在當(dāng)今快速發(fā)展的科技時(shí)代，能源領(lǐng)域的變革正如火如荼地進(jìn)行著。其中，鋰電池以其高能量密度、長(zhǎng)壽命、低自放電率等顯著優(yōu)勢(shì)，在眾多領(lǐng)域中脫穎而出，從電動(dòng)汽車到便攜電子設(shè)備，處處都能看到鋰電池的身影。而鋰電設(shè)備作為鋰電池生產(chǎn)制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其重要性不言而喻。

一、鋰電設(shè)備概述

1.定義

鋰電設(shè)備，即鋰電池制造設(shè)備。鋰電池制造設(shè)備是指利用設(shè)備將電化學(xué)物料通過各種工序而制成電芯及參與電池系統(tǒng)組裝的各類設(shè)備的總稱，是鋰電池制造的基礎(chǔ)設(shè)備。鋰電池制造設(shè)備對(duì)制造一致性高、穩(wěn)定性好、性能優(yōu)異和安全的電芯及電池組起著重要作用。

2.分類

按照對(duì)應(yīng)的鋰電池生產(chǎn)步驟的不同，鋰電生產(chǎn)設(shè)備可分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。

3.產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、鋁材、機(jī)械零部件和電氣元件等，中游為鋰電設(shè)備的前、中、后三段環(huán)節(jié)，下游主要是鋰電池，包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電池等。

二、鋰電設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策

國(guó)家重視鋰電設(shè)備及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024本)》等多項(xiàng)政策為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。

三、鋰電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀

1.全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

2023年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1869億元，同比增長(zhǎng)44.66%。2024年全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2336億元。

2.中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

2023年，中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)受“量?jī)r(jià)齊跌”影響，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下降。2023年鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為900億元。2024年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為750億元。

3.成本構(gòu)成

鋰電設(shè)備成本包括原材料、人工成本和制造費(fèi)用。以先導(dǎo)智能為例，原材料占比最大，從2019年的85.25%下降至2023年的78.69%，人工費(fèi)用基本穩(wěn)定，維持在8%-10%之間，制造費(fèi)用從2019年的5.64%增長(zhǎng)至2023年的11.64%。

4.企業(yè)布局

目前國(guó)內(nèi)的鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)擁有獨(dú)立完成前中后道工序的技術(shù)條件，其中前中道工序所需的設(shè)備已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

前段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、璞泰來、金銀河、北方華創(chuàng)等；中段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、格林晟等，主要布局卷繞機(jī)、疊片機(jī)和焊接機(jī)等；后段鋰電設(shè)備企業(yè)包括先導(dǎo)智能、杭可科技等，主要布局化成和分容檢測(cè)所需相關(guān)設(shè)備。

四、鋰電設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)

1.先導(dǎo)智能

無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，主要從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、3C智能裝備、智能物流系統(tǒng)、汽車智能產(chǎn)線、氫能裝備、激光精密加工裝備等領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲窃?服務(wù)為一體的智能工廠整體解決方案。

根據(jù)2023年先導(dǎo)智能財(cái)務(wù)報(bào)表，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入166.3億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到17.75億元。

按照產(chǎn)品分類，先導(dǎo)智能2023年?duì)I業(yè)收入中，76.03%由鋰電池智能裝備創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

2.贏合科技

深圳市贏合科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電池自動(dòng)化裝備與服務(wù)以及電子煙業(yè)務(wù)。公司鋰電池自動(dòng)化裝備廣泛應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)的前中段主要工序。通過持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新，公司的涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、組裝線等系列核心設(shè)備的技術(shù)性能行業(yè)領(lǐng)先，已獲得國(guó)內(nèi)外一線客戶的認(rèn)可。

根據(jù)2023年贏合科技財(cái)務(wù)報(bào)表，贏合科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.5億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到5.54億元。

按照產(chǎn)品分類，贏合科技2023年?duì)I業(yè)收入中，63.01%由鋰電池專用設(shè)備創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

