激光雷達(dá)是一種利用激光束來計(jì)算物體到目標(biāo)表面的可變距離的傳感器，其在無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測繪等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，激光雷達(dá)行業(yè)將迎來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和市場份額。

一、激光雷達(dá)的定義及分類

激光雷達(dá)是一種先進(jìn)的探測系統(tǒng)，它向被測目標(biāo)發(fā)射激光束作為探測信號(hào)，然后測量反射或散射信號(hào)的到達(dá)時(shí)間、強(qiáng)弱程度等參數(shù)，以確定目標(biāo)的距離、方位、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)及表面光學(xué)特性。

激光雷達(dá)具有多種優(yōu)點(diǎn)，如角分辨率和距離分辨率高、抗干擾能力強(qiáng)、能獲得目標(biāo)多種圖像信息（深度、反射率等）、體積小、質(zhì)量輕等。這些優(yōu)點(diǎn)使得激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人導(dǎo)航、地形測繪、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。

二、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，為了促進(jìn)激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展，中國政府及相關(guān)部門出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。這些政策不僅推動(dòng)了激光雷達(dá)技術(shù)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還促進(jìn)了市場應(yīng)用和需求的增長，為激光雷達(dá)行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球激光雷達(dá)市場規(guī)模

近年來全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展新階段，推動(dòng)著激光雷達(dá)市場規(guī)模快速增長。2022年全球激光雷達(dá)解決方案市場規(guī)模為120億元，2023年增至232億元。2024年全球激光雷達(dá)解決方案市場規(guī)模將達(dá)到521億元。

2、中國激光雷達(dá)市場規(guī)模

受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)應(yīng)用滲透率提升、以及機(jī)器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，中國激光雷達(dá)市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為75.9億元。2024年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)139.6億元，2026年將達(dá)到431.8億元。

3、激光雷達(dá)競爭格局

2023年激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首；圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以28.4%的市場份額奪得第二名。此外，速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場份額分別為24.0%、12.4%。

全球車載激光雷達(dá)供應(yīng)商格局來看，排名前九的廠商分別為：禾賽科技（37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense，21%）、Seyond（圖達(dá)通Innovusion，19%）、Valeo（法雷奧，10%）、華為（6%）、Waymo（2%）、覽沃（Livox，1%）、Ouster（1%）和Luminar（1%）。其中，中國廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計(jì)拿下了全球車載激光雷達(dá)市場的84%的份額。

4.激光雷達(dá)企業(yè)布局情況

國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。目前禾賽科技、圖達(dá)通在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大。

四、激光雷達(dá)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、禾賽科技

禾賽科技是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛（ADAS）激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）的乘用車和商用車、自動(dòng)駕駛汽車，以及無人配送車、AGV等各類智能機(jī)器人應(yīng)用，客戶遍及全球40多個(gè)國家。禾賽ADAS遠(yuǎn)距激光雷達(dá)主力產(chǎn)品AT128已搭載多款乘用車型上市，累計(jì)交付量已超過30萬臺(tái)。

2023年禾賽科技收入總額達(dá)到18.77億，同比增長56.07%。然而，歸屬于母公司的凈利潤下降至-4.76億，同比減少58.25%。2023年全年禾賽激光雷達(dá)交付量為22.21萬臺(tái)，同比增長176.1%。

2、速騰聚創(chuàng)

速騰聚創(chuàng)成立于2014年，是激光雷達(dá)及感知解決方案市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者。公司已與全球超270家汽車整車廠和一級(jí)供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，并為約2400家機(jī)器人及其他產(chǎn)業(yè)客戶提供激光雷達(dá)產(chǎn)品及解決方案，客戶遍及全球40多個(gè)國家和地區(qū)。截至2024年6月30日，公司已取得22家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商的80款車型前裝量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，并助力其中12家客戶的29款車型實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)交付。目前，在車載與機(jī)器人市場上，RoboSense速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)及感知解決方案銷量均位于行業(yè)前列。

