AI大模型是一種具有大規(guī)模參數(shù)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，參數(shù)量級(jí)可以達(dá)到數(shù)億或成百上千億。AI大模型具有強(qiáng)大的特征表達(dá)和推理能力，可以處理復(fù)雜的數(shù)據(jù)任務(wù)，是人工智能邁向通用智能的里程碑技術(shù)。當(dāng)前，“DeepSeek”“ChatGPT”“文心一言”等大模型的爆火推動(dòng)了新一輪人工智能技術(shù)發(fā)展熱潮，AI大模型相關(guān)研究、產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，行業(yè)前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層、模型層和應(yīng)用層四個(gè)部分�；�礎(chǔ)層是AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈的基石，主要涉及數(shù)據(jù)、算力等基礎(chǔ)軟硬件。技術(shù)層主要包括機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理等算法理論及應(yīng)用技術(shù)。模型層是AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，包括通用大模型和行業(yè)大模型等。應(yīng)用層是AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，主要涉及AI大模型在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用和落地。

二、基礎(chǔ)層

1.數(shù)據(jù)總量

我國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)規(guī)模大、范圍廣，增長(zhǎng)速度快。2023年全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量達(dá)32.85澤字節(jié)（ZB），同比增長(zhǎng)22.44%。數(shù)據(jù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，主要得益于5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展以及智能設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用。2024年全國(guó)數(shù)據(jù)生產(chǎn)總量將達(dá)到40.22澤字節(jié)（ZB），2025年達(dá)到48.26澤字節(jié)（ZB）。

2.數(shù)據(jù)標(biāo)注

數(shù)據(jù)標(biāo)注是指對(duì)收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級(jí)數(shù)據(jù)（包括語(yǔ)音、圖片、文本、視頻等類型）進(jìn)行加工處理，并轉(zhuǎn)換為機(jī)器可識(shí)別信息的過(guò)程。當(dāng)前，我國(guó)人工智能技術(shù)的快速發(fā)展正推動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模增加。2023年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約60.8億元，較上年增長(zhǎng)19.69%。2024年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到77.3億元，2025年達(dá)到102.1億元。

數(shù)據(jù)標(biāo)注是機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)應(yīng)用中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)企業(yè)主要分為兩類，分別是以百度、阿里、京東、騰訊等為代表的科技巨頭和以海天瑞聲、云測(cè)數(shù)據(jù)、星塵數(shù)據(jù)、⻰貓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)堂等為代表的專業(yè)型服務(wù)商。在競(jìng)爭(zhēng)格局方面，百度智能云、海天瑞聲、云測(cè)數(shù)據(jù)等大型企業(yè)和專業(yè)機(jī)構(gòu)憑借先進(jìn)的技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的資源，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

3.AI芯片

AI芯片作為專門為人工智能計(jì)算設(shè)計(jì)的集成電路，近年來(lái)我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長(zhǎng)41.9%。2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模增至1530億元。

中國(guó)AI芯片行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，主要代表性企業(yè)有華為海思、寒武紀(jì)、地平線等。

4.AI服務(wù)器

受益于人工智能和算力市場(chǎng)發(fā)展的推動(dòng)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。到2022年末國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)420億元，同比增長(zhǎng)約20%，2023年約為490億元。2024年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)560億元，2025年達(dá)到610億元。

AI服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。浪潮信息作為中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)力，2022年浪潮市場(chǎng)份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

三、技術(shù)層

1.機(jī)器學(xué)習(xí)

機(jī)器學(xué)習(xí)是專門研究計(jì)算機(jī)怎樣模擬或?qū)崿F(xiàn)人類的學(xué)習(xí)行為，以獲取新的知識(shí)或技能，重新組織已有的知識(shí)結(jié)構(gòu)使之不斷改善自身的性能。機(jī)器學(xué)習(xí)是人工智能的核心，是使計(jì)算機(jī)具有智能的根本途徑。2023年機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)35.1億元。2024年中國(guó)機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到35.5億元，2025年達(dá)到35.8億元。

機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)呈現(xiàn)出明顯的頭部廠商規(guī)�；�效應(yīng)，前5名的廠商占據(jù)69.9%的市場(chǎng)份額，第四范式和華為云排名前二，占比分別為32.7%和21.6%，九章云極和創(chuàng)新奇智占比分別為7.6%和7.0%。

2.計(jì)算機(jī)視覺(jué)

計(jì)算機(jī)視覺(jué)是一門研究如何使機(jī)器“看”的科學(xué)，是指用攝影機(jī)和電腦代替人眼對(duì)目標(biāo)進(jìn)行識(shí)別、跟蹤和測(cè)量等機(jī)器視覺(jué)，并進(jìn)一步做圖形處理，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測(cè)的圖像。2023年計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)101.1億元。2024年中國(guó)計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到108億元，2025年達(dá)到110億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，商湯科技近年來(lái)一直位于榜首，2022年市場(chǎng)份額占比達(dá)23.1%，隨后是�？低�視、創(chuàng)新奇智、大華股份、智慧眼科技等，占比分別為8.3%、8.1%、8.0%、3.3%。

