物聯(lián)網(wǎng)是指通過傳感器、RFID及芯片等感知設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接物、人、系統(tǒng)和信息資源，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理和虛擬世界的信息進(jìn)行處理，并作出反應(yīng)的智能服務(wù)系統(tǒng)。隨著傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化、智能化升級(jí)步伐加快，各領(lǐng)域都迎來了數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，生產(chǎn)智能化和生活智慧化趨勢(shì)進(jìn)一步加速，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一階段高速發(fā)展期積蓄勢(shì)能。

產(chǎn)業(yè)鏈

中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游為感知層，包括智能芯片、智能控制器、傳感器、RFID、語育識(shí)別設(shè)備、視覺成像設(shè)備、衛(wèi)星定位裝置等；中游為網(wǎng)絡(luò)層和平臺(tái)層，網(wǎng)絡(luò)層包括通信模組、通信網(wǎng)絡(luò)、通信網(wǎng)關(guān)等；平臺(tái)層包括連接管理平臺(tái)、設(shè)備管理平臺(tái)、通信廠商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺(tái)等平臺(tái)；下游為應(yīng)用層，主要應(yīng)用于智能終端、智能家居、智慧城市、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

上游分析

1.AI芯片

AI芯片是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的重要硬件。近年來，隨著算力中心的增加以及終端應(yīng)用的落地，我國人工智能芯片需求也持續(xù)提升，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。2022年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長94.6%。2023年AI芯片市場(chǎng)規(guī)模約為1206億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模將增長至2302億元。

2.傳感器

傳感器是指能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)的器件或裝置。我國傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長，2022年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模為3096.9億元，2019-2022年的年均復(fù)合增長率為12.26%。2023年中國傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3324.9億元，2024年將達(dá)到3732.7億元。

3.智能控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長。2022年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30643億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.75%。2023年我國智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)34351億元，2024年將達(dá)36800億元。

4.RFID

RFID是一種通過無線電波進(jìn)行非接觸式自動(dòng)識(shí)別的技術(shù)。RFID標(biāo)簽由標(biāo)簽芯片和天線組成，可以存儲(chǔ)物品的唯一標(biāo)識(shí)符和其他相關(guān)信息。當(dāng)RFID標(biāo)簽進(jìn)入閱讀器的作用范圍內(nèi)時(shí)，閱讀器會(huì)通過無線電波與標(biāo)簽進(jìn)行通信，從而獲取標(biāo)簽中的信息，有助于實(shí)時(shí)追蹤產(chǎn)品的質(zhì)量和狀態(tài)。

中游分析

1.物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

在國家相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)、快速發(fā)展，我國三大運(yùn)營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展空間廣闊。2022年全國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模約為3.05萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀， 2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3.5萬億元，2024年全國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)4.31萬億元。

2.物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比

目前，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系可以分成感知層、網(wǎng)絡(luò)層（傳輸層）、平臺(tái)層和應(yīng)用層四層。其中，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用層和平臺(tái)層貢獻(xiàn)了最大的附加值，分別占比35%和34%；感知層中元器件種類多，產(chǎn)業(yè)價(jià)值大，占比達(dá)21%；傳輸層占比較少，僅有10%。

3.物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)支出占比

我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在軟件、硬件、服務(wù)和連接的支出都呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。中國物聯(lián)網(wǎng)支出在幾年預(yù)測(cè)期內(nèi)主要流向硬件市場(chǎng)，至2025年中國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)硬件支出占比約40%。此外，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支出占比也較大，達(dá)37%。

4.物聯(lián)網(wǎng)終端用戶規(guī)模

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶較快增長。截至2023年11月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶23.12億戶，比上年末凈增46772萬戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)（包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶）的比重達(dá)57.3%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度，物聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)TOP50中，26家企業(yè)營收超百億。其中，中國電信、工業(yè)富聯(lián)、美的集團(tuán)、中國聯(lián)通、海爾智家、京東方A、中集集團(tuán)、中興通訊、神州數(shù)碼、歌爾股份進(jìn)入前十。從區(qū)域分布看，廣東省、北京市和福建省上榜企業(yè)較多，分別有16家、9家和5家。

下游分析

1.智慧城市

物聯(lián)網(wǎng)與智慧城市之間有著密切的關(guān)系，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展為智慧城市提供了城市的感知能力，推動(dòng)著智慧城市的建設(shè)。近年來，我國各級(jí)政府持續(xù)推動(dòng)智慧城市建設(shè)工作，吸引了大量社會(huì)資本加速投入，直接拉動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展。中國智慧城市市場(chǎng)規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2022年智慧城市市場(chǎng)規(guī)模約為24.3萬億元。2023年將進(jìn)一步增長至28.6萬億元，2024年將達(dá)33萬億元。

2.車聯(lián)網(wǎng)

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在汽車行業(yè)的應(yīng)用，是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡(luò)，通過GPS、RFID、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置，車輛可以完成自身環(huán)境和狀態(tài)信息的采集。2022年中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3878億元，近五年年均復(fù)合增長率為33.67%。2023年中國車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4383億元，2024年規(guī)模達(dá)到5430億元。

3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將智能機(jī)器或特定類型的設(shè)備與嵌入式技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，逐步融入到工業(yè)生產(chǎn)過程各個(gè)環(huán)節(jié)，提高工業(yè)智能化水平。近年來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模穩(wěn)步提升�！吨袊�工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2023年》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模達(dá)到4.46萬億元，名義增速7.55%，占GDP比重達(dá)到3.69%。2023年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模將達(dá)到4.69萬億元，占GDP比重達(dá)到3.72%；2024年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值總體規(guī)模將達(dá)4.95萬億元。

4.智能安防

在物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的推動(dòng)下，智慧化成為安防行業(yè)發(fā)展的主流形式。2022年中國智能安防軟硬件的市場(chǎng)規(guī)模約616億元，市場(chǎng)規(guī)模增長速度達(dá)到13%。2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至728億元，2024年將達(dá)809億元。