2023年，速騰聚創(chuàng)總收入達(dá)11.2億元，同比增長111.2%，凈利潤虧損約為43.37億元。

2023年，速騰聚創(chuàng)銷售激光雷達(dá)產(chǎn)品達(dá)25.96萬臺(tái)，同比增長超過300%；其中，用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)車載激光雷達(dá)的銷量約24.3萬臺(tái)，同比增長達(dá)558.5%。

3、圖達(dá)通

圖達(dá)通是全球圖像級(jí)激光雷達(dá)解決方案提供商。公司成立于2016年，在硅谷、蘇州和上海設(shè)有研發(fā)中心，在寧波和蘇州擁有高度工業(yè)化的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)制造基地。圖達(dá)通潛心致力于激光雷達(dá)的探索與創(chuàng)新，不斷提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品及多樣化的應(yīng)用解決方案。其車規(guī)量產(chǎn)超遠(yuǎn)距主視激光雷達(dá)獵鷹已作為蔚來NT2.0平臺(tái)的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付，搭載于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款車型上。

4、華為

華為自2016年開始研發(fā)激光雷達(dá)，經(jīng)過多年的試錯(cuò)迭代，取得了顯著的技術(shù)突破。華為推出了多款激光雷達(dá)產(chǎn)品，包括96線激光雷達(dá)和192線激光雷達(dá)等。華為激光雷達(dá)的主要客戶包括問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等。華為的激光雷達(dá)技術(shù)在行業(yè)內(nèi)具有很高的評(píng)價(jià)，其產(chǎn)品性能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)均處于領(lǐng)先地位。

5、覽沃科技

覽沃科技是DJI大疆創(chuàng)新內(nèi)部孵化成立的獨(dú)立公司，致力于提供高性能、低成本的激光雷達(dá)傳感器，應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、智慧城市、測繪、移動(dòng)機(jī)器人等多個(gè)行業(yè)，已銷往26個(gè)國家和地區(qū)。覽沃科技已銷往包括美國、加拿大、中國、日本和歐盟在內(nèi)的26個(gè)國家和地區(qū)。

覽沃科技的核心產(chǎn)品包括360°混合固態(tài)激光雷達(dá)、覓道系列激光雷達(dá)、泰覽系列激光雷達(dá)等。這些產(chǎn)品具有小體積、高靈活性、遠(yuǎn)距離探測等特點(diǎn)，能夠解決穿越城區(qū)擁堵、跨越高速公路、幽暗隧道中的魯棒定位等挑戰(zhàn)。覽沃科技還開源了基于HAP的SLAM和檢測算法，成功應(yīng)用于倉儲(chǔ)3D體積量方測量、移動(dòng)三維建圖等領(lǐng)域。

五、激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策推動(dòng)激光雷達(dá)發(fā)展

政府對(duì)自動(dòng)駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了高度重視和支持。近年來，相關(guān)部門及地方政府已發(fā)布逾百條自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策和規(guī)定，從多方面推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展。這些政策為激光雷達(dá)市場提供了有力保障和廣闊空間。

2.應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，除了傳統(tǒng)的無人駕駛和智能交通領(lǐng)域外，還逐漸滲透到機(jī)器人、測繪、智能家居、智慧城市等多個(gè)領(lǐng)域。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)的市場需求將持續(xù)增長。特別是在無人駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)作為關(guān)鍵傳感器之一，其需求將持續(xù)增長，特別是在高階自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，激光雷達(dá)的作用更加重要。

3.技術(shù)不斷創(chuàng)新與升級(jí)

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，激光雷達(dá)的探測距離、分辨率、視場角、精確度等指標(biāo)不斷提升，以滿足更高級(jí)別自動(dòng)駕駛的需求。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn)，激光雷達(dá)的價(jià)格逐漸下降，部分產(chǎn)品已進(jìn)入“千元機(jī)時(shí)代”，這將推動(dòng)更多中低端車型搭載激光雷達(dá)。