1997年以來，我國居民乳品消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量迅速增長，增長率逐年提高，2003年達(dá)到了30%以上的歷史最高點(diǎn)，盡管2004年增速明顯下降，但仍處于23%的較高水平。
  
　　一、我國乳品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
  
　　1、乳品消費(fèi)群體比較集中
  
　　以北京、上海等一線城市為代表的核心城市是消費(fèi)的主導(dǎo)力量，這些地區(qū)的人均消費(fèi)量30 千克／人年，已經(jīng)接近周邊經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的水平。二線城市成為行業(yè)發(fā)展的新興市場，對乳品消費(fèi)的需求并不旺盛。  
  
　　2、產(chǎn)品質(zhì)量問題不斷發(fā)生
  
　　阜陽劣質(zhì)奶粉事件等事件引發(fā)的一系列乳業(yè)問題會(huì)在短期內(nèi)給中國消費(fèi)者帶來較大的心理陰影，給行業(yè)增長帶來負(fù)面影響。
  
　　3、價(jià)格戰(zhàn)比較激烈
  
　　液態(tài)奶目前還未進(jìn)入品牌競爭時(shí)代，特別是UHT 奶，同質(zhì)化非常嚴(yán)重，消費(fèi)者對于品牌非常不敏感，但是對于價(jià)格極度敏感，即使國內(nèi)大型乳品企業(yè)也不得不采用降價(jià)促銷的方式占領(lǐng)市場。伊利和蒙牛通過這種方式迅速提升自己的國內(nèi)市場份額，也逼迫光明等城市型乳品企業(yè)加入價(jià)格戰(zhàn)。
  
　　4、企業(yè)集中度還比較低
  
　　我國乳品企業(yè)的集中度比較低，企業(yè)整體規(guī)模不大，現(xiàn)有的500余家乳品加工企業(yè)，大部分為日處理鮮奶100噸以下規(guī)模。農(nóng)區(qū)、牧區(qū)的乳品企業(yè)由于奶源基地的奶牛飼養(yǎng)規(guī)模小而分散，乳品加工企業(yè)受收奶半徑限制，造成規(guī)模小、集約化經(jīng)營水平低。新進(jìn)入的企業(yè)只要能擁有4％的乳品市場份額就可以打破乳品市場的規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘。
  
　　5、國內(nèi)乳品產(chǎn)品差異化不足
  
　　國外乳品的差異化程度較高，不但每個(gè)類型的產(chǎn)品都細(xì)分為多種口味和功能，而且還按照質(zhì)量指標(biāo)對產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)、分類。另外，由于現(xiàn)有乳品加工企業(yè)的生產(chǎn)線和包裝設(shè)備也基本相同，乳品的外觀也相差無幾。
  
　　6、產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)長
  
　　乳品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈很長，結(jié)合了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))、第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷、物流等)，包括了很多環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)多意味著競爭點(diǎn)多。因此，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的強(qiáng)勢都可能會(huì)成就一個(gè)企業(yè)，而任何一個(gè)環(huán)節(jié)的弱勢也可能會(huì)使一個(gè)企業(yè)走下坡路。
  
　　從中國整個(gè)乳品產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來看，現(xiàn)代乳業(yè)發(fā)展所必需的條件是生產(chǎn)、加工、銷售的協(xié)調(diào)發(fā)展，各個(gè)要求具有一定的基本條件和標(biāo)準(zhǔn)�？疾熘袊�目前乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特征，可知乳業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨的首要挑戰(zhàn)就是如何改造傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。中國乳品產(chǎn)業(yè)鏈條中確實(shí)每個(gè)環(huán)節(jié)都存在很多問題，但最薄弱的環(huán)節(jié)是市場銷售，提高城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)量是整個(gè)奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
  
　　7、乳業(yè)的發(fā)展受到了高度重視
  
　　從上世紀(jì)90年代初開始，國務(wù)院就將乳業(yè)列為重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在，全國各地都把發(fā)展乳業(yè)提到新的戰(zhàn)略高度，把發(fā)展乳業(yè)作為農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)，這種宏觀政策的調(diào)整，為未來的乳業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
  
　　二、廠商競爭激烈
  
　　1、強(qiáng)勢品牌跨行業(yè)進(jìn)入
  
　　如果按目前的乳品消費(fèi)收入彈性粗略計(jì)算，在我國達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家生活水平之前的相當(dāng)長時(shí)間里，乳業(yè)能夠繼續(xù)保持以每年15% 左右的速度成長。面對這么有利潤空間的市場，商家自然是垂涎三尺，跨行入主乳業(yè)的有果汁老大匯源集團(tuán)、飼料大王新希望、浙江娃哈哈集團(tuán)，寧夏新華百貨公司等，而且跨行進(jìn)入的品牌一般都是在食品行業(yè)已經(jīng)具有一定知名度和美譽(yù)度的企業(yè)，在品牌認(rèn)知上具有一定的優(yōu)勢，乳業(yè)的競爭只會(huì)越來越激烈。
  
　　2、外資品牌不斷介入
  
　　目前世界排名前20位的乳業(yè)品牌全都進(jìn)入了中國市場，國際乳業(yè)巨頭中已有4家在中國建廠。國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，外資乳業(yè)的產(chǎn)值已占到中國乳業(yè)產(chǎn)值的三分之一左右，利稅總額占 40% 以上。隨著中國加入世貿(mào)組織后關(guān)稅的下調(diào)，眾多的國外乳品企業(yè)還將大量進(jìn)入中國市場，特別表現(xiàn)在奶粉方面。
  
