2024年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)風(fēng)起云涌，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，增長銷量小幅下降，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額持續(xù)上升，資本市場工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資活躍，企業(yè)積極布局工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，近40家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排隊(duì)IPO，僅3家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成功上市。展望2025年，工業(yè)機(jī)器人市場將回暖，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人崛起，焊接機(jī)器人潛力大。

一、2024年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀回顧

1、國家支持工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2024年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)在政策層面受到了高度重視，國家出臺了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《多關(guān)節(jié)機(jī)器人用伺服電動(dòng)機(jī)技術(shù)規(guī)范》等454項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范管理實(shí)施辦法》（2024版）《國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃16個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2024年度項(xiàng)目申報(bào)指南》《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》《2024年度智能制造系統(tǒng)解決方案“揭榜掛帥”申報(bào)》等一系列相關(guān)政策，以推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

2、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長

中國形成了比較完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力。近年來，在國家政策的推動(dòng)下，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量得到快速增長。2024年中國規(guī)上工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量55.64萬套，同比增長14.2%。

3、工業(yè)機(jī)器人銷量小幅下滑

2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量31.6萬臺，同比增長4.29%。GGII預(yù)計(jì)，2024年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量約30萬臺，同比下滑5%左右。2024年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量相比去年略有減少，但在各行各業(yè)中仍保持較好態(tài)勢。

4、協(xié)作機(jī)器人占比首次突破10%

從2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量結(jié)構(gòu)來看，預(yù)計(jì)六軸機(jī)器人銷量占比為63.23%；SCARA機(jī)器人銷量占比為23.83%；協(xié)作機(jī)器人銷量占比為10.70%；并聯(lián)機(jī)器人銷量占比為2.23%。

5、工業(yè)機(jī)器人出口增長

如今中國機(jī)器人品牌在技術(shù)上已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)步，無論是在精度、穩(wěn)定性還是智能化水平上，不少國產(chǎn)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)具備了與國際品牌競爭的實(shí)力，紛紛出海搶奪海外市場。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)機(jī)器人全年出口量（含內(nèi)外資廠商）21268臺，其中協(xié)作機(jī)器人出口6058臺。2024年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人出口量為17906臺，增長14.95%。其中，協(xié)作機(jī)器人出口量約0.2萬臺，同比增長42.32%。

6、國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額持續(xù)上升

2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額首突破50%，達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)反超。預(yù)計(jì)2024年國產(chǎn)機(jī)器人銷量占比將提升至55.63%，這充分彰顯了國產(chǎn)機(jī)器人在技術(shù)與性能方面的顯著進(jìn)步。

7、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資活躍

2024年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融延續(xù)活躍態(tài)勢，投融資事件數(shù)量小幅下降，投融資金額實(shí)現(xiàn)了大幅增長。2024年中國機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)域共發(fā)生125起投/融資事件，同比減少3.8%。投融資金額508.09億元，同比增長213.3%。

8、企業(yè)積極布局工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)

2024年，科技巨頭和創(chuàng)新企業(yè)紛紛加大在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)投入和市場布局，傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)在通過與科技企業(yè)合作或自身轉(zhuǎn)型，涉足工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在縱橫謀局，成立工業(yè)機(jī)器人相關(guān)子公司。

9、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排隊(duì)IPO

2024年以來，有近40家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)排隊(duì)IPO，覆蓋機(jī)器人本體，減速器、軸承、齒輪、電機(jī)、機(jī)器視覺、工控機(jī)等核心零部件，系統(tǒng)集成等多個(gè)環(huán)節(jié)，但是瑞迪智驅(qū)、萬達(dá)軸承、越疆機(jī)器人等3家工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成功上市。

10、工業(yè)機(jī)器人市場集中度提升

在中國工業(yè)機(jī)器人市場，2022年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比61.77%；2023年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比60.72%；預(yù)計(jì)2024年工業(yè)機(jī)器人TOP10廠商份額占比63.85%，較上年提高了3.13個(gè)百分點(diǎn)。

二、2025年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測

1、工業(yè)機(jī)器人市場回暖

2025年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)將迎來技術(shù)融合、市場空間拓展和競爭格局多元化的關(guān)鍵時(shí)期。技術(shù)融合將推動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的智能化發(fā)展，市場空間的拓展將為行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，而多元化的競爭格局將加速行業(yè)的商業(yè)化進(jìn)程。2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場起進(jìn)入恢復(fù)期，銷量將達(dá)33萬臺，市場規(guī)模將逼近700億元。

2、國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人崛起

近年來，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場份額不斷提升。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在性價(jià)比、服務(wù)等方面具有優(yōu)勢，隨著國產(chǎn)頭部廠商陸續(xù)放量和國產(chǎn)替代進(jìn)程的加速，預(yù)計(jì)2025年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場占有率將突破60%。

3、焊接機(jī)器人潛力大

焊接機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用品類，近年來，隨著數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展，焊接機(jī)器人技術(shù)取得了顯著進(jìn)步，銷量持續(xù)增長。焊接機(jī)器人廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，特別是在汽車制造中扮演著至關(guān)重要的角色。它們主要用于汽車底板、側(cè)圍、四門兩蓋等白車身部件的焊接過程，能夠替代繁重的手工勞動(dòng)，保證生產(chǎn)質(zhì)量。此外，焊接機(jī)器人在船舶制造和鋼結(jié)構(gòu)加工制造等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。這些領(lǐng)域?qū)�焊接機(jī)器人的需求具有獨(dú)特性和多樣性，預(yù)計(jì)2025年焊接機(jī)器人銷量繼續(xù)增長。