分布式光伏發(fā)電特指在用戶場地附近建設(shè)，運行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。近年來，以“就地開發(fā)、就近利用”為主要特征的分布式光伏發(fā)電快速發(fā)展，裝機容量不斷擴大。未來隨著政策的支持和技術(shù)的進步，分布式光伏將在全球能源市場中占據(jù)更加重要的地位，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

分布式光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光伏組件、光伏支架、光伏逆變器、光伏并網(wǎng)箱、控制器、蓄電池組、交直流電纜等關(guān)鍵設(shè)備和材料的生產(chǎn)；中游為分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成，包括戶用光伏和工商業(yè)分布式光伏兩類；下游為終端應(yīng)用，包括電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。

二、上游分析

1.光伏組件

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實現(xiàn)高比例增長。2023年中國光伏組件產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達920GW、518.1GW，同比分別增長66.7%、75.8%。2024年1-6月全國光伏組件產(chǎn)量達271GW，同比增長32.8%。2024年全年中國光伏組件產(chǎn)量將達到556.3GW。

從企業(yè)生產(chǎn)情況來看，2023年組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度出現(xiàn)一定程度的下降，TOP5企業(yè)市場占有率為50.1%。從全球組件出貨情況來看，2023年前十家企業(yè)組件出貨量409.9GW，相比去年251.4GW規(guī)模的出貨量，同比增長超過63.0%，TOP10的門檻超過16GW。

2.光伏支架

光伏支架作為光伏電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益，是所有地面光伏電站的主要設(shè)備之一。當前中國光伏支架市場競爭激烈， 2024年上半年光伏支架市場招標規(guī)模近23GW，其中固定支架以其穩(wěn)定性和經(jīng)濟性占據(jù)市場的主體地位，以19.03GW占比高達82%。

從中標企業(yè)來看，江蘇國強興晟、華電重工、金海新源電氣三家企業(yè)位居支架市場前三，中標規(guī)模分別為974MW、720MW、700MW。

3.光伏逆變器

光伏逆變器是將光伏組件產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電的關(guān)鍵設(shè)備。中國光伏逆變器市場迅速擴張，出貨量不斷增加。2022年中國光伏逆變器總出貨量達131.7GW，較上年增長約60GW，年增長約85%，2023年出貨量約為170GW。2024年光伏逆變器總出貨量將超過200GW。

光伏逆變器企業(yè)在國內(nèi)市場持續(xù)深耕，針對戶用、工商業(yè)屋頂和大型電站等各種應(yīng)用場景均有產(chǎn)品布局。中國光伏逆變器主要生產(chǎn)廠商有華為、陽光電源、錦浪科技、愛士惟、固德威、古瑞瓦特等廠商。具體如圖所示：

三、中游分析

1.分布式光伏新增并網(wǎng)容量

近年來，受益于政策推動、光伏技術(shù)進步和需求增長，中國分布式光伏新增裝機容量快速增長。2023年全國分布式光伏新增并網(wǎng)容量達到了96.29GW，同比增長88%。2024年上半年，全國分布式光伏新增并網(wǎng)容量52.88GW。2024年全年中國分布式光伏新增并網(wǎng)容量將達到110GW。

2.分布式光伏累計并網(wǎng)容量

隨著“雙碳”行動方案的實施和“整縣開發(fā)試點”工作的推進，中國分布式光伏并網(wǎng)容量呈高速增長趨勢。截至2023年底中國分布式光伏累計并網(wǎng)容量254.44GW。2024年上半年，中國分布式光伏累計并網(wǎng)容量309.51GW。2024年全年中國分布式光伏累計并網(wǎng)容量將達到364.44GW。

3.分布式光伏裝機類型占比

分布式光伏作為一種清潔、高效、靈活的能源利用方式，具有廣闊的發(fā)展前景和應(yīng)用潛力。分布式光伏主要包括戶用光伏和工商業(yè)光伏兩部分，戶用光伏主要面向家庭用戶，規(guī)模較��；而工商業(yè)分布式光伏則面向工商業(yè)用戶，規(guī)模較大，通常安裝在工廠、商業(yè)建筑等屋頂上。2023年，中國戶用光伏和工商業(yè)分布式光伏累計裝機容量占比分別為45.5%和54.5%。

4.各省市分布式光伏新增裝機情況

近年來，全國分布式光伏發(fā)展迅猛。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2023年，全國分布式光伏新增裝機容量排名前十的省份包括河南、江蘇、山東、安徽、浙江、廣東、河北、江西、湖南、福建，主要集中在中東部電力需求大省。

5.重點企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況

近年來，面對戶用分布式光伏的廣闊前景，包括隆基綠能、通威股份、林洋能源、正泰安能、天合富家、晶科科技、晶澳科技、中來股份等在內(nèi)的企業(yè)紛紛加碼掘金這一藍海賽道，分布式光伏競爭激烈。

四、下游分析

1.全社會用電量

我國用電量保持平穩(wěn)增長，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2024年1～8月全社會用電量累計65619億千瓦時，同比增長7.9%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為62379億千瓦時。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量914億千瓦時，同比增長7.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量42006億千瓦時，同比增長6.3%；第三產(chǎn)業(yè)用電量12301億千瓦時，同比增長11.0%；城鄉(xiāng)居民生活用電量10398億千瓦時，同比增長10.9%。

2.光伏電站運維及檢修服務(wù)

運營和維護包括電站的日常巡檢、故障處理、清潔保養(yǎng)等工作。隨著光伏發(fā)電累計裝機容量的穩(wěn)步增長，運維和檢修服務(wù)需求也在不斷增加。2023年中國光伏電站的運維和檢修服務(wù)市場規(guī)模達到209億元，2019-2023年年均復(fù)合增長率達19.64%。2024年中國光伏電站的運維和檢修服務(wù)市場規(guī)模將達到248億元。