機械設備是一種由機械驅(qū)動的設備，它涵蓋了驅(qū)動裝置、變速裝置、傳動裝置、工作裝置、制動裝置、防護裝置、潤滑系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部分。目前，機械設備行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機械設備產(chǎn)業(yè)鏈是一個復雜的系統(tǒng)，涵蓋了從原材料供應到最終產(chǎn)品制造的全過程。

機械設備產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件，原材料為鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、復合材料等；零部件為電池、電機、軸承、齒輪、液壓件、減速機、控制器、電子元器件等。

機械設備產(chǎn)業(yè)鏈中游為機械設備制造，機械設備主要包括農(nóng)業(yè)機械、工程機械、數(shù)控機床、紡織機械、包裝機械、汽車、環(huán)保機械、半導體設備等。

機械設備產(chǎn)業(yè)鏈下游應用領域包括房地產(chǎn)、汽車、集成電路、新能源、環(huán)保、紡織、農(nóng)業(yè)、交通等。

二、上游分析

（一）鋼鐵

1.鋼鐵產(chǎn)量

鋼鐵行業(yè)已進入深度調(diào)整期，鋼鐵產(chǎn)品結構調(diào)整仍在持續(xù)。2024年規(guī)模以上生鐵產(chǎn)量8.52億噸，同比減少2.3%；規(guī)模以上粗鋼產(chǎn)量10.05億噸，同比下降1.7%，實現(xiàn)了產(chǎn)量下降的預期目標；規(guī)模以上鋼材產(chǎn)量14億噸，同比增長1.1%；規(guī)模以上鋼筋產(chǎn)量1.95億噸，同比減少13.6%。

（二）有色金屬

1.有色金屬產(chǎn)量

近年來，我國有色金屬產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2024年中國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，產(chǎn)量7918.78萬噸，同比增長4.3%。

（三）軸承

1.軸承產(chǎn)量

軸承是數(shù)控機床設備中的一種重要零部件，主要起支撐機械旋轉(zhuǎn)體，降低摩擦系數(shù)，并保證回轉(zhuǎn)精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)，我國軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的趨勢。2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套，同比增長6.18%，2024年約為296億套。2025年中國軸承產(chǎn)量將達320億套。

2.軸承企業(yè)布局

軸承制造行業(yè)作為機械工業(yè)的關鍵組成部分，近年來在全球市場展現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，中國作為世界最大的軸承市場，正積極推動技術創(chuàng)新與國產(chǎn)替代。軸承重點企業(yè)主要包括人本股份、瓦軸集團、五洲新春、光洋股份、萬向錢潮。

（四）減速器

1.減速器產(chǎn)量

近年來，我國市場對減速機的需求不斷擴大，減速機產(chǎn)量持續(xù)增加。2024年中國減速器產(chǎn)量1566萬臺。2025年將進一步增長至1634萬臺。

2.減速器市場規(guī)模

減速器是機械設備中的核心部件，廣泛應用于工業(yè)機器人、工程機械、風電設備等領域。2024年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1447億元。2025年中國減速器市場規(guī)模將突破1500億元。

三、中游分析

（一）工程機械

近年來，我國工程機械行業(yè)持續(xù)復蘇。2022年國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，2022年工程機械營業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟總體回升向好，工程機械行業(yè)營業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機械營收將達到8766億元，2025年達到9100億元。

（二）數(shù)控機床

1.數(shù)控機床產(chǎn)量

2024年中國規(guī)模以上金屬切削機床產(chǎn)量69.45萬臺，同比增長10.5%。規(guī)模以上金屬成形機床產(chǎn)量16萬臺，同比增長7.4%。2025年中國規(guī)模以上金屬切削機床產(chǎn)量78.41萬臺，規(guī)模以上金屬成形機床產(chǎn)量17.3萬臺。

2.數(shù)控機床市場規(guī)模

數(shù)控機床行業(yè)在國家政策的支持以及企業(yè)的不斷創(chuàng)新下，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，整體運行狀況穩(wěn)中向好。，2024年中國數(shù)控機床市場規(guī)模達到約4325億元。2025年行業(yè)市場規(guī)模將達到4563億元。

3.數(shù)控機床重點企業(yè)

（三）農(nóng)業(yè)機械

1.農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模不斷擴大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化基礎逐步牢固，顯示，2024年中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模達6100億元。2025年我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將增長至6343億元。

2.農(nóng)業(yè)機械重點企業(yè)

中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)數(shù)量眾多，集中度低，其中，重點企業(yè)的產(chǎn)品線通常較為豐富，涵蓋了農(nóng)用動力機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械等多個品類。

（四）半導體設備

1.半導體設備市場規(guī)模

近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術的快速發(fā)展，半導體設備行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，市場規(guī)模持續(xù)擴大。2024年我國半導體設備市場規(guī)模2300億元。未來，中國半導體設備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，2025年半導體設備市場規(guī)模預計達2412億元。

2.半導體設備市場結構

從細分產(chǎn)品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備主要核心設備，市場占比均在20%以上。其中，光刻機的市場占比為24%，刻蝕機、薄膜沉積設備市場占比均為20%。此外，測試設備和封裝設備的市場占比分別為9%、6%。

四、下游分析

（一）房地產(chǎn)

2024年中國新建商品房銷售面積97385萬平方米，比上年下降12.9%，其中住宅銷售面積下降14.1%。新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%，其中住宅銷售額下降17.6%。

（二）汽車

2024年，汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。2025年1月，汽車產(chǎn)銷分別完成245萬輛和242.3萬輛，產(chǎn)量同比增長1.7%，銷量同比下降0.6%。

（三）集成電路

1.集成電路產(chǎn)量

電芯片是指基于半導體材料，通過控制電子的遷移和能帶躍遷產(chǎn)生邏輯電路，完成信息處理的集成電路。2024年我國集成電路產(chǎn)量3514.4億塊，同比增長22.2%。2025年中國集成電路產(chǎn)量將超過5000億塊。

2.集成電路銷售規(guī)模

中國大陸是全球最大的電子裝備制造國，仍然是全球最大集成電路單一市場。2023年中國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模為12276.9億元。2024年中國集成電路行業(yè)銷售規(guī)模將達到12890.7億元，2025年約為13535.3億元。

（四）農(nóng)業(yè)

近年來，得益于社會環(huán)境的支持以及技術的不斷提升，我國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)正在不斷發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。2024年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模突破1000億元。2025年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將達1164億元。