工業(yè)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”。作為推動工業(yè)化發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)的重要工具，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)成為提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵技術(shù)和裝備。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，工業(yè)機(jī)器人將發(fā)揮更加重要的作用。

一、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)概況

工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。工業(yè)機(jī)器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，按運(yùn)動坐標(biāo)形式，工業(yè)機(jī)器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)、DELTA和SCARA六類。具體內(nèi)容如下：

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制器等核心零部件供應(yīng)，中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)及基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，下游應(yīng)用主要包括汽車制造、3C電子、物流倉儲等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)。

二、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策

當(dāng)前，我國政府相關(guān)部門出臺了一系列政策來加強(qiáng)規(guī)范管理和推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件管理實(shí)施辦法（2024版）》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》等，這些政策的實(shí)施將有助于提升我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的整體水平和國際競爭力。

三、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標(biāo)志。2022年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到585.17億元，2023年市場規(guī)模約為665.88億元。2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

2.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量

近年來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長趨勢。2019年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量18.69萬套，2023年增至42.95萬套。2024年上半年，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量28.32萬套，同比增長9.6%。

在市場需求的加持下，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量31.6萬臺，同比增長4.29%， 2024年市場銷量有望達(dá)到32萬臺，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。

3.工業(yè)機(jī)器人運(yùn)行數(shù)量

2023年全球運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量約為428.2萬臺，同比增加了10％，創(chuàng)下歷史新高。2024年全球運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到478.9萬臺。

當(dāng)前，中國連續(xù)十一年成為世界上最大的機(jī)器人市場， 2023年中國正在運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)到175.5萬臺，同比增長17%。2024年中國正在運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量將達(dá)到214.3萬臺。

4.工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資

工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景已經(jīng)從傳統(tǒng)的汽車制造、電子行業(yè)等領(lǐng)域擴(kuò)展到食品加工、醫(yī)藥制造、物流倉儲等多個領(lǐng)域。隨著應(yīng)用場景的不斷拓展，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)吸引了更多投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。2024年1-9月中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)投融資事件數(shù)量達(dá)80件，投融資金額達(dá)112.87億元。

5.工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)布局

我國工業(yè)機(jī)器人市場由國外四大家族主導(dǎo)，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購，電機(jī)開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣�業(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。

四、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.埃斯頓

埃斯頓自動化成立于1993年，業(yè)務(wù)覆蓋了從自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人工作站到智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。埃斯頓擁有全系列覆蓋3-700kg負(fù)載，87款工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，在汽車、光伏、鋰電池、金屬加工、電子制造、建材家居、物流包裝、食品煙酒、軌道交通、工程機(jī)械、特種車輛、船舶海工、航空航天等細(xì)分行業(yè)攜手行業(yè)領(lǐng)軍品牌打造智能制造標(biāo)桿產(chǎn)線及工廠。

2023年，埃斯頓實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入46.52億元，同比增長19.87%；歸母凈利潤1.35億元，同比下降18.80%。

分產(chǎn)品來看，2023年埃斯頓主營業(yè)務(wù)中，工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)收入36.12億元，占營業(yè)收入的77.64%；自動化核心部件及運(yùn)動控制系統(tǒng)收入10.40億元，占營業(yè)收入的22.36%。

2.匯川技術(shù)

匯川技術(shù)主要為設(shè)備自動化/產(chǎn)線自動化/工廠自動化提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機(jī)、氣動元件、傳感器、機(jī)器視覺等工業(yè)自動化核心部件及工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，為新能源汽車行業(yè)提供電驅(qū)&電源系統(tǒng)，為軌道交通行業(yè)提供牽引與控制系統(tǒng)。匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品目前在泛3C、光伏、鋰電等行業(yè)實(shí)現(xiàn)了大批量應(yīng)用。

2023年，匯川技術(shù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入304.20億元，同比增長32.21%；歸母凈利潤47.42億元，同比增長9.77%。

3.埃夫特

埃夫特主營業(yè)務(wù)為工業(yè)機(jī)器人整機(jī)及其核心零部件、系統(tǒng)集成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。2023年，埃夫特實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入18.86億元，同比增長42.11%；歸母凈利潤虧損4744.80萬元，上年同期虧損1.73億元。

分產(chǎn)品來看，2023年埃夫特主營業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)集成收入10.02億元，占營業(yè)收入的53.12%；機(jī)器人整機(jī)收入8.55億元，占營業(yè)收入的45.30%。

4.新時(shí)達(dá)

