隨著海外環(huán)保意識日漸增強(qiáng)，新能源汽車市場迎來爆發(fā)，作為配套產(chǎn)業(yè)，海外充電樁市場需求高增。相比海外充電樁生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品迭代緩慢，中國產(chǎn)充電樁有望憑借核心自主技術(shù)優(yōu)勢和性價比優(yōu)勢，享受出海紅利供需雙側(cè)共振。

一、充電樁定義和分類

1.定義

充電樁，也稱為電動車充電站或電動汽車供電設(shè)備，是一種為電動汽車提供電能的裝置，使電動汽車能夠存儲足夠的電量以支持其運(yùn)行。

2.分類

充電樁可以根據(jù)其安裝位置、充電速度、充電方式等多個維度進(jìn)行分類。

二、行業(yè)政策

充電樁行業(yè)是新能源汽車行業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源汽車行業(yè)是國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。國家重視充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推出來諸如《交通物流降本提質(zhì)增效行動計(jì)劃》《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動的指導(dǎo)意見》等一系列政策為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

新能源汽車行業(yè)在快速發(fā)展的同時，對充電樁的需求也日益增長。在政策和補(bǔ)貼的雙重推動下，充電樁的建設(shè)速度明顯加快，近年來，車樁比（新能源汽車與充電樁數(shù)量的比例）維持在大約3:1的水平。根據(jù)工信部規(guī)劃，2025年國內(nèi)車樁比將實(shí)現(xiàn)2:1，2030年實(shí)現(xiàn)1:1。2023年，中國充電樁市場規(guī)模431億元。2024年市場規(guī)模約為517億元。2025年約為595億元。

2.充電樁保有量

截至2024年11月，中國充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報公共充電樁346.0萬臺，隨車配建充電樁889.2萬臺。

3.省份分布情況

截至2024年11月，中國公共充電樁在廣東分布最廣，占比18.87%；其次是浙江和江蘇，分別占比8.24%和7.92%。

截至2024年11月，中國隨車配建充電樁廣東有117.4萬臺，占比13.2%，排名第一；浙江73.3萬臺，占比8.24%，排名第二，江蘇71.8萬臺，占比8.07%，排名第三。

4.競爭格局

特來電充電樁運(yùn)營量最多，達(dá)66.7萬臺，市場份額19.3%。星星充電、云快充排名第二和第三，充電樁運(yùn)營量分別為60.8萬臺、57.6萬臺，市場份額分別為17.6%、16.6%。小桔充電、國家電網(wǎng)、蔚景云、南方電網(wǎng)、深圳車電網(wǎng)、匯充電、依威能源進(jìn)入前十，充電樁運(yùn)營量依次排名第4-10名。

5.毛利率

特銳德控股特來電，是目前充電樁行業(yè)頭部企業(yè)。期間毛利率穩(wěn)定在10%-25%區(qū)間內(nèi)，呈現(xiàn)周期波動狀態(tài)。2021-2024年上半年特銳德電動汽車充電業(yè)務(wù)毛利率變動如下。

四、重點(diǎn)企業(yè)

1.特來電

特來電是特銳德(300001)控股的公司，是新基建獨(dú)角獸企業(yè)。致力于研發(fā)充電網(wǎng)、微電網(wǎng)、儲能網(wǎng)“三網(wǎng)融合”的新能源互聯(lián)網(wǎng)，以智能化能源管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過先進(jìn)技術(shù)、精致產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為用戶提供智能充電整體解決方案。

截至2024年11月，特來電擁有充電樁數(shù)量達(dá)67.1萬臺。

2.星星充電

星星充電，隸屬于萬幫數(shù)字能源股份有限公司，是亞洲數(shù)字能源領(lǐng)域頭部獨(dú)角獸企業(yè)，充電、能源一站式解決方案供應(yīng)商。

截至2024年11月，星星充電擁有充電樁數(shù)量達(dá)68.4萬臺。

3.云快充

云快充成立于2016年，是中國新能源汽車充電服務(wù)與能源管理解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋380多座城市。云快充基于開放的第三方平臺合作生態(tài)，云快充為政企客戶、電樁運(yùn)營商、車隊(duì)、EV制造商等全產(chǎn)業(yè)客戶提供全方位的充電服務(wù)和能源管理服務(wù)解決方案。

截至2024年11月，云快充擁有充電樁57.7萬臺。

4.小桔充電

小桔充電是滴滴旗下新能源充電品牌。依托遍布全國的充電網(wǎng)絡(luò)，致力于為電車車主打造便捷、可靠、快速、安全的充電服務(wù)體驗(yàn)。推動布局綠色城市新基建、助力能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)碳中和。

5.國家電網(wǎng)

國家電網(wǎng)以投資建設(shè)運(yùn)營電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)，是關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的特大型國有重點(diǎn)骨干企業(yè)。

為推動新能源汽車充電樁等“新基建”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家電網(wǎng)積極響應(yīng)黨中央、國務(wù)院決策部署，積極建設(shè)充電樁。在建設(shè)一定量的充電樁后，國家電網(wǎng)退出，以便引入民間企業(yè)進(jìn)入。國家電網(wǎng)擁有充電樁數(shù)量維持在19.6萬臺。

五、發(fā)展前景

1.政策支持推動行業(yè)發(fā)展

國家發(fā)改委與國家能源局在《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，到2025年配電網(wǎng)具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。此外，《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》等政策的出臺，推動了充電樁在城鄉(xiāng)地區(qū)的廣泛布局。

2.企業(yè)出海趨勢

海外市場潛力巨大，中國充電樁企業(yè)有望憑借高性價比的產(chǎn)品進(jìn)軍國際市場，與國際能源企業(yè)和汽車制造商合作，共同推進(jìn)全球充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

3.超沖技術(shù)應(yīng)用于實(shí)踐

2024年被譽(yù)為中國“超充”發(fā)展的元年，多地落地超充之城建設(shè)，超充車型爆發(fā)式增長。預(yù)計(jì)2025年超充技術(shù)會持續(xù)發(fā)展，超充網(wǎng)絡(luò)覆蓋將進(jìn)一步擴(kuò)大，2028年超充將成為全場景全車型標(biāo)配。