海洋工程裝備是專門用于海洋資源開發(fā)、利用和保護的工程技術裝備，主要包括海洋油氣資源開發(fā)裝備、其他海洋資源開發(fā)裝備和海洋浮體結構物三大類。近年來，我國不斷增強海洋工程裝備產業(yè)的創(chuàng)新能力和國際競爭力，推動海洋資源開發(fā)和海洋工程裝備產業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、協(xié)調發(fā)展，行業(yè)發(fā)展迅速。

一、產業(yè)鏈

海洋工程裝備產業(yè)鏈上游為海洋工程裝備基礎，包括主要材料（鋼材、鋁合金等）、船用涂料（醇酸漆、氯化橡膠漆、環(huán)氧漆等）、配套部件（電子元器件、錨鏈、動力系統(tǒng)、采鉆系統(tǒng)、壓載水系統(tǒng)、艙室設備等）、海工裝備設計；中游為海洋工程裝備制造，包括資源調查勘察設備、鉆井平臺、生產平臺、海洋工程作業(yè)船及輔助船等；下游為工程總包及應用服務，包括海洋工程項目總包、海洋能源開發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開采、海上油田開采、油田工作及輔助性工作等。

海洋工程裝備產業(yè)鏈以上游材料與核心技術為基礎（如耐腐蝕鋼材、智能動力系統(tǒng)），中游裝備制造為核心（鉆井平臺、作業(yè)船等），下游工程服務（油氣開發(fā)、海上風電）推動產業(yè)落地。產業(yè)鏈發(fā)展依賴材料升級（如輕量化鋁合金）、裝備智能化（自動化采鉆系統(tǒng)）及綠色技術應用（環(huán)保涂料），未來深海資源開發(fā)與海洋能源轉型將驅動全鏈條協(xié)同升級。

二、上游分析

1.鋼材

（1）產量

隨著工業(yè)生產穩(wěn)步回升，國內制造業(yè)用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。2024年中國鋼材累計產量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。2025年中國鋼材產量將達到140552.4萬噸。

（2）重點企業(yè)分析

中國鋼材企業(yè)眾多，規(guī)模不一。在國企央企中，寶武集團、河鋼集團、鞍鋼集團、首鋼集團等大型鋼鐵企業(yè)占據(jù)了主導地位。而在民企中，沙鋼集團、建龍集團、敬業(yè)集團等也具有較強的競爭力。具體如圖所示：

2.鋁合金

（1）產量

我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩(wěn)步增長。2024年中國鋁合金產量達1614.1萬噸，同比增長9.6%。2025年中國鋁合金產量將增至1772萬噸。

（2）重點企業(yè)分析

中國鋁合金行業(yè)涌現(xiàn)出了一批重點企業(yè)，它們在行業(yè)內具有較高的知名度和影響力。主要包括忠旺集團、AAG亞鋁、興發(fā)鋁材、鳳鋁鋁業(yè)、堅美鋁材等。具體如圖所示：

3.電子元器件

（1）市場規(guī)模

我國電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、增長速度快的特征，市場規(guī)模增長顯著。2023年我國電子元器件市場規(guī)模約為171760億元，同比增長15.06%，2024年約為182943億元。2025年市場規(guī)模將繼續(xù)增長至197000億元。

（2）重點企業(yè)分析

中國電子元器件企業(yè)競爭呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、競爭激烈的特點，中國電子元器件企業(yè)在中低端領域有一定優(yōu)勢但高端市場仍需突破。目前行業(yè)整合加速、頭部企業(yè)不斷提升競爭力，同時面臨著國產替代機遇與國際巨頭競爭壓力并存的局面。

4.海洋工程裝備設計

中國海洋工程裝備設計行業(yè)呈現(xiàn)技術密集化、全產業(yè)鏈整合與國際化競爭特征。頭部企業(yè)通過核心專利布局（如深海耐壓結構、模塊化平臺、智能碼頭系統(tǒng)）構建高壁壘，在可燃冰開采、海上風電、深海空間站等領域實現(xiàn)技術突破。行業(yè)深度綁定國家戰(zhàn)略需求，通過"裝備+服務"模式拓展全球市場，同時加速智能化（如VR選型、海底數(shù)據(jù)中心）與綠色化（如雙燃料技術、氫能儲運）轉型，企業(yè)協(xié)同效應顯著推動產業(yè)向高端設計服務升級。

三、中游分析

1.增加值

中國海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)回暖，海洋工程裝備制造業(yè)增加值快速增長。2024年中國海洋工程裝備制造業(yè)全年實現(xiàn)增加值1032億元，比上年增長9.1%。2025年中國海洋工程裝備制造業(yè)增加值將達到1126億元。

2.新訂單成交情況

2024年全球共成交各類海洋工程裝備215座/艘、272.2億美元，以金額計同比增加85.1%。從國內來看，中國訂單金額保持全球首位，2024年中國累計承接106艘海工裝備訂單，總合同金額約116億美元，占全球訂單總量的42.6%，繼續(xù)位居全球第一。

3.產品結構

從成交的海工裝備來看產品結構來看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固。2022年移動生產裝備占比50%，建造施工裝備占比36%，移動鉆井裝備占比7%，其余產品占比較小。

4.企業(yè)注冊量

中國海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)回暖，新要素、新動能驅動產業(yè)轉型升級，裝備關鍵核心技術不斷突破，企業(yè)自主研發(fā)能力穩(wěn)步增強。截至當前，中國海洋工程裝備相關企業(yè)注冊總量達到10.36萬家，其中，2024年中國海洋工程裝備相關企業(yè)注冊量達到1.96萬家。

5.業(yè)務布局情況

海洋工程裝備行業(yè)呈現(xiàn)高端化、智能化、全產業(yè)鏈整合三大趨勢。技術端，深海鈦合金、聲吶通信、浮式風電等關鍵技術突破加速國產替代；市場端，全球海工裝備訂單向中國集中，2024年國內承接訂單占全球42.6%，深海采礦、海底數(shù)據(jù)中心等新場景驅動增長。挑戰(zhàn)在于歐美高端設計壟斷、核心配套設備依賴進口，以及深海作業(yè)標準化體系尚未完善。未來競爭將聚焦深遠海裝備自主化（如萬米鉆探船、采礦車）、綠色低碳技術（如氫能船舶、波浪能發(fā)電），以及“裝備制造+數(shù)據(jù)服務”的生態(tài)閉環(huán)構建。政策紅利持續(xù)釋放，1.2萬億專項資金投入推動3000米級超深水裝備商業(yè)化，預計2030年市場規(guī)模突破1900億元。

6.重點企業(yè)分析

目前，中國海洋工程裝備相關A股上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共12家。上海市共8家，排名第二。

四、下游分析

1.海上風電

近年來，中國海上風電發(fā)展迅速， 2024年中國海上風電累計裝機容量4331萬千瓦，占全部累計裝機容量的7.7%。

2.海洋工程建筑業(yè)

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年實現(xiàn)增加值2194億元，比上年增長5.7%，跨海通道、海洋油氣、沿海港口及航道等多項重大工程穩(wěn)步推進，綠色智能建設模式廣泛應用，海洋工程建筑業(yè)持續(xù)增長。

3.海洋油氣

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年實現(xiàn)增加值2542億元，比上年增長5.8%。海洋油氣勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，深水高精度探測裝備加快研發(fā)，產業(yè)數(shù)智化、低碳化加速推進，推動海洋油氣產量規(guī)模持續(xù)提升，海洋原油、天然氣產量比上年分別增長4.7%和 8.7%。