智能照明是指利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、有線/無線通訊技術(shù)、電力載波通訊技術(shù)、嵌入式計算機智能化信息處理以及節(jié)能控制等技術(shù)組成的分布式照明控制系統(tǒng)，來實現(xiàn)對照明設備的智能化控制。智能照明市場前景廣闊，市場規(guī)模持續(xù)增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能照明產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件及系統(tǒng)。其中原材料主要包括金屬材料、燈絲、塑料、玻璃、電子元器件。零部件包括光源板、LED燈珠、LED芯片、傳感器、通信模塊、執(zhí)行器、控制器�？刂葡到y(tǒng)包括燈控系統(tǒng)、定時系統(tǒng)、通訊運營、全屋控制。智能照明產(chǎn)業(yè)鏈中游為設備及平臺。智能照明設備包括智能燈具、智能燈桿、智能開關(guān)面板。智能照明平臺包括城市智慧照明控制平臺、全屋智慧照明控制平臺、商業(yè)綜合體智能照明。智能照明產(chǎn)業(yè)鏈下游為應用領(lǐng)域，主要包括景觀照明、家居照明、辦公及商務照明、應急照明、植物照明、汽車照明。

二、上游分析

（一）金屬材料

1.銅材

近年來，中國銅材產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。2023年中國銅材產(chǎn)量達2217萬噸，同比增長4.9%。2024年中國銅材產(chǎn)量將達2330萬噸。

2.鋁材

隨著經(jīng)濟的復蘇以及建筑、交通、電子、機械等行業(yè)的快速發(fā)展，對鋁材的需求不斷增加，推動了鋁材產(chǎn)量的增長。2023年中國鋁材產(chǎn)量6303.37萬噸，同比增長5.7%。2024年中國鋁材產(chǎn)量將達6713.98萬噸。

3.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領(lǐng)域中應用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國，近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2023年中國鋁合金產(chǎn)量達1458.7萬噸。2024年中國鋁合金產(chǎn)量將增至1627.2萬噸。

（二）電子元器件

1.電子元器件市場規(guī)模

電子元器件是現(xiàn)代電子工業(yè)的基礎，幾乎涉及到國民經(jīng)濟各個工業(yè)部門和社會生活各個方面，下游應用領(lǐng)域十分廣泛，我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征，市場規(guī)模增長顯著。2023年我國電子元器件市場規(guī)模171760億元。2024年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至189142億元。

（三）LED芯片

1.LED芯片市場規(guī)模

LED芯片是一種固態(tài)的半導體器件，是LED燈的核心組件。2023年中國LED芯片市場規(guī)模235億元。2024年市場規(guī)模將達241億元。

（四）傳感器

1.智能傳感器市場規(guī)模

隨著技術(shù)的不斷進步和應用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復合增長率達15.96%。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1551.2億元。

2.智能傳感器重點企業(yè)

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

（五）控制器

1.智能控制器市場規(guī)模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。2023年中國智能控制器市場規(guī)模約3.43萬億元。2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

2.智能控制器競爭格局

目前，我國智能控制器企業(yè)在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達13%。和而泰的市場份額占比為4%，居第二。此外，我國領(lǐng)先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

三、中游分析

（一）智能照明市場規(guī)模

智能照明具有操作靈活、節(jié)能環(huán)保、用戶體驗好、遠程控制、智能調(diào)控和能耗分析等特點，深受市場追捧。近年來，智能照明市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國智能照明市場規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。2024年我國智能照明市場規(guī)模有望達到479億元。

（二）智能照明出貨量

隨著消費者對智能照明產(chǎn)品的認可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長態(tài)勢。2022年我國智能照明出貨量約為2799.5萬臺，2023年我國智能照明出貨量增長至3379萬臺。2024年我國智能照明出貨量有望達3957萬臺。

三、中游分析

（一）智能照明市場規(guī)模

智能照明具有操作靈活、節(jié)能環(huán)保、用戶體驗好、遠程控制、智能調(diào)控和能耗分析等特點，深受市場追捧。近年來，智能照明市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年我國智能照明市場規(guī)模425億元。隨著智能家居和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，智能照明市場將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。2024年我國智能照明市場規(guī)模有望達到479億元。

（二）智能照明出貨量

隨著消費者對智能照明產(chǎn)品的認可度不斷提高，智能照明出貨量保持增長態(tài)勢。2022年我國智能照明出貨量約為2799.5萬臺，2023年我國智能照明出貨量增長至3379萬臺。2024年我國智能照明出貨量有望達3957萬臺。

四、下游分析

（一）下游應用情況

我國智能照明下游應用領(lǐng)域主要集中在工業(yè)及商業(yè)領(lǐng)域、住宅及家居領(lǐng)域、戶外照明領(lǐng)域和公共照明領(lǐng)域。其中，工商業(yè)照明為智能照明行業(yè)最大的應用領(lǐng)域，占比約為57.21%。其次為家居照明、戶外照明、公共照明，占比分別為21.36%、12.16%、9.27%。

（二）家居照明

2023年中國家居照明行業(yè)市場規(guī)模365億元。2024年中國家居照明市場規(guī)模將達370億元。

（三）景觀照明

城市化進程加快，夜間經(jīng)濟興起，文旅產(chǎn)業(yè)推動，消費者需求提升多重因素推動下，中國景觀照明市場規(guī)模持續(xù)擴大。2023年中國景觀照明市場規(guī)模1784億元， 2024年中國景觀照明市場規(guī)模1842億元。