2024年風(fēng)電設(shè)備行業(yè)新增裝機(jī)容量、市場規(guī)模增長。預(yù)計2025年持續(xù)向好發(fā)展。

一、2024年風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀回顧

（一）市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中捕獲風(fēng)能并將其轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，進(jìn)而通過發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)化為電能的核心部件，其性能和效率直接影響整個機(jī)組的發(fā)電能力和經(jīng)濟(jì)效益。2023年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模約為442億元，較上年增長19.14%。2024年中國風(fēng)電葉片市場規(guī)模將增長至476億元左右。

風(fēng)電塔筒樁基是風(fēng)電設(shè)備的重要組成部分，其作用是將風(fēng)電塔筒固定在地面或海底，為風(fēng)電機(jī)組提供穩(wěn)定的支撐，確保風(fēng)電機(jī)組在各種環(huán)境條件下能夠安全、可靠地運(yùn)行。2022年中國風(fēng)電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。2023年我國塔筒樁基市場規(guī)模達(dá)到約533億元。2024年市場規(guī)模將達(dá)到629億元左右。

2.新增裝機(jī)容量與累計裝機(jī)容量

風(fēng)電機(jī)組是風(fēng)電系統(tǒng)的核心設(shè)備，其作用是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，再通過發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，從而實現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電。截至2023年底，國內(nèi)風(fēng)電累計裝機(jī)超過19.5萬臺，共計47460萬千瓦，同比增長20%。2024年，全國新增裝機(jī)14388臺，容量8699萬千瓦。2024年中國風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到56159萬千瓦。

3.2024年新增裝機(jī)類型

我國在風(fēng)電方面已成為全球領(lǐng)先的風(fēng)電制造國家，在2024年新增裝機(jī)中，93.5%由陸上新增裝機(jī)容量構(gòu)成，6.5%由海上新增裝機(jī)容量構(gòu)成。

4.2024年平均新增單機(jī)容量

2024年，全國路上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5.9MW，同比增長9.3%；海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為10MW，同比增長4%。

5.風(fēng)電機(jī)組出口情況

2024年，中國風(fēng)電機(jī)組新增出口904臺，容量為5193.7MV，同比增長41.7%，其中：陸上風(fēng)電機(jī)組出口882臺，共計5115.5MW；海上風(fēng)電機(jī)組出口22臺，共計78.2MW。截至2024年底，中國風(fēng)電機(jī)組累計出口5799臺，容量為20787.8MW，其中：陸上風(fēng)電機(jī)組累計出口5661臺，共計20206.3MW，海上風(fēng)電機(jī)組累計出口138臺，共計581.5MW。

2024年中國風(fēng)電企業(yè)出口中，金風(fēng)科技累計出口2748臺，總?cè)萘繛?790.8MW；遠(yuǎn)景能源累計出口1600臺，總?cè)萘繛?838.6MW，丙家合計占全部風(fēng)電機(jī)組累計出口容量的80%。

（二）競爭格局

2024年新增裝機(jī)容量8699萬千瓦，前5家市場份額合計為75%，前10家市場份領(lǐng)合計為98.6%。其中，金風(fēng)科技占比21.5%，遠(yuǎn)景能源占比15.7%，明陽智能占比14.1%，運(yùn)達(dá)股份占比13.2%，三一重能占比10.5%，東方電氣占比10%。

在風(fēng)電新增裝機(jī)中，大部分市場份額由明陽智能、金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電和中船海裝占據(jù)。

（三）投融資情況

2024年中國風(fēng)電設(shè)備行業(yè)投融資事件較為活躍。投融資事件以戰(zhàn)略投資與收購為主，眾多企業(yè)通過戰(zhàn)略投資和被收購的方式實現(xiàn)資源整合和業(yè)務(wù)拓展，反映出行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的合作與整合趨勢明顯，有助于提升企業(yè)競爭力和行業(yè)集中度。

