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報告簡介
報告目錄
2014-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)深度調(diào)研分析報告
正文目錄
1、互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)的國內(nèi)外概況 3
1.1中國互聯(lián)網(wǎng)證券的發(fā)展概況 3
1.2國外互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)的發(fā)展概況 7
1.2.1. 美國互聯(lián)網(wǎng)券商（O2O模式） 7
1.2.1.1純網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商的興起 8
1.2.1.2傳統(tǒng)券商的網(wǎng)絡(luò)化 9
1.2.1.3純網(wǎng)絡(luò)的實(shí)體化 10
1.2.2日本互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展?fàn)顩r 10
1.2.2.1日本互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展歷程 10
1.2.2.2日本互聯(lián)網(wǎng)券商市場格局 13
1.2.2.2.1SBI 集團(tuán)：科技類風(fēng)投起家，打造金融生態(tài)系統(tǒng) 13
1.2.2.2.2樂天：圍繞電子商務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺 15
1.2.2.2.3松井：針對活躍交易客戶的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商 18
1.2.2.2.4Monex：背靠銀行資本的網(wǎng)絡(luò)證券公司 19
1.2.2.3從日本互聯(lián)網(wǎng)券商得到的啟示 20
1.2.3韓國互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展?fàn)顩r分析 21
1.2.3.1韓國互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)展歷程 21
1.2.3.2韓國互聯(lián)網(wǎng)券商市場格局 22
1.2.3.2.1Kiwoom：超低傭金策略、定位年輕網(wǎng)民、移動互聯(lián)布局 22
1.2.3.2.2三星證券、大宇證券：主攻高凈值客戶的財富管理市場 22
1.2.3.3從韓國互聯(lián)網(wǎng)證券發(fā)展得到的啟示 23
2、在互聯(lián)網(wǎng)金融的大格局里看互聯(lián)網(wǎng)證券 24
2.1、歐美互聯(lián)網(wǎng)金融的5種典型形態(tài) 25
2.1.1網(wǎng)絡(luò)金融 25
2.1.2電商金融 25
2.1.3社交金融 26
2.1.4移動金融 26
2.1.5大數(shù)據(jù)與智慧金融 27
2.2、國際互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的五大最新趨勢 27
2.2.1移動金融的爆發(fā)增長 27
2.2.2融資方式的去中介化 27
2.2.3網(wǎng)絡(luò)金融的多元轉(zhuǎn)型 28
2.2.4大數(shù)據(jù)的廣發(fā)應(yīng)用 28
2.2.5社交元素的深度融合 29
3、互聯(lián)網(wǎng)對券商業(yè)務(wù)的影響 29
3.1賬戶體系改革，行業(yè)傭金率下降 30
3.2大量長尾端投資者出現(xiàn) 32
3.3用戶體驗(yàn)，接受互聯(lián)網(wǎng)思維的洗禮 33
3.3.1、網(wǎng)站或移動端體驗(yàn) 34
3.3.2、產(chǎn)品體驗(yàn) 36
3.3.3、服務(wù)體驗(yàn) 38
4、互聯(lián)網(wǎng)加速證券業(yè)務(wù)創(chuàng)新 39
4.1、傳統(tǒng)營業(yè)部柜臺上線 40
4.2、線上投顧，標(biāo)準(zhǔn)化的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 41
4.3、股權(quán)眾籌，拼湊出中國夢 43
4.4P2P 借貸是實(shí)踐普惠金融的重要方式 45
4.5大數(shù)據(jù)，為風(fēng)控保駕護(hù)航 46
4.6一人多戶，拆掉券商通道業(yè)務(wù)的物理門檻 48
5、互聯(lián)網(wǎng)金融對證券行業(yè)格局的影響 49
5.1券商開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與劣勢 49
