類生存的第一需求，我國的食品極具中國文化特色，因此食品制造業(yè)不僅是剛性需求較強的行業(yè)，也是弘揚中國飲食文化的重要途徑，更是事關(guān)國計民生和國民健康的重要產(chǎn)業(yè)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年中國食品制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達到2.05萬億元，2024年1-2月行業(yè)營業(yè)收入達到0.34萬億元。