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報告簡介
具身智能是人工智能(AI)與其他學(xué)科交叉融合發(fā)展的新范式，夠與物理世界產(chǎn)生交互，并在交互中主動探索世界、認識世界、改維能力，具身智能有望打開AI從數(shù)字世界到物理世界的窗口，在復(fù)雜的物理世界中進一步延伸和拓展AI邊界，實現(xiàn)“知行合一”。
具身智能將在技術(shù)涌現(xiàn)式創(chuàng)新和突破下，實現(xiàn)“一腦多形”，即讓一個智能系統(tǒng)適配各種形態(tài)的物理實體，如智能機器人、智能車輛等;實現(xiàn)“一機多用”，即讓一個機器設(shè)備可以靈活地執(zhí)行多種任務(wù)，適應(yīng)多樣化的場景需求。未來具身智能將從工業(yè)協(xié)作生產(chǎn)到柔性制造，從家務(wù)助于到A..."上尼數(shù)據(jù)短缺，以及入融入人類社會。但當前其仍面臨技術(shù)能力不足，數(shù)據(jù)短缺，以及工程實現(xiàn)復(fù)雜等一系列挑戰(zhàn)。
報告從AI視角切入，致力于厘清具身智能的概念內(nèi)涵、演進歷程、技術(shù)體系，通過分析當前具身智能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀，研判分析具身智能應(yīng)用潛力與可能影響，提出面臨的問題挑戰(zhàn)，展望思維智能和行動智能融合的未來發(fā)展趨勢。
報告目錄
2025-2030年具身智能產(chǎn)業(yè)狀況調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測研究報告
正文目錄
1、具身智能行業(yè)概述 9
1.1、具身智能行業(yè)起源 9
1.2、具身智能行業(yè)概念 10
1.3、具身智能行業(yè)辨析 13
1.4、具身智能行業(yè)特征 14
1.4.1、感知 14
1.4.2、理解 14
1.4.3、交互 14
1.5、具身智能行業(yè)目標 14
1.6、具身智能行業(yè)要素 15
1.6.1、行業(yè)三要素內(nèi)涵 15
1.6.2、行業(yè)四要素內(nèi)涵 16
1.7、具身智能行業(yè)形態(tài) 17
2、具身智能行業(yè)分析 19
2.1、具身智能行業(yè)狀況 19
2.2、具身智能行業(yè)發(fā)展 20
2.2.1、早期萌芽階段 21
2.2.2、技術(shù)積累階段 22
2.2.3、技術(shù)突破階段 23
2.3、具身智能行業(yè)政策 25
2.4、具身智能行業(yè)布局 30
2.5、具身智能行業(yè)特征 32
2.5.1、行業(yè)技術(shù)特征 32
（1）、具身智能需要高泛化性 32
（2）、具身智能需要思維鏈能力 33
（3）、大模型是具身智能必備選項 33
（4）、FigureAI 與OpenAI 合作表明大模型對具身智能具備催化作用 34
2.5.2、行業(yè)市場特征 36
2.5.3、行業(yè)發(fā)展特征 36
2.6、具身智能行業(yè)規(guī)模 37
2.7、具身智能行業(yè)產(chǎn)品 37
2.8、具身智能行業(yè)資金 38
3、具身智能行業(yè)技術(shù)分析 39
3.1、行業(yè)技術(shù)體系 39
3.2、行業(yè)主要技術(shù) 41
3.2.1、行業(yè)感知技術(shù) 41
3.2.2、行業(yè)決策技術(shù) 44
3.2.3、行業(yè)行動技術(shù) 45
3.2.4、行業(yè)反饋技術(shù) 47
3.3、行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ) 48
3.3.1、本體 48
3.3.2、數(shù)據(jù) 49
3.3.3、軟件 50
3.3.4、安全與隱私保障 51
3.4、具身智能行業(yè)技術(shù)趨勢 51
3.4.1、跨模態(tài)交互趨勢 51
3.4.2、自適應(yīng)學(xué)習(xí)趨勢 52