　　3、乳品行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)現(xiàn)已呈現(xiàn)三足鼎立之勢
  
　　2004年，乳制品行業(yè)增長速度開始放緩，而伊利和蒙牛兩家國內(nèi)乳業(yè)巨頭產(chǎn)品市場占有率繼續(xù)上漲，繼續(xù)保持明顯高于行業(yè)增長態(tài)勢，在市場上開始顯現(xiàn)“寡頭”的霸氣。相比較之下，光明乳業(yè)發(fā)展態(tài)勢顯得有些疲弱。從當(dāng)前市場格局來看伊利、蒙牛及光明各占據(jù)10%以上的市場份額，市場優(yōu)勢明顯，其它企業(yè)已經(jīng)難以超越它們。這幾家優(yōu)勢企業(yè)將共同推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，并且能夠分享行業(yè)增長帶來的收益。
  
　　三、前三季度保持良好發(fā)展態(tài)勢
  
　　雖然今年乳品行業(yè)不利因素較多，但2005年前三季度，我國奶業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。鮮奶銷售市場價(jià)格同比有小幅上揚(yáng)，乳品出口保持較快增長，進(jìn)口出現(xiàn)下滑。2005 年前三季度，規(guī)模以上企業(yè)銷售收入616 億元，去年同期規(guī)模以上企業(yè)銷售收入452 億元，同比增長36.3%。2005 年前三季度乳品行業(yè)毛利率為22.3%，2004 年同期乳品行業(yè)毛利率為24.0%，同比下滑1.7％。規(guī)模以上企業(yè)液態(tài)奶產(chǎn)量的高速增長與城鎮(zhèn)市場人均鮮奶消費(fèi)量的下降，反映出液態(tài)奶市場快速向大型企業(yè)集中以及液態(tài)奶消費(fèi)逐步走向城鎮(zhèn)外市場的趨勢，同時(shí)也反映出大中城市乳品消費(fèi)市場的多元化特征。
  
　　四、未來發(fā)展趨勢
  
　　1、UHT奶仍占據(jù)主流地位
  
　　UHT奶近幾年發(fā)展迅猛，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過巴氏奶，這也使得以UHT奶主打的企業(yè)迅速崛起。乳品習(xí)慣悠久的國家，UHT奶和巴氏奶各領(lǐng)風(fēng)騷，并無明顯化的統(tǒng)一趨勢。就我國而言，目前國內(nèi)的北京、上海等一線城市的乳品市場已經(jīng)趨于飽和，市場挖潛逐步轉(zhuǎn)向冷鏈系統(tǒng)不太發(fā)達(dá)的二、三線城市，這就使得對冷鏈要求不高的UHT奶在今后的一段時(shí)間里仍將唱主角。在UHT 奶與巴氏奶的選擇上，我們依舊認(rèn)為前者更適合于中國的國情。同時(shí)目前國內(nèi)居民的飲食習(xí)慣決定了干酪等歐美發(fā)達(dá)國家的主流乳制品消費(fèi)形式國內(nèi)并不適合，液態(tài)奶仍將是未來乳業(yè)消費(fèi)增長的主流。
  
　　2、品牌將是贏得消費(fèi)者的重要因素
  
　　成熟國家UHT奶具備大宗商品的基本屬性，品牌溢價(jià)能力和產(chǎn)品差異化程度有限，相比巴氏奶明顯缺乏定價(jià)能力，巴氏奶則相比UHT奶具有一定的消費(fèi)溢價(jià)。為此，UHT 奶企業(yè)更多地靠規(guī)模與成本取勝，巴氏奶企業(yè)則靠差異化獲得競爭優(yōu)勢。但基于中國乳品企業(yè)的魚龍混雜，我們認(rèn)為UHT奶要達(dá)到成熟國家那樣的產(chǎn)品特征難度很大，品牌仍將是決定消費(fèi)者購買選擇的重要因素。隨市場份額提升，蒙牛與伊利的定價(jià)能力會(huì)獲得一定程度的改善。
  
　　3、龍頭企業(yè)優(yōu)勢將更顯著
  
　　從目前來看，乳品消費(fèi)增長進(jìn)入一個(gè)相對平穩(wěn)期，但新產(chǎn)能在逐漸釋放，終端銷售競爭在加劇，加之從去年開始上游原材料、配料、運(yùn)輸價(jià)格不同程度上漲，在上下游同時(shí)擠壓影響下，各大企業(yè)為盡可能擴(kuò)大市場份額，價(jià)格戰(zhàn)瘋狂升級(jí)。一些乳制品企業(yè)自由現(xiàn)金流開始出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率也在下滑，部分地區(qū)也開始出現(xiàn)了令人擔(dān)憂的奶農(nóng)倒奶事件，但是我們相信乳品行業(yè)渡過這段發(fā)展的調(diào)整期之后，未來幾年將會(huì)迎來更高速增長。鑒于目前激烈的市場競爭，乳品制造企業(yè)新的一輪洗牌即將開始，三大巨頭間的競爭也將愈演愈烈，但對于優(yōu)勢企業(yè)來說，未必是件壞事，經(jīng)過一番戰(zhàn)斗洗禮之后，角逐的勝利者將會(huì)盡情享受市場集中度提高后所帶來的豐富利潤。