智慧農(nóng)業(yè)是指利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，結(jié)合傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的智能化、精準(zhǔn)化和高效化管理。智慧農(nóng)業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，當(dāng)前中國智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)正邁入一個(gè)全新的發(fā)展階段，隨著信息化技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步耦合，智慧農(nóng)業(yè)將為我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)力。

一、智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/P>

中國智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為農(nóng)業(yè)產(chǎn)前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械；中游為智慧農(nóng)業(yè)，可分為智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等；下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)金融等。

中國智慧農(nóng)業(yè)近年來快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)依托物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，逐步形成從硬件研發(fā)、軟件服務(wù)到全產(chǎn)業(yè)鏈賦能的多元化格局。當(dāng)前，我國智慧農(nóng)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)包括大北農(nóng)、隆平高科、極飛科技、中國一拖、中聯(lián)重科等。

二、智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)物資和設(shè)備，以及人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)。

1.人工智能

我國初步構(gòu)建了較為全面的人工智能產(chǎn)業(yè)體系。2023年中國人工智能市場規(guī)模達(dá)到5784億元，增速放緩至13.9%，2024年市場規(guī)模約為6384億元。未來大模型帶來的底層技術(shù)革新將為中國人工智能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長帶來更多存量擴(kuò)張與增量空間。2025年中國人工智能市場規(guī)模將逼近7000億元。

（2）人工智能獨(dú)角獸企業(yè)

福布斯發(fā)布的“2024福布斯中國人工智能科技企業(yè)TOP50”榜單顯示，阿里云、愛詩科技、愛芯元智、百川智能、百度智能云、冰鑒科技、出門問問、創(chuàng)新奇智、達(dá)觀數(shù)據(jù)、達(dá)閥機(jī)器人等企業(yè)是我國人工智能行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

2.大數(shù)據(jù)

（1）大數(shù)據(jù)市場規(guī)模

伴隨著數(shù)據(jù)產(chǎn)量的高速增長，國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅提升，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。2023年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1.9萬億元，較上年增長21.02%，2024年市場規(guī)模達(dá)到約2.4萬億元。2025年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增至2.83萬億元。

（2）大數(shù)據(jù)獨(dú)角獸企業(yè)

2024GEI中國大數(shù)據(jù)獨(dú)角獸企業(yè)榜單榜單顯示，2023年中國大數(shù)據(jù)（潛在）獨(dú)角獸企業(yè)共計(jì)275家，其中獨(dú)角獸企業(yè)107家，京東科技、長鑫科技、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、超聚變、小馬智行、地平線、京東工業(yè)、智芯微電子、小度科技、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)上榜。

3.物聯(lián)網(wǎng)

（1）物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模

物聯(lián)網(wǎng)是以感知技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)為主要手段，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、物的泛在連接，提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施。在國家相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。2023年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為3.35萬億元，同比增長9.84%，2024年市場規(guī)模約4.01萬億元。未來，物聯(lián)網(wǎng)上漲空間可觀， 2025年全國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)�？蛇_(dá)4.55萬億元。

（2）物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)分析

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域廣泛，可以分為感知層、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層等，企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。根據(jù)《物聯(lián)之星2023年度中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)》，�？低�視、華為技術(shù)、阿里云、小米集團(tuán)等企業(yè)憑借其在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場推廣等方面的杰出貢獻(xiàn)，處在行業(yè)先導(dǎo)地位。

4.云計(jì)算

（1）云計(jì)算市場規(guī)模

我國云計(jì)算市場保持較高活力。2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)6165億元，較2022年增長35.5%，大幅高于全球增速。隨著AI原生帶來的云計(jì)算技術(shù)革新以及大模型規(guī)模化應(yīng)用落地，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新一輪增長曲線， 2025年市場規(guī)模將達(dá)1.18萬億元，預(yù)計(jì)到2027年我國云計(jì)算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。

（2）云計(jì)算重點(diǎn)企業(yè)分析

云計(jì)算市場競爭激烈，多家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)主要包括阿里云、華為云、騰訊云、天翼云、浪潮云等。

5.農(nóng)業(yè)機(jī)械

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機(jī)械。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模在逐年增長，為智慧農(nóng)業(yè)提供了重要的硬件支持。2023年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)5857億元，同比增長4.38%，2024年市場規(guī)模約為6100億元。2025年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至6300億元。

從競爭格局來看，一拖股份在拖拉機(jī)領(lǐng)域市場份額領(lǐng)先，但整體行業(yè)集中度仍低（中小企業(yè)占比高）。外資品牌（久保田、約翰迪爾）在高端市場占優(yōu)，本土企業(yè)（一拖、雷沃）依托政策支持及本土化產(chǎn)品主導(dǎo)主流市場。江蘇省企業(yè)數(shù)量最多（林海股份、沃得農(nóng)機(jī)等），山東、河南為傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)強(qiáng)省。

