光學(xué)元器件被視為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟等新興信息技術(shù)領(lǐng)域的“眼睛”。近年來，隨著前沿科技應(yīng)用場景的持續(xù)成熟，移動智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、生物識別、增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實（AR/VR）以及運動攝像等新興市場對光學(xué)元器件的需求日益增長。展望未來，技術(shù)的持續(xù)進步與應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，將為光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)開啟更為廣闊的發(fā)展空間和機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光學(xué)元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為光學(xué)原材料、光學(xué)輔料及設(shè)備供應(yīng)；中游為光學(xué)元器件的制造環(huán)節(jié)，按照功能和原理可以分為不同的類別，主要包括透鏡、棱鏡、濾光片、反射鏡、分束器、偏振器件等；下游是光學(xué)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機、車載光學(xué)、照相投影、安防監(jiān)控以及AR/VR代表的新消費電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、航空航天等。

二、上游分析

1.光學(xué)材料市場規(guī)模

近年來，中國的光學(xué)材料(光學(xué)晶體、光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料等)產(chǎn)銷量及市場規(guī)模趨于平穩(wěn)。2023年度中國光學(xué)材料的產(chǎn)銷量小幅下降，整體市場規(guī)模為30億元。2024年中國光學(xué)材料市場規(guī)模將保持在30億元左右。

2.光學(xué)材料市場占比

光學(xué)材料中，市場規(guī)模最大是光學(xué)玻璃，占比約為70%；光學(xué)晶體主要包括非線性光學(xué)晶體、激光晶體、雙折射晶體、磁光晶體、聲光及電光晶體、閃爍晶體等，國內(nèi)市場規(guī)模較為穩(wěn)定，占比28%；常用的光學(xué)塑料主要包括PMMA、PS、NAS、SAN、PC、TPX、Zeonex、Artonp等，國內(nèi)光學(xué)塑料原料主要依賴進口，市場占比較小，約為2%。

3.光學(xué)材料重點企業(yè)

中國是目前世界最大的光學(xué)材料產(chǎn)銷地，主要的生產(chǎn)企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北新華光信息材料有限公司、長春奧普光電技術(shù)股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司、福建福晶科技股份有限公司等以及山東大學(xué)等高校、中科院、兵器及航空航天、電科下屬的部分控股公司及研究院所。

三、中游分析

1.精密光學(xué)市場規(guī)模

近年來，全球精密光學(xué)發(fā)展迅速，在工業(yè)測量、高端裝備、航空航天、軍事科研等領(lǐng)域已被廣泛應(yīng)用。全球工業(yè)級精密光學(xué)市場從2019年的110.6億元上升到2022年的159.4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.96%。作為當(dāng)前科技發(fā)展的前沿陣地，半導(dǎo)體和生命科學(xué)在未來幾年仍將吸引大量投入，對工業(yè)級精密光學(xué)產(chǎn)品的需求有望擴大。2024年全球工業(yè)級精密光學(xué)市場規(guī)模將達(dá)到214.3億元。

2.光學(xué)元器件市場規(guī)模

在宏觀環(huán)境以及消費端整體疲軟影響下，中國光學(xué)元器件行業(yè)市場競爭加劇，行業(yè)規(guī)模持續(xù)下滑。2023年度國內(nèi)光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模約1450億元。2024年中國光學(xué)元器件市場規(guī)模將恢復(fù)至1500億元左右。

3.偏光片市場供需量

我國是偏光片產(chǎn)銷大國，市場需求量巨大。2022年中國偏光片供應(yīng)量為4.5億平方米，同比增長70.2%；偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%。2024年我國偏光片供應(yīng)量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

4.光學(xué)元器件企業(yè)數(shù)量

中國光學(xué)元器件企業(yè)數(shù)量逐年增長，當(dāng)前中國存續(xù)/在業(yè)的光學(xué)元器件企業(yè)數(shù)量共計10.19萬余家。從歷年注冊情況來看，中國光學(xué)元器件企業(yè)注冊量從2019年的0.4萬家增至2023年的2.35萬家，年均復(fù)合增長率達(dá)55.69%。

5.光學(xué)元器件行業(yè)重點企業(yè)

2024年上半年，光學(xué)元件行業(yè)24家上市公司合計實現(xiàn)營收285.40億元，同比增加622.40%；合計凈利潤8.89億元，同比增加1822.11%。其中，營收前十的公司分別為歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電、激智科技、蘇大維格、鳳凰光學(xué)、冠石科技、光智科技、五方光電、福晶科技。

四、下游分析

1.下游應(yīng)用市場占比

光學(xué)元器件下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機、車載、照相投影、安防以及AR/VR代表的新消費電子、智能家居、醫(yī)療、通信、工業(yè)檢測及制造、天文、國防、航空航天等。從下游應(yīng)用占比來看，2023年中國光學(xué)元器件最大的應(yīng)用市場是智能手機，占比達(dá)到65%；第二大應(yīng)用市場是車載光學(xué)，市場占比9%；照相投影和安防監(jiān)控分別占比7%和5%；其余占比14%。

2.智能手機

當(dāng)前，中國智能手機市場回暖趨勢明顯。2023年中國智能手機出貨量2.76億部，同比增長4.8%，2024年1-8月，中國智能手機出貨量1.82億部，同比增長14.1%。

3.汽車行業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國汽車產(chǎn)銷累計完成3016萬輛和3009萬輛，同比分別增長11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高。其中，在政策和市場的雙重作用下，電動汽車銷量及滲透率迅速增長。2019年至2023年中國電動汽車銷量從150萬輛增至1040萬輛，復(fù)合年增長率為62.5%。2024年中國電動汽車銷量將達(dá)1330萬輛。