智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車電子、信息、互聯(lián)網(wǎng)等協(xié)同創(chuàng)新和應(yīng)用的重要載體，是汽車產(chǎn)業(yè)探索技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的最佳結(jié)合點(diǎn)，將有利于帶動(dòng)各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。目前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車確實(shí)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莻鹘y(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)與延伸。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，主要包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的軟硬件研發(fā)與生產(chǎn)。中游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括智能駕駛艙、自動(dòng)駕駛解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車。下游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用端，主要包括出行服務(wù)、物流服務(wù)、數(shù)據(jù)增值。

二、上游分析

（一）攝像頭

1.車載攝像頭出貨量

隨著國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，我國(guó)車載攝像頭需求不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)車載攝像頭出貨量增長(zhǎng)顯著。中國(guó)車載攝像頭出貨量由2020年的4263萬(wàn)顆增長(zhǎng)至2023年的7200萬(wàn)顆，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為19.1%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，車載攝像頭在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中的應(yīng)用也將更加廣泛，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。2024年中國(guó)車載攝像頭出貨量將達(dá)到8542萬(wàn)顆，2025年將突破1億顆。

2.車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模

隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速，車載攝像頭開(kāi)始大范圍運(yùn)用于智能駕駛、智能座艙等部位，車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大行業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展期。中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模從2020年的57億元上升至2023年的162億元。2024年中國(guó)車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模逼近200億元，2025年將達(dá)237億元。

3.車載攝像頭滲透率

2024年1-10月，前視和環(huán)視攝像頭搭載量增長(zhǎng)顯著，滲透率分別達(dá)到了59.9%和47.9%。倒車攝像頭作為最早普及的車載攝像頭之一，主要用于輔助駕駛員安全倒車，滲透率已達(dá)39.2%。車內(nèi)攝像頭的滲透率相對(duì)較低，為19.5%。側(cè)視和后視攝像頭的滲透率則更低。

（二）激光雷達(dá)

1.中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為75.9億元。2024年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)異軍突起，圖達(dá)通與禾賽科技市場(chǎng)份額下滑，從配套關(guān)系來(lái)看，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

3.激光雷達(dá)企業(yè)布局情況

國(guó)內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力較大。

（三）芯片

1.汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)850億元。2024年汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)905.4億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)954.5億元。

2、汽車芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

從我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車芯片占比為12.3%。

3.汽車芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

整體市場(chǎng)集中度較低，目前全球汽車芯片市場(chǎng)前五廠商占比接近50%。其中英飛凌占比最多，以13.2%的市場(chǎng)份額占據(jù)第一。其次分別為恩智浦、瑞薩、TI及意法半導(dǎo)體，占比分別為10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

三、中游分析

（一）智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)政府相關(guān)部門(mén)積極推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，視其為解決交通安全、道路擁堵、能源消耗和環(huán)境污染的重要手段，驅(qū)動(dòng)汽車行業(yè)科技變革、加快升級(jí)。2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模為1259億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.56%，2023年約為1613億元。2024年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2152億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2721億元。

（二）智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量

汽車和智能網(wǎng)聯(lián)化的結(jié)合不僅改變了人們的出行方式，還促進(jìn)了交通系統(tǒng)的智能化和自動(dòng)化。2022年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量約為1630萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.98%，2023年約為1880萬(wàn)輛。隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)迅速推廣，6G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，以及消費(fèi)者對(duì)汽車智能化接受度逐漸增高， 2025年智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量將增至2490萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.1%，發(fā)展空間十分廣闊。

（三）ADAS智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量

智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能駕駛技術(shù)關(guān)系密切，在中國(guó)市場(chǎng)上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車普遍配備ADAS（L1+L2）智能駕駛技術(shù)。目前，中國(guó)的智能駕駛技術(shù)仍處于發(fā)展階段，配備L2駕駛技術(shù)的汽車已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。近幾年，我國(guó)ADAS級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量增長(zhǎng)速度較快，由2020年的934.8萬(wàn)輛增至2023年的1481.1萬(wàn)輛。2024年我國(guó)ADAS級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量突破1700萬(wàn)輛，2025年銷量將增至1895.5萬(wàn)輛。

（四）智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率

目前我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率穩(wěn)步提升，商業(yè)規(guī)�；瘧�(yīng)用正從L2階段向L3階段過(guò)渡。從搭載不同駕駛技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)滲透率來(lái)看，2023年ADAS級(jí)仍是中國(guó)智能駕駛技術(shù)的主流，滲透率達(dá)到52.4%。2030年ADAS（L1+L2）滲透率將達(dá)到約64.9%，自動(dòng)駕駛（L3至L5）的滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到約22.6%。

（五）智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)布局

智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為當(dāng)前汽車行業(yè)與交通智能化、智慧化的重要趨勢(shì)，吸引了眾多企業(yè)的關(guān)注和投入。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)呈現(xiàn)多元化，包括長(zhǎng)安汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)等公司類型都在布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)。

四、下游分析

（一）出行

1.智慧出行市場(chǎng)規(guī)模

由于新冠疫情導(dǎo)致的出行限制及出行減少，2020年至2022年中國(guó)乘用車智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模較為波動(dòng)。2023年疫情全面解封，乘用車智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。2023年中國(guó)乘用車智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模3194億元。2024年中國(guó)乘用車智慧出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模4055億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元。

2.智慧出行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

網(wǎng)約車市場(chǎng)份額最大，2024年網(wǎng)約車市占率78.3%，網(wǎng)約出租車、順風(fēng)車市占率分別為12.5%、9.1%。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷進(jìn)步，無(wú)人駕駛出租車有望為乘客帶來(lái)更經(jīng)濟(jì)安全的出行體驗(yàn)，推動(dòng)中國(guó)智慧出行市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

（二）物流

1.社會(huì)物流總額

2023年全國(guó)社會(huì)物流總額為352.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%。2024年1-11月，全國(guó)社會(huì)物流總額320.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

2.物流業(yè)總收入

2023年全國(guó)物流業(yè)總收入為13.2萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.9%，物流收入規(guī)模延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。2024年1-11月，全國(guó)物流業(yè)總收入為12.5萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)4.0%。