3.4.3、與人類協(xié)作趨勢 53
4、具身智能行業(yè)產(chǎn)品細分 54
4.1、人形機器人行業(yè)分析 55
4.1.1、人形機器人行業(yè)介紹 55
4.1.2、人形機器人行業(yè)應(yīng)用 56
4.1.3、人形機器人行業(yè)布局 57
4.1.4、人形機器人行業(yè)挑戰(zhàn) 59
4.1.5、人形機器人行業(yè)趨勢 60
4.1.6、人形機器人行業(yè)投資 61
4.1.7、人形機器人行業(yè)動態(tài) 63
（1）、眾擎機器人 SE01 首秀 63
（2）、江蘇人機產(chǎn)業(yè)聚集，規(guī)模不斷提升 66
（3）、智元機器人宣布靈犀 X1 面向全球開源 66
（4）、零次方發(fā)布首款人形機器人 Z1 67
（5）、開普勒人先行者K2發(fā)布，“體能”和“智能”再上新高 67
（6）、湖北首個人形機器人“大壯”將于年底亮相 69
（7）、錫山人形機器人產(chǎn)業(yè)園開園 70
（8）、宇樹更新人形智能體 Unitree G1 視頻，實現(xiàn)立定跳遠 1.4m 70
4.2、非人形具身智能產(chǎn)品 71
4.2.1、服務(wù)機器人 71
（1）、配送機器人 71
（2）、導(dǎo)覽機器人 72
4.2.2、無人駕駛載具 73
（1）、Robotaxi 73
（2）、商用車 74
4.3、機器人+大模型：AGI分析 75
4.3.1、大模型+機器人：AGI狀況 75
4.3.2、大模型+機器人：AGI前景 77
5、具身智能行業(yè)應(yīng)用狀況 79
5.1、具身智能工業(yè)制造應(yīng)用 79
5.2、具身智能自動駕駛應(yīng)用 80
5.3、具身智能物流運輸應(yīng)用 81
5.4、具身智能家庭服務(wù)應(yīng)用 82
5.5、具身智能醫(yī)療康養(yǎng)應(yīng)用 83
5.6、具身智能其他領(lǐng)域應(yīng)用 84
5.6.1、科研應(yīng)用 84
5.6.2、應(yīng)急應(yīng)用 84
6、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈 85
6.1、產(chǎn)業(yè)鏈狀況 85
6.2、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 85
6.2、產(chǎn)業(yè)鏈上游 86
6.2.1、具身智能上游介紹 86
6.2.2、具身智能上游分析 87
（1）、芯片 87
（2）、傳感器 89
（3）、電機 90
（4）通信模組 94
（5）、AI算法 99
（6）、云服務(wù) 100
6.2.3、具身智能上游趨勢 101
6.3、產(chǎn)業(yè)鏈中游 102
6.3.1、具身智能中游狀況 102
6.3.2、具身智能中游趨勢 104
6.4、產(chǎn)業(yè)鏈下游 104
6.4.1、具身智能下游狀況 104
6.4.2、具身智能下游趨勢 105
7、具身智能行業(yè)SWOT分析 105
7.1、具身智能旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器行業(yè) 105
7.1.1、行業(yè)優(yōu)勢 105
7.1.2、行業(yè)劣勢 106
7.1.3、行業(yè)機會 107
7.1.4、行業(yè)威脅 107
7.2、具身智能感知傳感器產(chǎn)行業(yè) 107
7.2.1、行業(yè)優(yōu)勢 107
7.2.2、行業(yè)劣勢 107
7.2.3、機會 108
7.2.4、行業(yè)威脅 108
7.3、具身智能靈巧手行業(yè) 108
7.3.1、優(yōu)勢 108
7.3.2、劣勢 109
7.3.3、機會 110
7.3.4、行業(yè)威脅 110
7.4、具身智能控制與交互行業(yè) 110
7.4.1、行業(yè)優(yōu)勢 110
7.4.2、行業(yè)劣勢 110
7.4.3、行業(yè)機會 111
7.4.4、行業(yè)威脅 111
