PEEK材料(聚醚醚酮)是一種特種工程塑料,具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能。在人形機(jī)器人和新能源車(chē)應(yīng)用需求強(qiáng)烈的背景下,因PEEK材料具有輕量化與物理性能方面的優(yōu)勢(shì),PEEK材料市場(chǎng)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
PEEK材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括氟酮、對(duì)苯二酚、二苯砜和碳酸鈉等;中游包括PEEK顆粒、PEEK粉末、PEEK增強(qiáng)顆粒等不同類(lèi)型的PEEK材料;下游應(yīng)用于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、人形機(jī)器人、航天航空、電子信息、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。
二、上游分析
1.氟酮
(1)消費(fèi)量
目前,氟酮主要用于PEEK材料生產(chǎn),2023年中國(guó)氟酮消費(fèi)量達(dá)1910.71噸,同比增長(zhǎng)6.12%,2024年消費(fèi)量約為2191.63噸。2025年中國(guó)氟酮消費(fèi)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至2411.32噸。
(2)重點(diǎn)企業(yè)分析
氟酮企業(yè)目前處于快速發(fā)展且競(jìng)爭(zhēng)激烈的階段。目前重點(diǎn)企業(yè)主要包括新瀚新材、營(yíng)口興福、中欣氟材、威格斯。
2.對(duì)苯二酚
(1)銷(xiāo)售額
對(duì)苯二酚是PEEK聚合反應(yīng)的主要原材料,占粗粉成本比例15%左右。2023年全球?qū)Ρ蕉邮袌?chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了5.46億美元,同比下降24.58%,2024年約為5.31億美元。隨著PEEK材料需求量的增長(zhǎng),對(duì)苯二酚銷(xiāo)售額將隨之增長(zhǎng),2025年全球?qū)Ρ蕉邮袌?chǎng)銷(xiāo)售額將達(dá)5.45億美元。
(2)重點(diǎn)企業(yè)分析
目前,對(duì)苯二酚重點(diǎn)企業(yè)主要包括三井化學(xué)、兄弟科技、浙江龍盛、宇部興產(chǎn)、湖北開(kāi)元化工。
3.碳酸鈉
(1)產(chǎn)量
碳酸鈉俗名蘇打、純堿、堿灰、碳酸二鈉鹽、蘇打灰,通常情況下為白色粉末,為強(qiáng)電解質(zhì)。2024年1-11月全國(guó)純堿產(chǎn)量3485.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.1%。
(2)重點(diǎn)企業(yè)分析
目前中國(guó)碳酸鈉企業(yè)主要包括中鹽化工、三友化工、山東;、遠(yuǎn)興能源、和邦生物。
三、中游分析
1.全球市場(chǎng)規(guī)模
隨著技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新,全球的PEEK生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面不斷取得顯著進(jìn)展,PEEK材料的性能和質(zhì)量持續(xù)提高,適用于更多新型應(yīng)用領(lǐng)域的需求。2023年全球PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模約為55億元,同比增長(zhǎng)12.24%,2024年約為61億元。2025年全球PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模將逼近70億元。
2.中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模
我國(guó)PEEK的需求量穩(wěn)中向好,帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng), 2023年中國(guó)PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模約為17億元,同比增長(zhǎng)13.33%,2024年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)19億元。2025年中國(guó)PEEK材料市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)20億元。
3.產(chǎn)能
產(chǎn)能方面,中國(guó)PEEK材料2023年產(chǎn)能約為6950噸,2024年約達(dá)9000噸。2025年中國(guó)PEEK材料產(chǎn)能將增長(zhǎng)至10000噸。
4.重點(diǎn)企業(yè)分析
目前,中國(guó)PEEK材料相關(guān)上市企業(yè)主要分布在浙江省,共14家。廣東省和江蘇省均有6家,排名第二第三。
四、下游分析
1.汽車(chē)產(chǎn)業(yè)
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年11月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成343.7萬(wàn)輛和331.6萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(zhǎng)14.7%和8.6%,同比分別增長(zhǎng)11.1%和11.7%。2024年1-11月,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2790.3萬(wàn)輛和2794萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)2.9%和3.7%。
2.人形機(jī)器人
人形機(jī)器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術(shù)的集大成者,涉及領(lǐng)域新、技術(shù)含量高,其創(chuàng)新發(fā)展蘊(yùn)含巨大生產(chǎn)力潛能,有望帶動(dòng)新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。2024年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27.6億元,市場(chǎng)處于起步階段。2029年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)750億元,2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3000億元。
3.電子信息-半導(dǎo)體
在硅基芯片領(lǐng)域中,PEEK材料可作為半導(dǎo)體材料制成芯片替換傳統(tǒng)硅基芯片。目前,我國(guó)正不斷增強(qiáng)資金投入,以推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化。Statista數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到12672.9億元(1795億美元),同比下降7.28%,2024年約為14042.5億元。隨著庫(kù)存調(diào)整的完成和自給自足能力的增強(qiáng), 2025年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至14165.4億元。