三、智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

產(chǎn)業(yè)鏈中游是智慧農(nóng)業(yè)的核心部分，包括智慧種植、智慧林業(yè)、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域。這些領(lǐng)域通過應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的智能化管理和精準(zhǔn)作業(yè)。

1.智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模保持快速增長的態(tài)勢。2024年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模超千億元，達(dá)到約1050億元。2025年中國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1200億元。

2.智慧農(nóng)業(yè)市場結(jié)構(gòu)

近年來，中國智慧育種、智慧種養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品智慧物流、覆蓋全程的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系等，不斷推動(dòng)現(xiàn)代生物技術(shù)與新一代信息技術(shù)融合創(chuàng)新，推動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式和業(yè)態(tài)創(chuàng)新由點(diǎn)到線成面，助力農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)不斷走向戰(zhàn)略制高點(diǎn)。目前，智慧農(nóng)業(yè)市場主要以數(shù)字平臺(tái)服務(wù)和智慧種植為主，占比分別為36%和31%，植保無人機(jī)、智慧養(yǎng)殖、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛占比分別為20%、12%、1%。

3.植保無人機(jī)市場

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進(jìn)和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機(jī)械化、智能化水平得到了進(jìn)一步提高，近年來行業(yè)規(guī)�？焖贁U(kuò)張。2023年中國植保無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)150億元。2025年中國植保無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)194.62億元。

我國植保無人機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大企業(yè)手中。大疆創(chuàng)新占比54.82%，排名第一；極飛科技，占比為37.59%，排名第二。其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數(shù)字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

4.農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場

隨著智慧農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略新興發(fā)展趨勢和國家政策的大力支持，農(nóng)業(yè)科技得到快速發(fā)展，我國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品在2019年后逐漸完成了國產(chǎn)替代，行業(yè)隨后逐漸進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用階段并迅速發(fā)展。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告，以購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量達(dá)到8.4萬套，2023年國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷售數(shù)量達(dá)到12.60萬套，同比增長50%。2025年銷量將達(dá)到18.22萬套。

我國農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品的早期市場以國外品牌為主，2019年后國產(chǎn)企業(yè)才逐漸成為農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的市場主導(dǎo)并完成了國產(chǎn)替代。隨著國家高度重視農(nóng)業(yè)科技現(xiàn)代化發(fā)展以及農(nóng)機(jī)裝備智能化產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級，行業(yè)迅速發(fā)展，參與企業(yè)也越來越多。以農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為例，以購置補(bǔ)貼計(jì)，國內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場公司數(shù)量由2019年的31家發(fā)展到2022年的58家，但市場集中度呈上升趨勢，行業(yè)銷量排名前三企業(yè)合計(jì)市場份額由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。

5.智慧農(nóng)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中國智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)可分為四類，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)與科技巨頭、垂直領(lǐng)域頭部企業(yè)、農(nóng)業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)企業(yè)等，形成多層次、多維度競爭格局。以大疆農(nóng)業(yè)、華為、阿里云等為代表的互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)，憑借其在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，快速切入智慧農(nóng)業(yè)市場，極飛科技、托普云農(nóng)、豐疆智能等專注于垂直領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)通過技術(shù)突破搶占細(xì)分市場，北大荒、新希望、溫氏股份、隆平高科、牧原股份傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)在智慧化轉(zhuǎn)型中占據(jù)重要地位。

四、智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及農(nóng)產(chǎn)品的加工、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)，包括農(nóng)村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)金融等應(yīng)用領(lǐng)域。這些領(lǐng)域通過智慧農(nóng)業(yè)的賦能，提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值和市場競爭力。

1.農(nóng)副食品加工業(yè)

農(nóng)副食品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，中國已成為全球最大的農(nóng)產(chǎn)品加工市場之一。2024年受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)影響，中國農(nóng)副食品加工業(yè)營業(yè)收入有所下降。2024年中國農(nóng)副食品加工業(yè)營業(yè)收入累計(jì)達(dá)到52908.3億元。

2.農(nóng)村電商

（1）農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額

近年來，中國農(nóng)村電商市場蓬勃發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2.49萬億元，同比增長12.9%。2025年中國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額將達(dá)到2.6萬億元。

（2）農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)5870.3億元，比上年增長12.5%，連續(xù)多年保持較快增長，呈現(xiàn)出東中西部競相發(fā)展、各類農(nóng)產(chǎn)品加速覆蓋的良好態(tài)勢，特別是為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、有效應(yīng)對三年疫情作出了獨(dú)特貢獻(xiàn)，在很大程度上變革了農(nóng)產(chǎn)品傳統(tǒng)流通方式，形成了新的流通模式，已經(jīng)成為農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口和領(lǐng)頭羊。2025年中國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額將達(dá)到6472億元。