7.5、具身智能結(jié)構(gòu)件行業(yè) 111
7.5.1、行業(yè)優(yōu)勢 111
7.5.2、行業(yè)劣勢 112
7.5.3、行業(yè)機會 112
7.5.4、行業(yè)威脅 112
7.6、具身智能系統(tǒng)集成行業(yè) 112
7.6.1、行業(yè)優(yōu)勢 112
7.6.2、行業(yè)劣勢 113
7.6.3、行業(yè)機會 113
7.6.4、行業(yè)威脅 113
8、具身智能產(chǎn)業(yè)鏈主要公司分析 114
8.1、特拉斯 114
8.2、英偉達 119
8.3、谷歌 126
8.4、Figure AI 129
8.5、1X Technology 131
8.6、智元機器人 133
8.6、優(yōu)必選 136
8.6、本末科技 137
8.7、擎朗智能 139
8.8、云跡科技 141
8.9、廣和通 143
8.9、寒武紀 146
8.11、匯川技術(shù) 147
8.12、星動紀元 150
9、具身智能行業(yè)前景展望 153
9.1、具身智能行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn) 153
9.1、技術(shù)挑戰(zhàn) 153
9.1.1、算法層面 153
9.1.2、數(shù)據(jù)層面 154
9.1.3、軟件層面 154
9.1.4、硬件層面 155
9.2、應(yīng)用挑戰(zhàn) 155
9.2.1、產(chǎn)品層面 155
9.2.2、用戶層面 156
9.2.3、標準與合規(guī)挑戰(zhàn) 156
9.3、具身智能行業(yè)前景展望 157
9.3.1、技術(shù)驅(qū)動 157
9.3.2、跨界整合 158
9.4、行業(yè)商業(yè)前景 159
9.5、行業(yè)發(fā)展策略 159
10、具身智能行業(yè)投資潛力 160
10.1、行業(yè)規(guī)模預(yù)測 160
10.2、行業(yè)投資機遇 161
10.3、行業(yè)投資重點 162
圖表目錄
圖表 1：海外專家有關(guān)具身智能的觀點 11
圖表 2：國內(nèi)專家有關(guān)具身智能的觀點 11
圖表 3：具身智能的原理示意圖 12
圖表 4：具身智能的“三要素”概念內(nèi)涵示意圖 15
圖表 5：具身智能四大核心要素 16
圖表 6：具身智能機器人架構(gòu)由感知層、交互層、運動層組成 18
圖表 7：具身智能主要產(chǎn)品類型 18
圖表 8：全球具身智能行業(yè)發(fā)展 19
圖表 9：英偉達 Groot模型架構(gòu)流程圖 23
圖表 10：具身智能發(fā)展歷程 24
圖表 11：2022-2024年我國具身智能行業(yè)政策 25
圖表 12：地方政策 27
圖表 13：各地人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 27
圖表 14：近兩年全球大廠具身智能發(fā)展路線圖 31
圖表 15：我國部分大公司在具身智能領(lǐng)域的主要布局 31
圖表 16：PaLM-E機器人把任務(wù)拆解成多個步驟完成 33
圖表 17：大模型通過預(yù)訓(xùn)練+調(diào)參提高泛化性 33
圖表 18：參數(shù)量擴大涌現(xiàn)出思維鏈能力 34
圖表 19：Figure01架構(gòu)流程圖 35
圖表 20：2021-2024年中國具身智能行業(yè)市場規(guī)模 37
圖表 21：具身智能產(chǎn)品示例 38
圖表 22：2023年機器人行業(yè)投融資事件輪次分布和金額區(qū)間分布 39
圖表 23：具身智能技術(shù)體系 40
圖表 24：2024中國具身智能創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè) Top50 40
圖表 25：視覺感知或是具身智能的核心 42
圖表 26：感知外界的過程 43
圖表 27：人形機器人運動模塊技術(shù) 46
圖表 28：具身智能跨模態(tài)交互能力的作用基礎(chǔ) 52
