EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）是一種利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件來完成超大規(guī)模集成電路芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)等流程的設(shè)計(jì)方式。EDA已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，其上游、中游和下游各環(huán)節(jié)之間緊密相連、協(xié)同發(fā)展，共同推動(dòng)了整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）確實(shí)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)涵蓋了上游、中游和下游多個(gè)環(huán)節(jié)。EDA產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備與系統(tǒng)，其中硬件設(shè)備主要包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦設(shè)備。系統(tǒng)主要為操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、輔助性軟件。中游為EDA工具，主要包括模擬設(shè)計(jì)類工具、數(shù)字設(shè)計(jì)類工具、晶圓制造類工具、封裝類工具、系統(tǒng)類工具。下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧�成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造、集成電路封測(cè)。

二、上游分析

（一）服務(wù)器

1.服務(wù)器出貨量

近年來，我國(guó)加快建設(shè)新基建，云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量達(dá)到422萬臺(tái)，較上年增長(zhǎng)2.43%，2023年中國(guó)服務(wù)器出貨量達(dá)到約449萬臺(tái)。2024年服務(wù)器出貨量達(dá)到455萬臺(tái)。

2.服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)格局

x86服務(wù)器以廣泛的兼容性、豐富的軟件生態(tài)系統(tǒng)、靈活的可擴(kuò)展性、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及成本效益等多方面的優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)前服務(wù)器CPU主流架構(gòu)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，x86服務(wù)器主要由浪潮信息、新華三、聯(lián)想集團(tuán)等幾大廠商主導(dǎo)，其中浪潮信息市場(chǎng)份額最大，為27.1%。

3.服務(wù)器重點(diǎn)企業(yè)分析

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023智能計(jì)算服務(wù)器TOP30”。榜單顯示，浪潮信息、新華三、華為、寧暢、坤前計(jì)算機(jī)、聯(lián)想、中科曙光、安擎、寶德、中興通訊等企業(yè)上榜。

（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是支撐大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件等行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，常見網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、無線接入點(diǎn)和光纜等，近年來我國(guó)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到752億元。2024年中國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到823億元。

2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)分析

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要包括交換機(jī)、路由器、無線產(chǎn)品等。國(guó)內(nèi)交換機(jī)市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、思科、邁普技術(shù)和中興。國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)路由器市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為華為、新華三、邁普技術(shù)、思科、星網(wǎng)銳捷和Juniper。國(guó)內(nèi)無線產(chǎn)品市場(chǎng)的主要參與企業(yè)為新華三、華為、星網(wǎng)銳捷、信銳技術(shù)、思科和TP-LINK。

（三）電腦

1.平板電腦出貨量

得益于平板電腦普及率的提高和線上促銷，2024年以來中國(guó)平板電腦出貨量有所提升。2024年第一季度中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量為713萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%。2024年第二季度中國(guó)平板電腦市場(chǎng)出貨量為720萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.0%。2024年上半年，中國(guó)平板電腦出貨量為1433萬臺(tái)。

2.平板電腦出貨量增速

2024年第一季度，中國(guó)平板電腦消費(fèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10.7%，商用市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.3%。2024年第二季度，中國(guó)平板電腦消費(fèi)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)8.0%，商用市場(chǎng)同比下降3.1%。

3.平板電腦競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年第二季度，華為位列中國(guó)平板電腦市場(chǎng)份額第一，達(dá)28.4%，出貨量同比增長(zhǎng)46.9%；蘋果位列第二，本季度新品上市鋪貨推動(dòng)蘋果市場(chǎng)份額環(huán)比回升并重回消費(fèi)市場(chǎng)出貨量第一，市場(chǎng)份額達(dá)28%；小米市場(chǎng)份額排名第三，受線上促銷拉動(dòng)本季度出貨量再創(chuàng)新高，市場(chǎng)份額占比12.8%；榮耀位列第四，市場(chǎng)份額達(dá)9%，本季度在消費(fèi)和商用市場(chǎng)均有產(chǎn)品更新；聯(lián)想市場(chǎng)份額位列第五，市場(chǎng)份額達(dá)6.8%，商用和消費(fèi)市場(chǎng)均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

（四）操作系統(tǒng)

1.操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，在Windows7和CentOS8等版本停服以及科技自立自強(qiáng)的背景下，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)存量市場(chǎng)疊加增量市場(chǎng)，迎來了黃金發(fā)展期。2023年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)增速加快，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到191.1億元。2024年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)223.6億元。

2.操作系統(tǒng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年OpenEuler（歐拉操作系統(tǒng)，華為研發(fā)）在中國(guó)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額達(dá)36.8%，而CentOS/紅帽的份額為20.7%，Windows和Ubuntu/Debian分別為19.3%和10.1%，其他Linux操作系統(tǒng)為13.1%。