3.利元亨

廣東利元亨智能裝備股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案，主要產(chǎn)品為新能源鋰電設(shè)備產(chǎn)品、新能源光伏設(shè)備產(chǎn)品、智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備、新能源氫能設(shè)備產(chǎn)品、新能源電機(jī)設(shè)備產(chǎn)品。

根據(jù)2023年利元亨財(cái)務(wù)報(bào)表，利元亨實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.94億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到-1.88億元。

按照產(chǎn)品分類，利元亨2023年?duì)I業(yè)收入中，76.58%由鋰電池專用設(shè)備創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

4.金銀河

佛山市金銀河智能裝備股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端裝備制造，包括新能源裝備制造、化工新材料裝備制造。主要產(chǎn)品是鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、有機(jī)硅生產(chǎn)設(shè)備、化工產(chǎn)品。

根據(jù)2023年金銀河財(cái)務(wù)報(bào)表，金銀河實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.52億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到0.94億元。

按照產(chǎn)品分類，金銀河2023年?duì)I業(yè)收入中，73.98%由鋰電池生產(chǎn)設(shè)備創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

5.瀚川智能

蘇州瀚川智能科技股份有限公司是一家專業(yè)的智能制造整體解決方案供應(yīng)商，聚焦汽車電動(dòng)化和智能化的主航道，主要從事智能制造裝備及系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為客戶提供柔性的、高效的、專業(yè)的智能制造解決方案，主要產(chǎn)品為汽車智能制造裝備、電池智能制造裝備以及新興業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

根據(jù)2023年瀚川智能財(cái)務(wù)報(bào)表，瀚川智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.39億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)到-0.85億元。

按照行業(yè)分類，瀚川智能2023年?duì)I業(yè)收入中，37.26%由電池智能制造裝備創(chuàng)造，8.6%由充換電智能制造裝備創(chuàng)造，其余營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入由其他業(yè)務(wù)創(chuàng)造。

五、鋰電設(shè)備行業(yè)前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

中國(guó)政府對(duì)于新能源汽車和鋰電設(shè)備行業(yè)政策扶持力度持續(xù)增強(qiáng)。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等行業(yè)相關(guān)政策相繼出臺(tái)，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)充換電站等配套設(shè)備完備；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，強(qiáng)化上游資源開發(fā)、中游電池制造和下游汽車生產(chǎn)整合。政策的支持刺激市場(chǎng)需求，也為鋰電設(shè)備行業(yè)提供增長(zhǎng)空間。

2.固態(tài)電池落地加速有望助力行業(yè)發(fā)展

隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，由于電池?zé)崾Э貙?dǎo)致的新能源車安全事故成為新能源車行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)；此外，隨著液態(tài)鋰電池技術(shù)愈發(fā)成熟，其能量密度提升愈發(fā)困難，限制新能源車?yán)m(xù)航提升，里程焦慮成為限制新能源車滲透率進(jìn)一步提升另一大瓶頸。全固態(tài)電池使用固體電解質(zhì)替代易燃易爆的電解液，實(shí)現(xiàn)電池本征安全，同時(shí)可以應(yīng)用更高比容量的正負(fù)極材料，打開鋰電池能量密度天花板，成為全面提升鋰電池性能的必然選擇。但目前仍有制造成本高、固固界面導(dǎo)電性差等問題，限制其大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。固態(tài)電池的加速落地將有望助力其上游鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展。

3.低空經(jīng)濟(jì)有望接續(xù)新能源帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2024年2月，工信部等四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，提出到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本確立，形成萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。支持依托長(zhǎng)三角、粵港澳等重點(diǎn)區(qū)域，以eVTOL為重點(diǎn)開展應(yīng)用示范。在國(guó)家政策支持下，低空經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入發(fā)展快車道，續(xù)接新能源車，帶動(dòng)鋰電池等產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。