圖表 29：具身智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)主要方式 53
圖表 30：具身智能與人類協(xié)作的主要方式 54
圖表 31：2021-2024年中國具身智能行業(yè)市場產(chǎn)品細分 54
圖表 32：人形機器人是現(xiàn)有技術(shù)的演變和延伸 55
圖表 33：大模型對人形機器人“感知—交互—規(guī)劃”的主要提升作用 55
圖表 34：人形機器人主要應(yīng)用領(lǐng)域 57
圖表 35：國內(nèi)外主要人形機器人產(chǎn)品及應(yīng)用情況 58
圖表 36：人形機器人主要規(guī)模化難點 60
圖表 37：創(chuàng)新技術(shù)對人形機器人的推動作用 60
圖表 38：隨技術(shù)與成本變化，人形機器人應(yīng)用與量產(chǎn)或?qū)⒎譃槿齻�階段 61
圖表 39：2020-2024年中國人形機器人投融資規(guī)模 62
圖表 40：車企投資人形機器人的主要情況 62
圖表 41：眾擎機器人首款全尺寸大人形機器人 SE01 63
圖表 42：SE01 步態(tài)擬人化 63
圖表 43：SE01 可完成深蹲動作 64
圖表 44：SE01 可以完成俯臥撐動作 64
圖表 45：眾擎自研機器人核心零部件 65
圖表 46：利用視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，SE01 擁有深度立體視覺系統(tǒng) 65
圖表 47：開普勒正式發(fā)布人形機器人先行者 K2 68
圖表 48：先行者 K2 已進入多家頭部客戶的實際場景開展測試 69
圖表 49：G1 實現(xiàn)立定跳遠 1.4m 70
圖表 50：配送機器人的主要應(yīng)用場景 71
圖表 51：導(dǎo)覽機器人主要應(yīng)用場景 72
圖表 52：礦山無人駕駛四個發(fā)展階段 75
圖表 53：完整機器人系統(tǒng)構(gòu)成 76
圖表 54：大模型能力與機器人需求的映射關(guān)系 76
圖表 55：機器人控制框架 77
圖表 56：機器人多輸入輸出能力 77
圖表 57：具身機器人四大挑戰(zhàn) 78
圖表 58：大模型+機器人技術(shù)成熟度曲線 79
圖表 59：具身智能產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 85
圖表 60：具身智能產(chǎn)業(yè)圖譜 85
圖表 61：具身智能對芯片算力提出更高的要求 87
圖表 62：具身智能主要傳感器及發(fā)展特點 89
圖表 63：伺服電機在具身智能中的主要作用 90
圖表 64：2023年通用交流伺服系統(tǒng)市場份額 91
圖表 65：直驅(qū)電機主要特點與優(yōu)勢 92
圖表 66：人形機器人中主要采用舵機、空心杯電機等 92
圖表 67：空心杯電機優(yōu)勢 93
圖表 68：無框力矩電機 94
圖表 69：無線通信模組架構(gòu) 95
圖表 70：無線通信模組的構(gòu)成及其作用 95
圖表 71：無線模組通信可分為蜂窩和非蜂窩模組 96
圖表 72：模組廠商位于產(chǎn)業(yè)鏈中游 96
圖表 73：物聯(lián)網(wǎng)各主要廠商市場份額趨勢 97
圖表 74：2022.8末國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)首次出現(xiàn)“物超人” 98
圖表 75：2018-2030年不同制式蜂窩網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢 98
圖表 76：大模型對具身智能的主要作用 99
圖表 77：中國云計算市場規(guī)模及增速 101
圖表 78：2024中國具身智能機器人系統(tǒng)集成創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Top10 103
圖表 79：2024中國具身智能機器人控制與交互創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)Top10 103
