豆包是一款由字節(jié)跳動公司開發(fā)的人工智能工具，基于云雀模型開發(fā)，具備多種功能。‌豆包作為字節(jié)跳動推出的AI應(yīng)用，自發(fā)布以來便以其豐富的功能和卓越的用戶體驗吸引了大量用戶的關(guān)注和使用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

豆包產(chǎn)業(yè)鏈硬件層包括AI芯片、存儲芯片、光模塊、服務(wù)器、溫控系統(tǒng)等；軟件層包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、云計算等；模型層的通用文本模型、視覺理解模型、音樂生成模型、文生圖模型、具身智能模型；應(yīng)用層包括智能助手、工具集、社交、圖像、圖片和視頻生成、視頻剪輯、數(shù)字人等。

二、豆包發(fā)展現(xiàn)狀

1.產(chǎn)品投放金額

AppGrowing數(shù)據(jù)顯示，截至11月15日，國內(nèi)十款A(yù)I原生應(yīng)用合計投放金額達15億元。其中，豆包投放超過4億元，排名第二。

2.AI產(chǎn)品榜國內(nèi)排名

在互聯(lián)網(wǎng)巨頭陣營中，字節(jié)目前遙遙領(lǐng)先于同業(yè)。相較于競爭對手而言，字節(jié)的AI起步相對較晚，但后來居上。2024年5-7月，豆包App日新增用戶從20萬迅速飆升至90萬，并在9月率先成為國內(nèi)用戶規(guī)模破億的首個AI應(yīng)用。截至2024年11月底，豆包的累計用戶規(guī)模已超過1.6億；11月平均每天有80萬新用戶下載豆包，單日活躍用戶近900萬，位居AI應(yīng)用國內(nèi)第一。

3.重點企業(yè)分析

目前，豆包概念相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共22家。廣東省和浙江省分別為16家和11家，排名第二第三。

三、硬件層分析

1.AI芯片

（1）市場規(guī)模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%，2023年市場規(guī)模約為1206億元。2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元，2025年將超過1500億元。

（2）企業(yè)布局情況

中國AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀、地平線等。

2.存儲芯片

（1）市場規(guī)模

近年來，存儲芯片市場規(guī)�？傮w呈現(xiàn)出增長趨勢。2023年，我國存儲芯片市場規(guī)模約為5400億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI服務(wù)器帶來存儲芯片新的增量需求，2024年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至5513億元，2025年將超過5600億元。

（2）企業(yè)布局情況

目前存儲芯片主要依賴國外企業(yè)，國產(chǎn)化率低。隨著AI市場的火速增長，算力需求帶動存儲芯片市場需求。同時，國內(nèi)存儲芯片市場即將重新洗牌，國產(chǎn)企業(yè)相繼布局。國內(nèi)企業(yè)如長鑫存儲，在DRAM方面是國內(nèi)的頭部企業(yè)，在NAND領(lǐng)域，長江存儲是為數(shù)不多擁有量產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的能力和技術(shù)的公司。具體如圖所示：

3.光模塊

（1）市場規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2023年全球光模塊的市場規(guī)模約99億美元，同比增長3.1%。2024年全球光模塊市場規(guī)模將突破100億美元，2025年將達121億美元。

（2）企業(yè)布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢帶來諸多新機遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進展。

4.服務(wù)器

（1）出貨量

近年來，我國加快建設(shè)新基建，云計算、邊緣計算等新興技術(shù)滲透率逐漸提高，推動服務(wù)器市場出貨量穩(wěn)步增長。2022年中國服務(wù)器市場出貨量達到422萬臺，較上年增長2.43%，2023年中國服務(wù)器出貨量達到約449萬臺。2024年服務(wù)器出貨量達到455萬臺，2025年將超過500萬臺。

（2）重點企業(yè)分析

截至2024年前三季度，中國服務(wù)器相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共23家，其中工業(yè)富聯(lián)實現(xiàn)營收最多，達4363.73億元。

四、軟件層分析

1.數(shù)據(jù)庫

（1）市場規(guī)模

在全球數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，數(shù)據(jù)庫作為承載數(shù)據(jù)存算的關(guān)鍵數(shù)據(jù)技術(shù)，正經(jīng)歷又一輪發(fā)展熱潮。當(dāng)前，我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場前景廣闊，產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，正在經(jīng)歷由“數(shù)量型”向“質(zhì)量型”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變期。2022年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為403.6億元，占全球7.2%，2023年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為540.4億元。2024年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將增至678.8億元，2027年增至1286.8億元。

（2）重點企業(yè)分析

數(shù)據(jù)庫重點企業(yè)主要包括達夢數(shù)據(jù)、華為、螞蟻集團、騰訊、阿里等。

2.中間件

（1）市場規(guī)模

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅力量。2023年中國中間件市場規(guī)模達到127.7億元，較上年增長17.37%。2024年中國中間件市場規(guī)模將增長至147.3億元，2025年將達162億元。

（2）企業(yè)布局情況

中間件重點企業(yè)主要包括東方通、寶蘭德、金蝶天燕、普元信息、IBM。

3.云計算

（1）市場規(guī)模

我國云計算市場保持較高活力。2023年我國云計算市場規(guī)模達6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。隨著AI原生帶來的云計算技術(shù)革新以及大模型規(guī)�；瘧�(yīng)用落地，我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線， 2024年市場規(guī)模將達8378億元，預(yù)計到2027年我國云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。

（2）重點企業(yè)分析

云計算市場競爭激烈，多家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)重點企業(yè)主要包括阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、浪潮云等。

五、模型層分析

豆包大模型在通用語言、視頻生成、語音對話、視覺理解等方面均取得了顯著進步，模型能力已跨入國際第一梯隊。豆包產(chǎn)業(yè)鏈模型層包含多個先進的AI模型，具體如圖所示：

六、應(yīng)用層分析

豆包應(yīng)用層的情況十分豐富，涵蓋了智能助手、工具集、社交、圖像與視頻生成、視頻剪輯以及數(shù)字人等多個領(lǐng)域。