機(jī)器狗，也被稱為四足機(jī)器人，是一種仿生機(jī)器人，模仿自然界中四足動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)方式，能夠行走、跳躍、爬樓梯等，在各種環(huán)境中都能游刃有余。機(jī)器狗憑借其地形適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)能力出色、自主導(dǎo)航與避障等優(yōu)點(diǎn)，在軍事、搜救、物流、教育及娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛應(yīng)用潛力。隨著技術(shù)的進(jìn)步，機(jī)器狗商業(yè)化進(jìn)程加速，性能不斷提升，成本逐漸降低，跨界融合趨勢(shì)明顯，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器狗產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括芯片、傳感器、減速器、伺服電機(jī)、軸承、電池等；中游為整機(jī)制造，按應(yīng)用場(chǎng)景可以分為軍事級(jí)機(jī)器狗、工業(yè)級(jí)機(jī)器狗和消費(fèi)級(jí)機(jī)器狗三類；下游廣泛應(yīng)用于國(guó)防軍事、工業(yè)、電力巡檢、應(yīng)急救援、醫(yī)療、家庭娛樂(lè)等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.傳感器

傳感器是機(jī)器狗感知外部環(huán)境的關(guān)鍵部件，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國(guó)智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2024年中國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1551.2億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

2.減速器

減速器用于調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速和扭矩，常見(jiàn)的有RV減速器、諧波減速器等，高精度減速器可使機(jī)器狗動(dòng)作更精準(zhǔn)流暢。2022年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長(zhǎng)5.01%，2023年約為1387億元。2024年中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1447億元，2025年達(dá)到1520億元。

3.伺服電機(jī)

在機(jī)器狗中，電機(jī)通常用于驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)的旋轉(zhuǎn)和移動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)機(jī)器狗的各種動(dòng)作，是機(jī)器狗實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)功能的核心部件之一。2023年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約195億元，同比增長(zhǎng)7.73%。2024年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)223億元，2025年達(dá)到250億元。

中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。其次分別為安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

4.軸承

軸承主要用于支撐和轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器狗的關(guān)節(jié)，確保機(jī)器狗能夠平穩(wěn)、準(zhǔn)確地執(zhí)行各種動(dòng)作。在機(jī)器狗中，常用的軸承類型包括深溝球軸承、交叉滾子軸承、圓錐滾子軸承等。軸承是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2023年中國(guó)軸承產(chǎn)量約275億套，較上一年增長(zhǎng)6.18%。2024年中國(guó)軸承產(chǎn)量將達(dá)到296億套，2025年超過(guò)300億套。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)軸承市場(chǎng)中，斯凱孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、鐵姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亞（NMB）、不二越（NACHI）八大國(guó)際軸承企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規(guī)模普遍不大，行業(yè)集中度低，人本集團(tuán)、萬(wàn)向錢(qián)潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計(jì)占比24.10%。

5.上游重點(diǎn)企業(yè)

機(jī)器狗的硬件供應(yīng)涵蓋了芯片、傳感器、電機(jī)、減速器、軸承、電池、絲杠產(chǎn)品、激光雷達(dá)、深度相機(jī)、計(jì)算板卡等關(guān)鍵零部件。

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前全球包括機(jī)器狗在內(nèi)的四足機(jī)器人行業(yè)仍處于技術(shù)探索的商業(yè)化早期階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。2023年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模10.74億元，同比增長(zhǎng)42.95%，其中中國(guó)四足機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模4.7億元，同比增長(zhǎng)42.68%。2024年中國(guó)四足機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.6億元，2025年達(dá)到8.5億元。

2.銷(xiāo)量

隨著人工智能、機(jī)器人技術(shù)和傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步，機(jī)器狗的性能和功能將得到大幅提升，實(shí)現(xiàn)更加智能化、自主化的應(yīng)用，軍事級(jí)和消費(fèi)級(jí)四足機(jī)器人銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量約3.40萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.86%，其中中國(guó)四足機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量約1.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.92%。2024年中國(guó)四足機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)，2025年達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)。

3.企業(yè)注冊(cè)量

受廣闊市場(chǎng)前景吸引，全國(guó)布局機(jī)器狗的企業(yè)和機(jī)構(gòu)數(shù)量增加。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，當(dāng)前我國(guó)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)機(jī)器狗的企業(yè)數(shù)量約為165家，主要分布在廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市等。

4.競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，宇樹(shù)科技、蔚藍(lán)智能、小米、云深處科技等國(guó)內(nèi)廠商不斷推出新產(chǎn)品和服務(wù)，積極拓展市場(chǎng)份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正逐漸形成。根據(jù)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)，2023年宇樹(shù)科技占據(jù)了中國(guó)四足機(jī)器人60%以上市場(chǎng)份額。

5.企業(yè)布局

近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在機(jī)器狗領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，涌現(xiàn)出了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，如宇樹(shù)科技、申昊科技、云深處、小米等。這些企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，逐漸在全球市場(chǎng)中嶄露頭角。特別是宇樹(shù)科技，其專注于高性能四足機(jī)器人的研發(fā)和商業(yè)化推廣，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)檢測(cè)、公共安防、家庭與娛樂(lè)等領(lǐng)域，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

四、下游分析

1.安全應(yīng)急

安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)涵蓋消防、安防、防災(zāi)減災(zāi)、信息安全、公共安全、緊急救援、應(yīng)急通信等眾多領(lǐng)域，隨著國(guó)家越來(lái)越重視安全應(yīng)急體系構(gòu)建，我國(guó)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。2022年中國(guó)安全應(yīng)急行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.94萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)12.79%，2023年產(chǎn)值達(dá)到約2.19萬(wàn)億元。2024年中國(guó)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增至2.48萬(wàn)億元，2025年達(dá)到2.73萬(wàn)億元。

2.智能電網(wǎng)

機(jī)器狗在電力巡檢和智能電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，它們憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，為電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行提供了有力支持。2023年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為1077.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.31%。2024年中國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1188.2億元，2025年達(dá)到1307億元。