GPU是一種用于處理圖像和圖形運(yùn)算工作的協(xié)處理器，廣泛應(yīng)用在個(gè)人電腦、工作站和一些移動(dòng)設(shè)備。中國(guó)GPU發(fā)展現(xiàn)狀表現(xiàn)為國(guó)產(chǎn)GPU廠商正逐步崛起，技術(shù)不斷推陳出新，但與國(guó)際巨頭相比仍存在差距。

一、GPU定義

GPU作為硬件領(lǐng)域一個(gè)重要的分支，在科學(xué)計(jì)算、人工智能、游戲開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。商用GPU主要包括NVIDIA Geforce系列、AMD Radeon系列和 NVIDIA Tesla系列等，它們?cè)趫D像處理等應(yīng)用領(lǐng)域提供了高逼真的渲染效果，在科學(xué)計(jì)算等研究領(lǐng)域提供了強(qiáng)大的計(jì)算能力。

根據(jù)應(yīng)用端，可將GPU分為移動(dòng)端和桌面端，其中桌面端又分為服務(wù)器GPU和PC端GPU。

二、GPU行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國(guó)GPU行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)GPU行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“中國(guó)視谷”高質(zhì)量發(fā)展視覺智能產(chǎn)業(yè)的實(shí)施意見》等產(chǎn)業(yè)政策為GPU行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

三、GPU行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球GPU規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著人工智能和超級(jí)運(yùn)算技術(shù)的不斷進(jìn)步，GPU作為這些技術(shù)的核心組件，其需求持續(xù)飆升。2022年全球GPU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到448億美元，2023年約為595億美元。未來全球GPU市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)，2024年將達(dá)791億美元，2025年將超過800億美元。

2.中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)

作為通用型人工智能芯片，GPU在并行計(jì)算能力方面表現(xiàn)出色，特別適用于需要大量并行計(jì)算任務(wù)的場(chǎng)景，如機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等。近年來，國(guó)內(nèi)GPU市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)階段。2023年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模為807億元，較上年增長(zhǎng)32.78%。2024年中國(guó)GPU市場(chǎng)規(guī)模將增至1073億元，2025年將達(dá)1200億元。

3.GPU市場(chǎng)集中度高

獨(dú)立GPU應(yīng)用于獨(dú)立顯卡，整體價(jià)值更高，隨著高端軟件辦公用戶、游戲和電競(jìng)用戶需求持續(xù)提升，獨(dú)立GPU需求占比持續(xù)提升。從獨(dú)立CPU領(lǐng)域來看，英偉達(dá)擁有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額占比約為81%，AMD占比約為19%。

4.中國(guó)GPU投融資市場(chǎng)活躍中趨于理性

GPU是一個(gè)具有較高技術(shù)門檻的領(lǐng)域，需要持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入。GPU投融資情況呈現(xiàn)出活躍但逐漸趨于理性的態(tài)勢(shì)，眾多初創(chuàng)企業(yè)和技術(shù)公司積極進(jìn)入該領(lǐng)域，同時(shí)面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)挑戰(zhàn)。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月已披露的GPU投資事件為23起，已披露的融資金額達(dá)583.52億元。

5.中國(guó)GPU企業(yè)加速布局

中國(guó)GPU重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，憑借技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展，在高性能計(jì)算、人工智能、軍事等領(lǐng)域取得顯著成果，逐步打破國(guó)外品牌的市場(chǎng)壟斷。重點(diǎn)企業(yè)主要包括景嘉微、凌久電子、芯源微、燧原科技、航錦科技、天數(shù)智芯、登臨科技、華為海思等。具體如圖所示：

四、GPU行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.景嘉微

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司從事高可靠軍用電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為圖形顯控、小型專用化雷達(dá)領(lǐng)域的核心模塊及系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品。景嘉微先后研制成功JM5系列、JM7系列、JM9系列等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能GPU芯片。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍事、航空、民用等領(lǐng)域。

2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.41億元，同比下降5.97%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.24億元，同比下降50%。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括圖形顯控領(lǐng)域產(chǎn)品、小型專用化雷達(dá)領(lǐng)域產(chǎn)品、芯片領(lǐng)域產(chǎn)品，營(yíng)收分別占整體的65.14%、18.50%、14.18%。

2.芯原微電子

芯原微電子（上海）股份有限公司是一家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供平臺(tái)化、全方位、一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)。公司擁有自主可控的圖形處理器IP(GPU IP)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器IP(NPU IP)、視頻處理器IP(VPU IP)、數(shù)字信號(hào)處理器IP(DSP IP)、圖像信號(hào)處理器IP(ISP IP)和顯示處理器IP(Display Processing IP)等六類處理器IP，以及1600多個(gè)數(shù)模混合IP和射頻IP。

