工程機(jī)械是指用于土石方施工、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、起重作業(yè)和各種工程施工所需的機(jī)械化設(shè)備。近年工程機(jī)械產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提高，工程機(jī)械全球化加速，出口占比不斷提升，未來有望繼續(xù)向海外拓展市場(chǎng)。

一、2024年工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)回顧

（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.營(yíng)業(yè)收入

近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元，2025年達(dá)到9100億元。

2.銷售結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)來看，2023年，我國工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量60.12萬臺(tái)，以升降工作平臺(tái)、挖掘機(jī)和裝載機(jī)為主，2023年三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計(jì)占比84%。其中，挖掘機(jī)銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額2238.06億美元，其中挖掘機(jī)業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè)，挖掘機(jī)板塊總銷售額為650.47億美元，占全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)總銷售額的29.06%，接近三分之一。

3.升降工作平臺(tái)

2024年12月當(dāng)月銷售各類升降工作平臺(tái)1.33萬臺(tái)，同比下降4.11%，1-12月升降工作平臺(tái)累計(jì)銷量17.99萬臺(tái)。

4.挖掘機(jī)

2024年12月銷售各類挖掘機(jī)1.94萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。2024年，共銷售挖掘機(jī)20.11萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%。

5.裝載機(jī)

2024年12月銷售各類裝載機(jī)9410臺(tái)，同比下降0.08%。2024年，共銷售各類裝載機(jī)108209臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.14%。

（二）競(jìng)爭(zhēng)格局

1.企業(yè)布局情況

中國工程機(jī)械重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)與國際化拓展并進(jìn)的態(tài)勢(shì)。在國內(nèi)市場(chǎng)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入和存量設(shè)備更新需求的釋放，工程機(jī)械需求量逐步回升，重點(diǎn)企業(yè)如三一重工、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、柳工機(jī)械等憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品線和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了銷量的顯著增長(zhǎng)。

2.全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)

由《中國工程機(jī)械》雜志、全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)峰會(huì)聯(lián)合制作的“2024全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜”正式發(fā)布，該榜單中入榜的中國制造商分別是：徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、臨工重機(jī)等。

（三）投資情況

工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額較大，中小企業(yè)生存空間相對(duì)較小。這使得投資者在選擇投資對(duì)象時(shí)更加謹(jǐn)慎，導(dǎo)致投融資數(shù)量減少。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年工程機(jī)械共2起，輪次都較為早期。

二、2025年工程機(jī)械行業(yè)預(yù)測(cè)

（一）發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

政府出臺(tái)的一系列扶持政策，如設(shè)備更新政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入等，為中國工程機(jī)械行業(yè)提供了強(qiáng)有力的支持。這些政策不僅促進(jìn)了市場(chǎng)需求的釋放，還吸引了更多資金的注入，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了保障。

近年來，我國頒布了《關(guān)于印發(fā)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施助力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量聯(lián)動(dòng)提升的指導(dǎo)意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工程機(jī)械行業(yè)融合應(yīng)用參考指南》《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，同時(shí)鼓勵(lì)工程機(jī)械行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)工程機(jī)械企業(yè)全面降本增效、提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。具體政策如下：

2.技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

技術(shù)創(chuàng)新是中國工程機(jī)械發(fā)展的重要推動(dòng)力。通過不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，提升工程機(jī)械的高端化、智能化、綠色化水平，有助于增強(qiáng)中國工程機(jī)械在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了設(shè)備的性能和效率，還推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

3.全球化布局為市場(chǎng)提供空間

中國工程機(jī)械企業(yè)積極調(diào)整全球產(chǎn)能規(guī)劃，落地“本地化”戰(zhàn)略，加速全球化布局。這不僅有助于企業(yè)規(guī)避國內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，還為企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)空間。海外市場(chǎng)的拓展不僅提升了中國工程機(jī)械品牌的國際影響力，還推動(dòng)了行業(yè)的國際化進(jìn)程。

（二）發(fā)展趨勢(shì)

1.電動(dòng)化趨勢(shì)加速

電動(dòng)化趨勢(shì)的加速發(fā)展對(duì)中國工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。電動(dòng)化不僅有助于降低設(shè)備排放、提高環(huán)保性能，還推動(dòng)了行業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。電動(dòng)化趨勢(shì)的加速發(fā)展將促進(jìn)電動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

2.智能化施工解決方案

智能化施工解決方案的推廣和應(yīng)用，將推動(dòng)中國工程機(jī)械行業(yè)向更高層次的智能化發(fā)展。通過數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)設(shè)備的集中管理與控制，以及遠(yuǎn)程操作和無人機(jī)型的應(yīng)用，將提高施工效率和安全性，降低能耗排放。智能化施工解決方案的推廣有助于提升行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

3.多元化協(xié)同發(fā)展

面對(duì)周期下行和行業(yè)波動(dòng)，中國工程機(jī)械企業(yè)積極尋求多元化協(xié)同發(fā)展。通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造新引擎，提升關(guān)鍵零部件質(zhì)量，加速未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)多元化板塊動(dòng)能釋放。多元化協(xié)同發(fā)展有助于增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。