衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)作為一個(gè)融合了衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)、地理信息技術(shù)、通信技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)的綜合性產(chǎn)業(yè)，其核心是利用衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)精確獲取位置信息，并通過與其他技術(shù)的深度融合，為眾多行業(yè)和大眾生活提供多樣化的服務(wù)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與創(chuàng)新，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)正朝著高精度、高可靠性、智能化的方向發(fā)展，其應(yīng)用場(chǎng)景也在持續(xù)拓展，展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

一、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)概況

衛(wèi)星導(dǎo)航是指采用導(dǎo)航衛(wèi)星對(duì)地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)，是現(xiàn)代信息科學(xué)領(lǐng)域的重要組成部分，具有高精度、全天候、全球覆蓋等顯著優(yōu)勢(shì)。目前，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)主要有中國的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（BDS）、美國的全球定位系統(tǒng)（GPS）、俄羅斯的格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）和歐盟的伽利略衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GALILEO）。除了以上四個(gè)全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)外，還有一些區(qū)域衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，如日本的準(zhǔn)天頂衛(wèi)星系統(tǒng)（QZSS）、印度的區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（IRNSS）等，這些系統(tǒng)主要為特定區(qū)域提供導(dǎo)航定位服務(wù)。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國自主建設(shè)運(yùn)營的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，具備定位、導(dǎo)航、授時(shí)全球服務(wù)能力，當(dāng)前北斗規(guī)模應(yīng)用已進(jìn)入市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展關(guān)鍵階段。根據(jù)《北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)2035年前發(fā)展規(guī)劃》，明確在確保北斗三號(hào)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)上，我國將建設(shè)技術(shù)更先進(jìn)、功能更強(qiáng)大、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)的下一代北斗系統(tǒng)。計(jì)劃2025年完成下一代北斗系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；2027年左右發(fā)射3顆先導(dǎo)試驗(yàn)衛(wèi)星，開展下一代新技術(shù)體制試驗(yàn)；2029年左右開始發(fā)射下一代北斗系統(tǒng)組網(wǎng)衛(wèi)星；2035年完成下一代北斗系統(tǒng)建設(shè)。

二、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展政策

衛(wèi)星導(dǎo)航作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近年來受到國家高度重視和政策支持。我國通過一系列政策文件和專項(xiàng)規(guī)劃，推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用推廣，形成了以北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

三、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.衛(wèi)星導(dǎo)航總產(chǎn)值

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步提升，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)不斷釋放對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備及時(shí)空數(shù)據(jù)的需求，為北斗時(shí)空信息應(yīng)用與服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展注入活力，產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢(shì)。2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到5362億元，同比增長7.09％。2025年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到6021億元。

2.衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從細(xì)分市場(chǎng)來看，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)生態(tài)范圍進(jìn)一步拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。其中，產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值（涵蓋與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等）同比增長5.5%，達(dá)1611億元，占總體產(chǎn)值的30.04%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長7.79%，達(dá)3751億元，占總體產(chǎn)值的69.96%。

3.重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)值占比

 “北斗+”“+北斗”在各領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)一步深化，應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展。北斗大眾應(yīng)用正成為智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等大眾消費(fèi)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置，包括華為、小米、蘋果等國內(nèi)外主流智能手機(jī)廠商均支持北斗。除智能手機(jī)外，部分款型的國產(chǎn)新能源汽車也具備了北斗定位或短報(bào)文通信功能。從產(chǎn)值規(guī)模占比來看，2023年智能手機(jī)占比31.88%，乘用車導(dǎo)航儀占比26.29%，乘用車自動(dòng)駕駛占比5.97%，通信占比4.31%，道路運(yùn)輸占比4.07%，農(nóng)業(yè)占比2.46%。

4.各類高精度應(yīng)用終端銷量

在“+北斗”發(fā)展態(tài)勢(shì)的強(qiáng)勁推動(dòng)下，中國高精度定位產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益逐步向外顯現(xiàn)。2023年國內(nèi)市場(chǎng)各類高精度應(yīng)用終端（含測(cè)量型接收機(jī)）總銷量達(dá)280萬臺(tái)/套，其中應(yīng)用國產(chǎn)高精度芯片或模塊的終端已超過80%。2025年中國各類高精度應(yīng)用終端總銷量將達(dá)到350萬套。

5.衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)企業(yè)數(shù)量

當(dāng)前北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定，芯片、模塊、天線等系列基礎(chǔ)產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，性價(jià)比持續(xù)提升，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)億級(jí)量產(chǎn)規(guī)模，有力支撐了自主產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)健發(fā)展。截至2025年3月底，中國衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量達(dá)到6.97萬家。從歷年企業(yè)注冊(cè)情況來看，2024年注冊(cè)量最高，達(dá)到1.24萬家。