圖表 80：旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器的結(jié)構(gòu)組成 105
圖表 81：特斯拉人形機器人包括 28 個執(zhí)行器 106
圖表 82：Optimus 用靈巧手捏起雞蛋 108
圖表 83：特斯拉人形機器人性能不斷迭代 114
圖表 84：FSD算法利用傳感器數(shù)據(jù)進行環(huán)境感知 115
圖表 85：Optimus 機器人利用 2D 攝像頭實現(xiàn)自主導(dǎo)航 116
圖表 86：Optimus 機器人可以自主搬運 11 公斤的電池托盤 116
圖表 87：特斯拉 Robovan 117
圖表 88：特斯拉構(gòu)筑軟硬一體化新商業(yè)模式 117
圖表 89：Optimus 視覺導(dǎo)航系統(tǒng)采用汽車同款神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 118
圖表 90：英偉達產(chǎn)品路線圖 119
圖表 91：2018-2023年 NVIDIA在智能機器人領(lǐng)域的布局情況 121
圖表 92：NVIDIA 在具身智能領(lǐng)域研究成果 123
圖表 93：2024年英偉達成立 GEAR 實驗室 124
圖表 94：多模態(tài)人形機器人通用基礎(chǔ)模型 Project GR00T 125
圖表 95：連接大模型后人形機器人可以通過自然語言指令生成動作 125
圖表 96：GTC 2024 大會演講收尾階段，黃仁勛將 Robotics業(yè)務(wù)放在與 Blackwell GPU 等并列位置 126
圖表 97：RT-2 模型架構(gòu) 127
圖表 98：VLA 吸收了VLM和機器人數(shù)據(jù)的優(yōu)勢 128
圖表 99：RT-2 有較好的泛化能力 128
圖表 100：2024年Figure AI 獲得英偉達等巨頭合計約 6.75億美元籌資 129
圖表 101：Figure 01 機器人基本參數(shù)情況 129
圖表 102：Figure 01 通過端到端訓(xùn)練學(xué)習(xí)制作咖啡 130
圖表 103：Open AI大模型加速 Figure 01機器人智能化 130
圖表 104：Figure 僅耗時12個月打破機器人行走速度紀錄 131
圖表 105：2024年8月發(fā)布NEO Beta 132
圖表 106：智元遠征A2-Maxl重載特種機器人 134
圖表 107：Walker S 執(zhí)行柔軟物體操作任務(wù) 137
圖表 108：本末科技主要產(chǎn)品布局 138
圖表 109：擎朗智能主要產(chǎn)品和解決方案 140
圖表 110：云跡科技機器人服務(wù)模式進化 141
圖表 111：產(chǎn)品定位于網(wǎng)絡(luò)層與感知層的交叉領(lǐng)域 143
圖表 112：廣和通物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量位居行業(yè)前列 （萬個） 144
圖表 113：Fibot具身智能機器人開發(fā)平臺 145
圖表 114：寒武紀主要產(chǎn)品技術(shù) 147
圖表 115：匯川技術(shù)公司發(fā)展 148
圖表 116：匯川技術(shù)通用自動化產(chǎn)品布局 149
圖表 117：匯川技術(shù)主要產(chǎn)品 149
圖表 118：星動紀元產(chǎn)品小星家族 151
圖表 119：靈巧手XHAND 151
圖表 120：具身智能技術(shù)演進路線圖 158
圖表 121：2025-2030年我國具身智能行業(yè)規(guī)模預(yù)測 160
圖表 122：具身智能行業(yè)投資機遇 161
圖表 123：核心零部件價值量分布 163
圖表 124：具身智能行業(yè)投資重點 164
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