2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.50億元，同比下降6.52%；歸母凈利潤(rùn)虧損3.96億元。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括量產(chǎn)業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)使用費(fèi)、芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，營(yíng)收分別占整體的45.83%、28.03%、21.06%。

3.航錦科技

航錦科技股份有限公司主要從事“化工、電子、智算算力”三大板塊協(xié)同發(fā)展。航錦科技通過其全資子公司長(zhǎng)沙韶光在GPU芯片領(lǐng)域取得了重要突破。航錦科技的GPU產(chǎn)品主要包括高性能GPU芯片SG6931等，SG6931從設(shè)計(jì)到燒制等環(huán)節(jié)均自主完成。此外，長(zhǎng)沙韶光還研發(fā)了面向特殊領(lǐng)域市場(chǎng)的SG0型號(hào)和通用領(lǐng)域市場(chǎng)的SG1型號(hào)GPU芯片，以及布圖設(shè)計(jì)已獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局登記證書的其他高性能GPU芯片。

2024年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.42億元，同比增長(zhǎng)25.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.41億元，同比下降55.43%。2023年主營(yíng)產(chǎn)品包括液堿、電子產(chǎn)品、聚醚，營(yíng)收分別占整體的32.34%、22.29%、17.67%。

4.燧原科技

燧原科技專注人工智能領(lǐng)域云端算力產(chǎn)品，致力為通用人工智能打造算力底座，提供原始創(chuàng)新、具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的AI加速卡、系統(tǒng)集群和軟硬件解決方案。

燧原科技的GPU產(chǎn)品主要包括云燧i10、云燧i20等推理卡系列，以及云燧T20、云燧T21等訓(xùn)練卡及訓(xùn)練加速模組系列，這些產(chǎn)品均基于燧原科技自主研發(fā)的邃思芯片架構(gòu)，為人工智能訓(xùn)練和推理提供高性能計(jì)算支持。具體如圖所示：

5.凌久電子

中船凌久電子（武漢）有限責(zé)任公司是中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇九研究所控股的高新技術(shù)企業(yè)。武漢凌久微電子有限公司自成立以來，一直專注于圖形處理芯片（GPU）的研發(fā)和生產(chǎn)。凌久電子憑借近20年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在GPU、算力、SOC研發(fā)領(lǐng)域達(dá)到國(guó)內(nèi)頂尖水平。

凌久微已相繼推出了多款圖形處理芯片（GPU），包括GP100、GP101/GP102、GP201、GP301等。

五、GPU行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持與國(guó)產(chǎn)化需求對(duì)GPU發(fā)展的推動(dòng)

政府對(duì)國(guó)產(chǎn)化的高度重視為GPU發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。在信息安全和自主可控的背景下，國(guó)產(chǎn)GPU的研發(fā)和生產(chǎn)得到了前所未有的重視。這不僅為GPU企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。通過政策引導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)GPU有望更快地實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和市場(chǎng)應(yīng)用，滿足國(guó)家安全和社會(huì)發(fā)展的需求。

2.技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)投入對(duì)GPU性能的提升

技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入是GPU發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著計(jì)算需求的不斷增長(zhǎng)和算法的不斷優(yōu)化，GPU需要不斷提升其性能以滿足更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。通過加大研發(fā)投入，企業(yè)可以引入更先進(jìn)的制造工藝和設(shè)計(jì)理念，提高GPU的運(yùn)算速度、能效比和穩(wěn)定性。同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新還可以推動(dòng)GPU在人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析等新興領(lǐng)域的應(yīng)用，為GPU的未來發(fā)展開辟更廣闊的空間。

3.生態(tài)構(gòu)建與合作伙伴關(guān)系對(duì)GPU市場(chǎng)拓展的助力

生態(tài)構(gòu)建和合作伙伴關(guān)系對(duì)于GPU市場(chǎng)拓展至關(guān)重要。一個(gè)完善的生態(tài)系統(tǒng)可以吸引更多的開發(fā)者、應(yīng)用商和用戶，形成良性循環(huán)，推動(dòng)GPU的普及和應(yīng)用。通過與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，GPU企業(yè)可以共享資源、技術(shù)和市場(chǎng)，共同推動(dòng)GPU產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，建立開放、共贏的合作模式還可以促進(jìn)GPU與其他技術(shù)領(lǐng)域的融合，為GPU的多元化應(yīng)用提供有力支持。