無人配送是指以機器代替人工或人機協(xié)作的方式，在物品配送過程中沒有或只有少量人工參與。目前，無人配送行業(yè)已經(jīng)形成了相對完整且完善的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人配送產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，零部件包括AI芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、智能傳感器、智能控制器、電池、電機。技術(shù)包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、高精度地圖、高精度定位。中游環(huán)節(jié)主要包括無人配送解決方案，包括配送無人機、無人配送車和配送機器人等。下游環(huán)節(jié)為應(yīng)用場景，主要包括電商、商超、快遞、外賣等。

二、上游分析

（一）AI芯片

1.AI芯片市場規(guī)模

AI芯片作為專門為人工智能計算設(shè)計的集成電路，近年來受到廣泛關(guān)注，中國AI芯片行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2023年中國AI芯片市場規(guī)模達(dá)到1206億元，同比增長41.9%。2025年中國AI芯片市場規(guī)模將增至1530億元。

2.AI芯片市場結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場來看，GPU‌仍然是AI芯片的主力軍，特別是在深度學(xué)習(xí)算法的訓(xùn)練中表現(xiàn)出色，市場占比達(dá)到89.0%。NPU、ASIC、FPGA等市場份額正在快速增長，市場占比分別為9.6%、1.0%和0.4%。

3.AI芯片企業(yè)布局

當(dāng)前，中國AI芯片行業(yè)已形成以華為、寒武紀(jì)、地平線等為代表的龍頭企業(yè)，覆蓋云端、邊緣端、終端等多個市場。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品落地及生態(tài)建設(shè)方面表現(xiàn)突出，推動了中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來，隨著政策支持與市場需求增長，這些企業(yè)有望在全球AI芯片市場中占據(jù)更重要的地位。

（二）激光雷達(dá)

1.中國激光雷達(dá)市場規(guī)模

受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

2.激光雷達(dá)競爭格局

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)異軍突起，圖達(dá)通與禾賽科技市場份額下滑，從配套關(guān)系來看，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

3.激光雷達(dá)企業(yè)布局情況

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大。

（三）智能傳感器

1.傳感器市場規(guī)模

中國作為全球最大的電子市場之一，智能傳感器的市場規(guī)模也在不斷擴大。2024年中國智能傳感器市場規(guī)模為1551.2億元。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將超1700億元。

2.智能傳感器市場結(jié)構(gòu)

智能傳感器市場中的產(chǎn)品品類繁多，目前，中國智能傳感器市場產(chǎn)品以MEMS傳感器和CIS圖像傳感器為主，占比分別為29.7%和26.5%，市占總和超過一半。

3.智能傳感器重點企業(yè)

中國智能傳感器行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的推動下快速發(fā)展，涌現(xiàn)出一批實力雄厚的智能傳感器企業(yè)，如歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等。這些企業(yè)在消費電子、汽車電子等領(lǐng)域具備較強的競爭力，不僅在國內(nèi)市場占有一席之地，還積極開拓國際市場。

（四）自動駕駛

1.自動駕駛市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動駕駛技術(shù)進(jìn)一步推動BAT等企業(yè)進(jìn)入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國自動駕駛市場規(guī)模達(dá)3301億元，同比增長14.1%。2024年我國自動駕駛市場規(guī)模將達(dá)3993億元，2025年將逼近4500億元。

2.自動駕駛滲透率情況

當(dāng)前，國內(nèi)量產(chǎn)乘用車的自動駕駛等級正從L2向L3+級別過渡。L1滲透率約為24%。L2在自動駕駛技術(shù)中最為成熟，滲透率約為51%。L3和L4滲透率分別為20%和11%。隨著自動駕駛技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的不斷降低，自動駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高。

3.自動駕駛企業(yè)布局

自動駕駛企業(yè)布局情況呈現(xiàn)加速趨勢，多家企業(yè)正圍繞關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈合作及商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行深度布局。百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)，在自動駕駛算法、高精度地圖、傳感器技術(shù)等方面取得了顯著進(jìn)展。

三、中游分析

（一）無人配送市場規(guī)模

目前，無人配送車、無人機等無人配送設(shè)備已經(jīng)廣泛應(yīng)用于快遞、外賣、商超等多個領(lǐng)域。國家對無人配送行業(yè)的支持力度持續(xù)增強，多項政策規(guī)劃將無人配送納入其中，明確了其長期性發(fā)展方向。2022年中國無人配送市場規(guī)模約為40億元，2024年市場規(guī)模突破100億元。到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達(dá)170億元。

（二）配送無人機企業(yè)布局

隨著電商、外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，消費者對快速、便捷配送服務(wù)的需求日益增加。配送無人機作為一種新型配送方式，具有高效、靈活、低成本等優(yōu)勢，能夠滿足市場的多樣化需求。對此，美團(tuán)、順豐、京東、韻達(dá)、大疆創(chuàng)新等企業(yè)積極布局配送無人機業(yè)務(wù)。

（三）無人配送車企業(yè)布局

目前，無人配送車行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，市場競爭日益激烈。京東、順豐等知名企業(yè)憑借其強大的技術(shù)實力、品牌影響力和市場基礎(chǔ)，在行業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位。同時，也有一些初創(chuàng)企業(yè)和科技公司積極布局無人配送車領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新和定制化解決方案，不斷提升自身競爭力。

（四）物流機器人市場規(guī)模

在國家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機器人的智能化水平不斷提升，物流機器人行業(yè)保持較快發(fā)展。2023年物流機器人市場規(guī)模增至175億元，2024年市場規(guī)模將達(dá)195億元。預(yù)計2025年市場規(guī)模將超210億元。

四、下游分析

（一）快遞

2024年中國快遞業(yè)務(wù)量累計完成1750.8億件，同比增長21.5%。快遞業(yè)務(wù)收入累計完成1.4萬億元，同比增長13.8%。

（二）外賣

自2008年成交第一單外賣到現(xiàn)在，我國已成為全球第一大外賣市場。2023年我國餐飲外賣市場規(guī)模約1.2萬億元，占餐飲收入的比重升至22.6%，2024年市場規(guī)模將超1.3萬億元。2025年中國餐飲外賣市場規(guī)模1.45萬億元。