5.1.1、優(yōu)勢 49
5.1.2、劣勢 50
5.2適合互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)程的券商 50
5.3來自“攪局者”的挑戰(zhàn) 51
5.3.1、是攪局者，也是催進(jìn)者 51
6、互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)發(fā)展前景 52
6.1證券行業(yè)將轉(zhuǎn)型，而非“被顛覆” 52
6.2、券商牌照放開，不必過于悲觀 54
6.3差異化競爭格局將形成 54
6.3.1、機(jī)構(gòu)服務(wù)商——互聯(lián)網(wǎng)的作用 55
6.3.2、全服務(wù)經(jīng)紀(jì)商 56
6.3.3、折扣經(jīng)紀(jì)商 56
6.3.4、純網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商 56
6.3.5、集團(tuán)化的“金融超市” 57
6.3.6、特色券商 57
6.4聯(lián)網(wǎng)證券投資策略分析 57
圖表目錄
圖表 1：我國互聯(lián)網(wǎng)券商的參與主體 5
圖表 2：中國互聯(lián)網(wǎng)券商的發(fā)展歷程 6
圖表 3：獲準(zhǔn)試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)證券的券商 8
圖表 4：美國互聯(lián)網(wǎng)券商的發(fā)展路徑 9
圖表 5：日本主要五家網(wǎng)上交易證券公司的賬戶數(shù)（2014 年3 月） 12
圖表 6：日本主要五家網(wǎng)上交易證券公司的托管資產(chǎn)（2014年3 月） 12
圖表 7：1999-2013年日本券商網(wǎng)上交易帳戶數(shù) 13
圖表 8：日本五大互聯(lián)網(wǎng)券商 14
圖表 9：SBI 集團(tuán)基于互聯(lián)網(wǎng)的金融生態(tài)系統(tǒng) 15
圖表 10：SBI 集團(tuán)通過兼并收購擴(kuò)大業(yè)務(wù)線的四條路徑 16
圖表 11：樂天的發(fā)展階段 16
圖表 12：樂天電商與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的協(xié)同作用 17
圖表 13：樂天互聯(lián)網(wǎng)金融部分的5 家公司 18
圖表 14：松井證券應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)券商競爭的三個舉措 19
圖表 15：Monex 的發(fā)展路徑 21
圖表 16：韓國證券市場投資者結(jié)構(gòu)（2000 年） 24
圖表 17：中國證券市場投資者結(jié)構(gòu)（2013 年） 24
圖表 18：歐美互聯(lián)網(wǎng)金融的5 種典型形態(tài)和發(fā)展趨勢 26
圖表 19：互聯(lián)網(wǎng)對于金融三大領(lǐng)域的改造 31
圖表 20：我國證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率逐年下降（2006-2014） 32
圖表 21：我國上市券商收入結(jié)構(gòu)圖（2014） 32
圖表 22：2007-2014年中國網(wǎng)民數(shù)統(tǒng)計(jì) 33
圖表 23：傭金寶的界面設(shè)計(jì) 35
圖表 24：中山證券小鹿金融的界面設(shè)計(jì) 36
圖表 25： 百度金融的百發(fā)產(chǎn)品介紹 37
圖表 26：支付寶的余額寶產(chǎn)品介紹 38
圖表 27：證券公司業(yè)務(wù)模塊及盈利模式 40
圖表 28：2010-2014年我國上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn) 41
圖表 29：國金證券的網(wǎng)上營業(yè)廳 41
圖表 30：中山證券的網(wǎng)上投顧界面 42
圖表 31：中山證券網(wǎng)上投顧的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 43
圖表 32：眾籌的流程和規(guī)則 44
圖表 33：眾籌的分類 44
圖表 34：眾籌相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)管分工 45
圖表 35：2013-2014年我國P2P 借貸的發(fā)展情況 47
圖表 36：大數(shù)據(jù)金融的兩種模式和代表 48
圖表 37：互聯(lián)網(wǎng)巨頭“攪局”傳統(tǒng)金融行業(yè) 52
圖表 38：美國、日本、韓國券商經(jīng)營模式一覽 55
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