上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)企業(yè)。新時(shí)達(dá)以運(yùn)動控制技術(shù)為核心，專注于伺服驅(qū)動、變頻調(diào)速、機(jī)器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能制造綜合解決方案。新時(shí)達(dá)的產(chǎn)品與解決方案廣泛應(yīng)用于3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、光伏、物流、食品飲料、醫(yī)療、汽車、點(diǎn)膠、激光、機(jī)床、電梯、水泵、暖通空調(diào)、橡膠塑料、通用節(jié)能、工程機(jī)械、金屬制品、化工制品、家俱等行業(yè)與細(xì)分領(lǐng)域，服務(wù)于全球110多個國家與地區(qū)。

2023年，新時(shí)達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入33.87億元，同比增長9.37%；歸母凈利潤虧損3.79億元，上年同期虧損10.57億元。

分產(chǎn)品來看，2023年新時(shí)達(dá)主營業(yè)務(wù)中，控制與驅(qū)動產(chǎn)品及系統(tǒng)收入14.53億元，占營業(yè)收入的42.90%；機(jī)器人產(chǎn)品及系統(tǒng)收入9.47億元，占營業(yè)收入的27.95%；電梯控制產(chǎn)品及系統(tǒng)收入6.43億元，占營業(yè)收入的18.99%。

5.新松機(jī)器人

新松機(jī)器人主要從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，涵蓋機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人本體到機(jī)器人系統(tǒng)解決方案。2023年，新松機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入39.67億元，同比增長10.93%；歸母凈利潤4857.16萬元，同比增長9.49%。

分產(chǎn)品來看，2023年新松機(jī)器人主營業(yè)務(wù)中，自動化裝配與檢測生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成收入13.90億元，占營業(yè)收入的35.04%；工業(yè)機(jī)器人收入12.56億元，占營業(yè)收入的31.66%；物流與倉儲自動化成套裝備收入6.85億元，占營業(yè)收入的17.28%。

五、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1.新政加速優(yōu)勝劣汰優(yōu)化資源配置

工業(yè)機(jī)器人新版文件對關(guān)鍵零部件制造企業(yè)、本體制造企業(yè)和集成應(yīng)用企業(yè)的營業(yè)收入設(shè)定了更為明確和嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，文件規(guī)定了不同營業(yè)收入規(guī)模下企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入比例。此外，文件還要求企業(yè)從事研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。

當(dāng)前，我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量眾多。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國存續(xù)/在業(yè)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)40.81萬家。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品同質(zhì)化和低端競爭現(xiàn)象，新版文件設(shè)定更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，將加速企業(yè)優(yōu)勝劣汰，優(yōu)化資源配置。效率低、技術(shù)落后、管理不善的企業(yè)被淘汰，而效率高、技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)秀的企業(yè)則能夠留存并進(jìn)一步發(fā)展。這有助于將有限的資源（如資金、人才、原材料等）更集中地配置給更具競爭力的企業(yè)，從而實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高整個行業(yè)的生產(chǎn)效率。

2.新政間接推動國產(chǎn)化率提升

近年來國產(chǎn)替代浪潮興起，國內(nèi)崛起一批工業(yè)機(jī)器人新興玩家，工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率持續(xù)提升。2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額首突破50%，達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)反超。但是四大家族（即日本發(fā)那科、安川電機(jī)、瑞士的ABB以及庫卡的合稱）仍牢牢占據(jù)我國工業(yè)機(jī)器人主要市場份額。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年國產(chǎn)總體的銷量占比超過50%，四大家族的銷量占比32.58%，但從收入規(guī)模角度看，國產(chǎn)總體的產(chǎn)值規(guī)模明顯小于四大家族機(jī)器人業(yè)務(wù)營收總和。

工業(yè)機(jī)器人新版文件要求，上年度營業(yè)收入小于5000萬元（含）的企業(yè)，近三年每年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不低于營業(yè)收入的5%；上年度營業(yè)收入在5000萬元至2億元（含）的企業(yè)，近三年每年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不低于營業(yè)收入的4%；上年度營業(yè)收入在2億元以上的企業(yè)，近三年每年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不低于營業(yè)收入的3%；這將推動企業(yè)更加注重研發(fā)投入、提質(zhì)增效，進(jìn)一步增強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)及產(chǎn)品競爭力，推動國產(chǎn)化率提升。

3.新政助力拓展國際市場

經(jīng)過近年的快速發(fā)展，無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用，中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了大幅趕超，出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路。IFR數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機(jī)器人出口量再創(chuàng)新高，達(dá)到11.83萬臺，而進(jìn)口量僅為8.24萬臺。新版文件通過接軌國際標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量管理體系，將有助于企業(yè)熟悉國際規(guī)則，提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，滿足國際市場需求，這將為我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)拓展國際市場提供有力的支持。通過進(jìn)入國際市場，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)可以接觸到更廣闊的市場空間。