四、模型層

1.AI大模型市場(chǎng)規(guī)模

基于人工智能領(lǐng)域的深度學(xué)習(xí)模型，AI大模型能夠處理大規(guī)模數(shù)據(jù)并具有更加精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)和決策能力，是實(shí)現(xiàn)人工智能商業(yè)化的關(guān)鍵，應(yīng)用前景廣闊。2023年中國(guó)AI大模型市場(chǎng)規(guī)模為141.34億元，較上年增長(zhǎng)83.92%。2024年中國(guó)AI大模型市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到294.16億元，2025年達(dá)到495.39億元。

2.行業(yè)大模型市場(chǎng)規(guī)模

AI大模型依據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為通用大模型、行業(yè)大模型與垂直大模型。行業(yè)大模型是針對(duì)特定行業(yè)或領(lǐng)域的大模型，使用行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練或微調(diào)。2023年中國(guó)行業(yè)大模型市場(chǎng)規(guī)模為105億元左右。2024年中國(guó)行業(yè)大模型市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到165億元，2028年達(dá)到624億元。

3.AI大模型服務(wù)完成備案情況

我國(guó)生成式人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量迅速增加，并逐漸融入人們的日常生活。截至2024年底，共有302款生成式人工智能服務(wù)在國(guó)家網(wǎng)信辦完成備案，其中2024年新增備案238款。從來(lái)源地來(lái)看，北京市、上海市、廣東省、浙江省、江蘇省等省市通過(guò)備案的生成式人工智能服務(wù)數(shù)量排名領(lǐng)先，分別為105款、60款、32款、26款、20款。

4.人工智能行業(yè)投融資情況

2024年前三個(gè)季度，我國(guó)共發(fā)生504起與人工智能相關(guān)的投融資事件，合計(jì)金額約812億元。通過(guò)對(duì)2024年1-9月人工智能投融資事件的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行整理可以發(fā)現(xiàn)，從投融資事件的數(shù)量來(lái)看，投資于人工智能自身應(yīng)用、投資于其他傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用的投融資事件數(shù)量相同，均為138筆，占比均為27.4%；投資于機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域的投融資事件數(shù)為119筆，占比為23.6%；投資于人工智能硬件與技術(shù)的投融資事件數(shù)為79筆，占比為15.7%。

5.AI大模型重點(diǎn)企業(yè)

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型產(chǎn)品完成備案。其中，北京快手科技有限公司、深圳榮耀軟件技術(shù)有限公司、中電信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技術(shù)有限公司完成備案數(shù)量為3款，北京智譜華章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大訊飛股份有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司、昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、小米科技有限責(zé)任公司等17家公司完成備案數(shù)量為2款。

五、應(yīng)用層

1.AI大模型使用人數(shù)

截至2024年6月，我國(guó)生成式人工智能產(chǎn)品的用戶規(guī)模達(dá)2.3億人，占整體人口的16.4%。從各年齡段網(wǎng)民的使用情況來(lái)看，20-29歲網(wǎng)民使用生成式人工智能產(chǎn)品的比例最高，達(dá)到40.5%；其次為19歲及以下網(wǎng)民，比例為29.1%。40歲及以上網(wǎng)民使用生成式人工智能產(chǎn)品開始明顯下降。

2.AI大模型產(chǎn)品使用率

針對(duì)網(wǎng)民具體使用的生成式人工智能產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2024年6月，國(guó)產(chǎn)生成式人工智能產(chǎn)品在網(wǎng)民中更加廣泛；而海外產(chǎn)品，比如OpenAI、谷歌等大型科技企業(yè)的生成式人工智能產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)也擁有一定規(guī)模的用戶。

3.AI大模型產(chǎn)品使用目的

生成式人工智能產(chǎn)品在普通用戶群體中的主要應(yīng)用場(chǎng)景包括：回答問(wèn)題、日常辦公、休閑娛樂(lè)、創(chuàng)作內(nèi)容（包括文字、圖片、音頻、視頻、代碼）等。首先，利用生成式人工智能產(chǎn)品回答問(wèn)題的用戶最為廣泛。62.2%的用戶會(huì)對(duì)生成式人工智能產(chǎn)品進(jìn)行提問(wèn)。其次，約三分之一用戶會(huì)將生成式人工智能產(chǎn)品作為自己的辦公助手。以微軟、金山辦公為代表的辦公軟件企業(yè)已經(jīng)將生成式人工智能融入到各自產(chǎn)品中，并以此作為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。