工業(yè)軟件是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)管理、生產(chǎn)調(diào)度和過程控制水平的相關(guān)軟件和系統(tǒng)。如今，國產(chǎn)工業(yè)軟件正在一步步縮小與國際巨頭的差距。未來，隨著政策支持力度加大、技術(shù)積累逐漸深厚，國產(chǎn)工業(yè)軟件有望迎來更大的發(fā)展空間。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)軟件上游為軟硬件設(shè)備，包括硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、中間件等；中游根據(jù)產(chǎn)品的具體用途，可以將工業(yè)軟件分為嵌入式軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、信息管理類軟件等；下游應(yīng)用于汽車制造、能源電力、電子信息、航天航空、機(jī)械制造、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.硬件設(shè)備

（1）出貨量

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年個(gè)人電腦出貨量約為2.56億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.64%，全球PC市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，并于2025年全盤復(fù)蘇，進(jìn)入商用市場(chǎng)更新周期。其中，PC市場(chǎng)在第四季度實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)季度的增長(zhǎng)，臺(tái)式電腦、筆記本和工作站的總出貨量達(dá)到6740萬臺(tái)，增長(zhǎng)4.6%。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2024年全球個(gè)人電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化不大，聯(lián)想憑借24.2%的市場(chǎng)份額排名第一。其次分別為惠普、戴爾、蘋果、華碩，市場(chǎng)份額分別為20.7%、15.3%、8.9%、7.2%。

2.操作系統(tǒng)

操作系統(tǒng)是工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心部分，為中游工業(yè)軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、管理提供底層支持。微軟的Windows和谷歌的Android是目前工業(yè)軟件領(lǐng)域最主流的操作系統(tǒng)，而蘋果的macOS則在特定高端制造領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

3.中間件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫并稱為三大基礎(chǔ)軟件，其與信息安全底層架構(gòu)息息相關(guān)，被認(rèn)為是中國基礎(chǔ)軟件和信息安全保障系統(tǒng)的中堅(jiān)力量。2023年中國中間件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到127.7億元，較上年增長(zhǎng)17.37%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為147.3億元。2025年中國中間件市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至160億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間件領(lǐng)域，重點(diǎn)企業(yè)包括IBM、BEA、ORACLE、金蝶Apusic、東方通科技以及紅帽等。這些企業(yè)在全球和國內(nèi)市場(chǎng)上均占據(jù)重要地位，通過提供高性能、高可靠性的中間件產(chǎn)品，為工業(yè)軟件的研發(fā)、部署和運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支持。

三、中游分析

1.全球市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)軟件在提升工業(yè)生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率、推動(dòng)工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、維護(hù)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、提升國家綜合實(shí)力等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，近年來全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模從2019年的4107億美元增至2023年的5027億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.18%。2024年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將增至5288億美元，2025年將達(dá)5490億美元。

2.中國市場(chǎng)規(guī)模

近年來，國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)研發(fā)進(jìn)度加快，國內(nèi)工業(yè)軟件行業(yè)迎來高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大。2023年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2824億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.20%。2024年中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3197億元，2025年將達(dá)3390億元。

3.細(xì)分市場(chǎng)

目前，我國工業(yè)軟件中的嵌入式軟件市場(chǎng)份額最大，占比達(dá)57.4%。經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件和生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件市場(chǎng)占比分別為17.1%、17.0%，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件占比較小，僅為8.5%。

4.國產(chǎn)化情況

中國主要工業(yè)軟件中，經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率最高，達(dá)到70%，其中ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）軟件在企業(yè)管理中起著核心作用。生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率較高，部分細(xì)分領(lǐng)域如PLC/DCS（可編程邏輯控制器/分布式控制系統(tǒng)）的國產(chǎn)化率相對(duì)較高；運(yùn)維服務(wù)類工業(yè)軟件在國產(chǎn)化方面雖然起步較晚，但近年來也取得了顯著的進(jìn)展，國產(chǎn)化率達(dá)50%；研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件國產(chǎn)化率雖然較低，但經(jīng)過近幾年的發(fā)展，市場(chǎng)份額已經(jīng)從5%提升到10%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國工業(yè)軟件相關(guān)上市企業(yè)主要分布在北京市，共13家。廣東省和浙江省分別有9家和8家，排名第二第三。

四、下游分析

1.汽車制造

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.7%和4.5%。其中，2024年12月，中國汽車產(chǎn)銷分別完成336.6萬輛和348.9萬輛，產(chǎn)量環(huán)比下降2%，銷量環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，同比分別增長(zhǎng)9.3%和10.5%。

2.電子信息

2024年，我國通信業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，電信業(yè)務(wù)量收保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.74萬億元，比上年增長(zhǎng)3.2%。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)10%。

3.工程機(jī)械

近年來，我國工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)需求大幅減少，2022年工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元，同比下降12%。2023年隨著經(jīng)濟(jì)總體回升向好，工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增至8490億元。2024年中國工程機(jī)械營(yíng)收將達(dá)到8766億元，2025年達(dá)到9100億元。