三、中游分析

（一）全球EDA市場(chǎng)規(guī)模

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的普及，集成電路設(shè)計(jì)日益復(fù)雜，EDA工具的作用更加突出，全球EDA市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模約為145.3億美元。2024年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到157.1億美元。

（二）中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模

近年來，國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了EDA市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了120億元。2024年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到135.9億元。

（三）EDA各版塊占比

EDA市場(chǎng)可分為CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、PCB&MCM（電路板與多芯片模塊設(shè)計(jì)）、ICPhysicalDesign&Verification（集成電路物理設(shè)計(jì)與驗(yàn)證）、SIP（系統(tǒng)級(jí)封裝）、Services（服務(wù)）五大板塊，其中系統(tǒng)級(jí)封裝、計(jì)算機(jī)輔助工程、集成電路物理設(shè)計(jì)與驗(yàn)證三大板塊占比較大，分別為35.22%、31.93%、20.38%。

（四）EDA國(guó)產(chǎn)化率

在高需求量的刺激下和政策扶持下，中國(guó)EDA產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程明顯提速，國(guó)產(chǎn)化率從2018年的6.24%提升至2020年的11.48%。2023年中國(guó)EDA國(guó)產(chǎn)化率17.61%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)本土EDA市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)化率將持續(xù)提升，2024年中國(guó)EDA國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)18.52%。

（五）EDA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

EDA軟件行業(yè)主要受技術(shù)驅(qū)動(dòng)，具有較高的技術(shù)、人才儲(chǔ)備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等壁壘，市場(chǎng)集中度較高。長(zhǎng)期以來，中國(guó)EDA市場(chǎng)由國(guó)際EDA企業(yè)Cadence、Synopsys、SiemensEDA三大巨頭壟斷，前三大企業(yè)占比超70%。目前，我國(guó)本土企業(yè)華大九天超過了另外兩大國(guó)外企業(yè)Ansys、Keysight，市場(chǎng)份額占比達(dá)5.9%。

四、下游分析

（一）集成電路設(shè)計(jì)

1.中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)銷售收入

集成電路設(shè)計(jì)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，其設(shè)計(jì)水平直接決定了芯片的功能、性能及成本。依托國(guó)家政策的大力扶持、龐大的市場(chǎng)需求等眾多優(yōu)勢(shì)條件，我國(guó)的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入為5470.7億元，同比增長(zhǎng)6.1%。經(jīng)歷前兩年周期性下滑后，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2024年逐步迎來復(fù)蘇。2024年上半年，我國(guó)集成電路行業(yè)表現(xiàn)突出，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收普遍好轉(zhuǎn)。2024年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入將達(dá)到5761.1億元。

2.中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)重要企業(yè)

近年來我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步。這一過程中，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀企業(yè)。

（二）集成電路制造

1.集成電路制造銷售收入

2023年中國(guó)集成電路制造業(yè)銷售收入3874億元，同比增長(zhǎng)0.5%。在行業(yè)復(fù)蘇的背景下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)今年表現(xiàn)突出。2024年中國(guó)集成電路制造銷售收入將達(dá)4141億元。

2.集成電路制造重點(diǎn)企業(yè)

集成電路制造領(lǐng)域A股公司有7家，各企業(yè)業(yè)務(wù)布局有所不同。例如，華潤(rùn)微就集成電路可提供一站式服務(wù)，而燦芯股份則專注于設(shè)計(jì)和后續(xù)量產(chǎn)服務(wù)。在區(qū)域布局上，各企業(yè)境內(nèi)外均有覆蓋。

（三）集成電路封測(cè)

1.集成電路封測(cè)銷售收入

近年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，封測(cè)產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)半導(dǎo)體的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)向上突破。受全球消費(fèi)電子市場(chǎng)萎縮，訂單下滑影響，2023年整體封測(cè)市場(chǎng)并不樂觀。2023年中國(guó)集成電路封測(cè)銷售收入2932.2億元，同比下滑2.1%。隨著下游客戶端庫(kù)存下降，年底市場(chǎng)顯示出復(fù)蘇跡象， 2024年中國(guó)集成電路封測(cè)銷售收入將達(dá)3214億元。

2.集成電路封測(cè)重點(diǎn)企業(yè)

不同企業(yè)在具體的業(yè)務(wù)占比、重點(diǎn)區(qū)域布局、業(yè)務(wù)布局等方面存在差異。行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多封測(cè)業(yè)務(wù)占比較高，企業(yè)專注于某一領(lǐng)域，有助于其專業(yè)程度的提高。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)區(qū)域與業(yè)務(wù)布局廣泛，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域多樣化。