6.衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)競爭格局

中國衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)呈四層梯隊(duì)競爭格局：第一梯隊(duì)以中國衛(wèi)星、北斗星通為代表，依托國家戰(zhàn)略資源主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈（衛(wèi)星制造、核心芯片），壟斷國防及重大基建市場(chǎng)；第二梯隊(duì)如華測(cè)導(dǎo)航、海格通信，憑借高精度定位算法和垂直領(lǐng)域技術(shù)壁壘（測(cè)繪、軍用），搶占民用高附加值場(chǎng)景；第三梯隊(duì)（振芯科技、合眾思?jí)训龋┚劢贡倍诽厣珣?yīng)用（短報(bào)文通信、應(yīng)急終端），依賴性價(jià)比拓展自動(dòng)駕駛等新興市場(chǎng)；第四梯隊(duì)多為區(qū)域化部件供應(yīng)商（中海達(dá)等）。

四、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.北斗星通

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司所從事的業(yè)務(wù)涵蓋衛(wèi)星導(dǎo)航和無線通訊兩個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，公司深耕行業(yè)近25年，正在全力構(gòu)建全球領(lǐng)先的“智能位置數(shù)字底座”。北斗星通是我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)首家上市公司，也是最早從事導(dǎo)航定位業(yè)務(wù)的專業(yè)化公司之一。公司緊扣我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化推廣，在國產(chǎn)替代的進(jìn)程中扮演重要角色，自主研發(fā)的導(dǎo)航定位芯片、模塊、天線等基礎(chǔ)產(chǎn)品全面領(lǐng)跑行業(yè)，為全球用戶提供卓越的產(chǎn)品、解決方案及服務(wù)。2024年，公司營業(yè)收入14.98億元，同比下降63.3%，歸母凈利潤虧損3.5億元，同比下降316.98%。

分產(chǎn)品來看，2024年公司主營業(yè)務(wù)中，導(dǎo)航產(chǎn)品收入6.9億元，占營業(yè)收入的46.08%，芯片及數(shù)據(jù)服務(wù)收入6.63億元，占營業(yè)收入的44.24%。

2.華測(cè)導(dǎo)航

自2003年成立以來，華測(cè)導(dǎo)航始終聚焦高精度導(dǎo)航定位相關(guān)的核心技術(shù)及其產(chǎn)品與解決方案的研發(fā)、制造、集成和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，不斷拓展至多行業(yè)領(lǐng)域，為各行業(yè)客戶提供高精度定位裝備和系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案，是國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一。2024年前三季度，公司營業(yè)收入22.68億元，同比增加24.22%，歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.9億元，同比增加37.84%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，系統(tǒng)應(yīng)用及解決方案收入15.18億元，占營業(yè)收入的56.69%，高精度定位裝備收入11.60億元，占營業(yè)收入的43.31%。

3.海格通信

廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)最早從事無線電導(dǎo)航研發(fā)與制造的單位，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的高精度、高動(dòng)態(tài)、抗干擾、通導(dǎo)一體等關(guān)鍵技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具有北斗全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)與服務(wù)能力。公司突破了北斗三號(hào)核心技術(shù)，掌握核心技術(shù)體制，構(gòu)建起芯片競爭優(yōu)勢(shì)，是特殊機(jī)構(gòu)市場(chǎng)北斗三號(hào)芯片型號(hào)最多、品類最齊全的單位。公司著力推進(jìn)“北斗+5G”技術(shù)融合和關(guān)鍵成果轉(zhuǎn)化，有效布局交通、電力、石油石化、林業(yè)、應(yīng)急、漁業(yè)等行業(yè)市場(chǎng)和大眾消費(fèi)及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。2024年，公司營業(yè)收入49.2億元，同比下降23.71%，歸母凈利潤5313.58萬元，同比下降92.44%。

分產(chǎn)品來看，2024年公司主營業(yè)務(wù)中，數(shù)智生態(tài)收入23.69億元，占營業(yè)收入的48.15%，無線通信收入15.82億元，占營業(yè)收入的32.17%，北斗導(dǎo)航收入4.530億元，占營業(yè)收入的9.21%，航空航天收入4.277億元，占營業(yè)收入的8.69%。

4.合眾思?jí)?/P>

北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰�司聚焦高精度衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)、時(shí)空信息服務(wù)三大主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)提升經(jīng)營管理質(zhì)效。公司的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航業(yè)務(wù)是以測(cè)量測(cè)繪、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、集思三大產(chǎn)品線為主導(dǎo)，打造了RTK測(cè)量、GNSS模組、智能終端、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、形變監(jiān)測(cè)等終端產(chǎn)品在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售方面的閉環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航核心技術(shù)、板卡部件、終端設(shè)備、解決方案到服務(wù)平臺(tái)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。2024年前三季度，公司營業(yè)收入9.05億元，同比下降33.87%，歸母凈利潤虧損6372.72萬元，同比下降2298.02%。

