隨著科技的日新月異，智能家電的普及逐漸成為現(xiàn)代家庭的必然趨勢(shì)。在家電產(chǎn)品領(lǐng)域，雖然傳統(tǒng)品類(lèi)滲透率已趨近飽和，但硬件的智能升級(jí)成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要因素，各主要細(xì)分市場(chǎng)的智能家電占比較去年同期均有提升。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，零部件包括MCU、傳感器、PCB、顯示器、芯片、智能控制器等，技術(shù)包括語(yǔ)音控制交互技術(shù)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、操作系統(tǒng)平臺(tái)、開(kāi)發(fā)者服務(wù)平臺(tái)、解決方案等；中游為智能家電，包括智能電視、智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱、掃地機(jī)器人、智能電飯煲等；下游銷(xiāo)售渠道包括電商平臺(tái)、商超零售、品牌自營(yíng)店等。

二、上游分析

1.MCU

（1）市場(chǎng)規(guī)模

在“國(guó)產(chǎn)替代”“芯片短缺”背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)加快MCU芯片的研發(fā)、制造和應(yīng)用能力，逐步完成了中低端MCU領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化，并持續(xù)向高端領(lǐng)域滲透，我國(guó)MCU行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)493.2億元，較上年增長(zhǎng)13.67%，2023年約為575.4億元。2024年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到625.1億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)MCU市場(chǎng)的重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂(lè)鑫科技、復(fù)旦微電、國(guó)民技術(shù)等。這些企業(yè)在MCU領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力，是推動(dòng)中國(guó)MCU行業(yè)發(fā)展的重要力量。

2.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。2022年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元。2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.PCB

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近二十年來(lái)，憑借亞洲尤其是中國(guó)在勞動(dòng)力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢(shì)，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)和韓國(guó)等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。2022年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3078.16億元，同比增長(zhǎng)2.56%，2023年約為3096.63億元。2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3469.02億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

由于我國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門(mén)檻不高，市場(chǎng)集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達(dá)7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

4.顯示器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

LED顯示屏是LED顯示技術(shù)的重要載體，隨著LED顯示屏制造技術(shù)的提高，傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。2023年我國(guó)LED顯示屏總體市場(chǎng)規(guī)模約為537億元，同比增8.9%。2024年LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模將增至634億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

LED顯示屏行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在市場(chǎng)布局和技術(shù)創(chuàng)新方面均展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力和前瞻性，其中主要包括利亞德、洲明科技、�？低�視、艾比森、強(qiáng)力巨彩，具體如圖所示：

5.智能控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約3.42萬(wàn)億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%。2024年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.87萬(wàn)億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

家電市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位的智能控制器廠(chǎng)商包括和而泰、拓邦股份、和晶科技、朗科智能、瑞德智能、華聯(lián)電子等，市場(chǎng)份額分別占比9%、6%、3%、2%、2%、2%，振邦智能、朗特智能、高科潤(rùn)（方正電機(jī)）均占比1%，行業(yè)前九家企業(yè)合計(jì)占比約為27%。

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設(shè)施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能家居功能。隨著中國(guó)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場(chǎng)不斷加快發(fā)展。2022年智能家電市場(chǎng)規(guī)模約為6552億元，同比增長(zhǎng)13.75%，2023年約為7340億元。2024年智能家電市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7500億元。

2.滲透率情況

隨著智能家電產(chǎn)品逐漸獲得消費(fèi)者的認(rèn)可與青睞，越來(lái)越多的廠(chǎng)商將布局智能家電領(lǐng)域，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品供給，為市場(chǎng)提供更為豐富多樣的智能家電產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。目前，智能彩電滲透率為55%，智能空調(diào)滲透率為24%，智能洗衣機(jī)滲透率為10%。

3.智能電視

截至2023年底，智能電視激活戶(hù)數(shù)達(dá)3.26億戶(hù)，較去年同比增長(zhǎng)3.5%。2024年中國(guó)智能電視激活戶(hù)數(shù)將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3.5億戶(hù)。

4.掃地機(jī)器人

2019年至2020年是掃地機(jī)器人高速發(fā)展的階段，零售量均超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，此后2年掃地機(jī)器人零售量有所下滑。2023年掃地機(jī)器人銷(xiāo)售回暖，零售量為458萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。2024年1-4月掃地機(jī)器人零售量102萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17%。2024年中國(guó)掃地機(jī)器人零售量將達(dá)525萬(wàn)臺(tái)。

5.投融資情況

雖然智能家電整體投融資熱度有所下降，但智能家電作為智能家居的重要細(xì)分領(lǐng)域，仍吸引了投資者的關(guān)注。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，智能家電領(lǐng)域仍具有較大的發(fā)展?jié)摿�和投資機(jī)會(huì)。

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)智能家電相關(guān)上市企業(yè)數(shù)量眾多，其中營(yíng)收排名前五十的企業(yè)主要分布在廣東省，共10家。浙江省共7家，排名第二。江蘇省和山東省均為5家，并列第三。

四、下游分析

1.零售額

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，宏觀(guān)政策顯效發(fā)力，我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年，我國(guó)家電中，空調(diào)和彩電零售額最高，分別達(dá)1634億元、1075億元，其次為冰箱，零售額達(dá)960億元。洗衣機(jī)和熱水器分別為661億元和513億元。

2.銷(xiāo)售渠道

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，智能家電線(xiàn)上銷(xiāo)售占比不斷提升至57.8%，線(xiàn)下銷(xiāo)售下降至的42.2%。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的不斷發(fā)展，未來(lái)我國(guó)智能家電線(xiàn)上銷(xiāo)售占比將持續(xù)提升。