二、2025年風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測

1.發(fā)展趨勢

（1）市場需求持續(xù)擴(kuò)張

國內(nèi)方面，陸上風(fēng)電憑借其收益率優(yōu)勢，開發(fā)格局不斷重構(gòu)。2024年國內(nèi)陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量達(dá)197.3GW，同比增長85%，預(yù)計2025年新增裝機(jī)量將達(dá)95GW，同比提升30%。海上風(fēng)電也在蓬勃發(fā)展，2025年國內(nèi)海風(fēng)預(yù)計新增裝機(jī)12GW，同比增幅71%，深遠(yuǎn)海開發(fā)為其打開了增量空間。海外市場同樣不容小覷，亞非拉陸風(fēng)與歐洲海風(fēng)均成為國內(nèi)企業(yè)重要的需求增量來源。

（2）技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動升級

隨著行業(yè)發(fā)展，風(fēng)電設(shè)備技術(shù)不斷創(chuàng)新。一方面，整機(jī)朝著大型化發(fā)展，大兆瓦機(jī)型的占比逐漸提升，如8+MW機(jī)型在未來裝機(jī)中占比或?qū)⑦_(dá)到25%以上，這不僅能提高發(fā)電效率，還能降低單位發(fā)電成本。另一方面，技術(shù)路線呈現(xiàn)多元化趨勢，像“光熱+風(fēng)電”等新型模式不斷涌現(xiàn)，推動行業(yè)技術(shù)的全面升級。

（3）產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化與盈利修復(fù)

過去風(fēng)電行業(yè)競爭激烈，價格處于相對底部，企業(yè)盈利壓力較大。如今，招標(biāo)規(guī)則不斷優(yōu)化，從“低價競爭”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量優(yōu)先”，風(fēng)機(jī)價格企穩(wěn)回升，如國電投調(diào)整招標(biāo)規(guī)則后，不同機(jī)型價格均有不同程度提升。國內(nèi)企業(yè)也在積極布局產(chǎn)能，隨著需求回暖，盈利修復(fù)趨勢明顯。海外市場由于產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口大，風(fēng)機(jī)、管樁、海纜等價格及利潤率顯著高于國內(nèi)，為國內(nèi)企業(yè)帶來了高盈利彈性，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)格局的優(yōu)化。

2.發(fā)展前景

（1）市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

我國風(fēng)電裝機(jī)容量已連續(xù)13年領(lǐng)跑全球。隨著國內(nèi)對清潔能源需求的不斷攀升，以及全球能源安全和清潔能源轉(zhuǎn)型的大趨勢，預(yù)計未來風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)高速增長。預(yù)計2025年，國內(nèi)風(fēng)電建設(shè)保持高速增長，海外風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模也將快速增長，這為風(fēng)電設(shè)備行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

（2）技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展

近年來我國風(fēng)電設(shè)備制造技術(shù)迅猛發(fā)展，大功率風(fēng)電機(jī)型不斷涌現(xiàn)，智能化程度日益提高，設(shè)備零部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。新型風(fēng)力發(fā)電技術(shù)，如垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)和風(fēng)能懸浮發(fā)電機(jī)組等也相繼出現(xiàn)。風(fēng)機(jī)技術(shù)正向大型化、智能化、高效化方向發(fā)展，大兆瓦機(jī)組的應(yīng)用不僅能減少占地，還能降低單位功率造價，提高風(fēng)能利用效率，風(fēng)機(jī)出口也將持續(xù)推進(jìn)，進(jìn)一步增強(qiáng)國內(nèi)風(fēng)電零部件廠商的國際競爭力。

（3）政策扶持保駕護(hù)航

我國政府對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)高度重視，出臺了一系列扶持政策�！�2024年能源工作指導(dǎo)意見》明確提出要鞏固和擴(kuò)大風(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)展優(yōu)勢，穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，確保項目有序投產(chǎn)。在綠色電力市場化交易加速推進(jìn)及投資成本顯著降低的雙重利好下，風(fēng)電項目的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢日益凸顯，政策為風(fēng)電設(shè)備行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了堅實保障。