分產(chǎn)品來看，2023年公司主營業(yè)務(wù)中，北斗高精度業(yè)務(wù)收入7.01億元，占營業(yè)收入的38.90%；北斗移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)收入6.93億元，占營業(yè)收入的38.45%；時(shí)空信息服務(wù)收入2.47億元，占營業(yè)收入的13.73%。

5.中海達(dá)

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司專注于高精度導(dǎo)航定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、制造和銷售，深化北斗精準(zhǔn)位置行業(yè)應(yīng)用，全力打造高精度時(shí)空信息解決方案。公司以高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)為基礎(chǔ)，融合激光雷達(dá)、聲吶、光電、慣導(dǎo)等多種技術(shù)，已形成“海陸空天、室內(nèi)外”全方位、全空間的高精度定位技術(shù)產(chǎn)品布局。2024年，公司營業(yè)收入12.20億元，同比增長2.80%，歸屬于上市公司股東的凈虧損1244.98萬元，虧損收窄。

分產(chǎn)品來看，2024年公司主營業(yè)務(wù)中，高精度定位裝備及行業(yè)解決方案收入10.51億元，占營業(yè)收入的86.21%，時(shí)空數(shù)據(jù)及信息化收入1.681億元，占營業(yè)收入的13.79%

五、衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

國家高度重視北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展和規(guī)�；瘧�(yīng)用，報(bào)告期內(nèi)，從國家到地方，出臺(tái)了眾多支持政策，國家相關(guān)部委在《關(guān)于中華人民共和國衛(wèi)星導(dǎo)航條例（公開征求意見稿）》《關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選的通知》《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于大眾消費(fèi)領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》等行業(yè)政策的基礎(chǔ)上，發(fā)布了多項(xiàng)規(guī)劃及意見，鼓勵(lì)推動(dòng)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)鏈完備自主，技術(shù)不斷成熟

當(dāng)前，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈已基本形成覆蓋衛(wèi)星平臺(tái)和衛(wèi)星載荷、北斗芯片、模塊板卡、終端集成等完整體系，基礎(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定，芯片等基礎(chǔ)產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)，實(shí)現(xiàn)億級(jí)量產(chǎn)規(guī)模，有力支撐了自主產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)健發(fā)展。國產(chǎn)導(dǎo)航芯片制程也領(lǐng)先全球，抗干擾天線、高精度天線技術(shù)日趨成熟，配合星基增強(qiáng)與地基增強(qiáng)系統(tǒng)，現(xiàn)已可實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)高精度定位，為眾多行業(yè)和大眾應(yīng)用場(chǎng)景提供了技術(shù)支持。

3.“北斗+”融合深入，創(chuàng)新應(yīng)用涌現(xiàn)

目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正以技術(shù)體系創(chuàng)新和應(yīng)用模式創(chuàng)新為主線，積極推動(dòng)“北斗+”融合技術(shù)創(chuàng)新和“+北斗”時(shí)空應(yīng)用發(fā)展。在技術(shù)融合方面，北斗高精度定位技術(shù)正加速與5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的融合創(chuàng)新，推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)向智能化、綜合化方向邁進(jìn)，如北斗系統(tǒng)通過與人工智能AI算法的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)了高精度定位技術(shù)與智能感知、智能控制的深度融合，推動(dòng)了無人系統(tǒng)、智能機(jī)器人等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，拓展了傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，如無人巡檢、智能監(jiān)控等，更催生了低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛等新業(yè)態(tài)。隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完善和跨領(lǐng)域協(xié)作深化，北斗與人工智能AI的協(xié)同效應(yīng)將推動(dòng)全行業(yè)向高效化、智能化方向持續(xù)升級(jí)，催生新一代時(shí)空智能體系。

在應(yīng)用創(chuàng)新方面，“行業(yè)+北斗”跨行業(yè)協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)明顯，北斗高精度定位技術(shù)突破行業(yè)縱深，從測(cè)量測(cè)繪領(lǐng)域向?yàn)?zāi)害監(jiān)測(cè)、交通、農(nóng)業(yè)、能源、水利水文、自動(dòng)駕駛等下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展和深化，創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)涌現(xiàn)，發(fā)展出無人化、智能化的生產(chǎn)作業(yè)新模式，如在農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械領(lǐng)域，利用北斗系統(tǒng)通過高精度定位技術(shù)結(jié)合導(dǎo)航控制算法，實(shí)現(xiàn)機(jī)械車輛或農(nóng)用車輛的高精度自動(dòng)化作業(yè)，生產(chǎn)效能顯著提升，以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，賦能新質(zhì)生產(chǎn)力。