顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板成像系統(tǒng)中的重要組成部分，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，支持高分辨率、高幀率顯示且擁有高集成度的顯示驅(qū)動(dòng)芯片逐漸成為市場主流產(chǎn)品。同時(shí)，隨著全球顯示面板產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，市場占有率將進(jìn)一步提升。

一、顯示驅(qū)動(dòng)芯片的定義

顯示驅(qū)動(dòng)芯片簡稱DDIC，是顯示面板的主要控制元件之一，被稱為顯示面板的“大腦”。顯示驅(qū)動(dòng)芯片的主要功能是以電信號(hào)的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，通過對(duì)屏幕亮度和色彩的控制使得圖像信息得以在屏幕上呈現(xiàn)，被廣泛應(yīng)用于電視、顯示屏、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品中。技術(shù)類型上，目前市場上主流的顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要包括三種技術(shù)類型：LCD 顯示驅(qū)動(dòng)芯片(LCDDDIC)、觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片(TDDI)和 OLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片(OLED DDIC)。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，如硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料以及單晶爐、光刻機(jī)、蝕刻機(jī)、沉積設(shè)備等；中游為顯示驅(qū)動(dòng)芯片的生產(chǎn)和供應(yīng)環(huán)節(jié)，涉及芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝測試；下游為顯示面板制造及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括智能手機(jī)、平板電腦、電視、可穿戴設(shè)備、車載顯示、商用顯示等領(lǐng)域。

二、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展政策

半導(dǎo)體及集成電路行業(yè)是國家大力扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，顯示驅(qū)動(dòng)芯片作為集成電路的重要組成部分，受益于國家政策的支持。我國政府相關(guān)部門出臺(tái)了《關(guān)于推動(dòng)未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》等一系列政策，推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片在超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示等領(lǐng)域的應(yīng)用。具體政策如下：

三、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模

顯示驅(qū)動(dòng)芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，它與顯示技術(shù)的發(fā)展緊密相關(guān)。近年來， 隨著科技的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量顯示效果的需求增加，全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2024年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模達(dá)到約126.9億美元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)10.34%。2025年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模將達(dá)到129.3億美元。

2.中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模

隨著全球顯示面板產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移，以及中國大陸廠商在技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的進(jìn)步，中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2024年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模達(dá)到約445億元，較上年增長6.93%。2025年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模將達(dá)到463億元。

3.中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等終端應(yīng)用市場的不斷發(fā)展，下游市場對(duì)高端顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求日益旺盛。2023年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約為50.9億顆。2025年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將達(dá)到56.1億顆。

4.顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求占比

TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片是目前最大的細(xì)分市場，2023年約占國內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場需求量的78%。電視、顯示器等大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)�TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求量長期處于高位。隨著AMOLED在中高端智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域滲透率的提高，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片未來將成為顯示驅(qū)動(dòng)市場的主要增長點(diǎn)。

5.顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競爭格局

全球大尺寸面板DDIC市場由中國臺(tái)灣和韓國廠商主導(dǎo)，聯(lián)詠科技以23.9%的份額引領(lǐng)市場，其次是奇景光電、LX Semicon和三星電子。隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐漸改變，中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商的市場份額逐漸提升，2022年中國大陸企業(yè)奕斯偉和集創(chuàng)北方的市場份額分別上升至6.7%、6.3%。

全球智能手機(jī)LCD DDIC市場主要由中國臺(tái)灣廠商主導(dǎo)，2022年，聯(lián)詠、奕力、敦泰、奇景光電的總市場份額達(dá)到64.3%，中國大陸企業(yè)集創(chuàng)北方和韋爾股份的市場份額分別上升至18.3%和9.8%。

全球智能手機(jī)OLED DDIC領(lǐng)域，韓國企業(yè)引領(lǐng)市場并擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，三星電子、LX Semicon分別占比57.7%、15.3%。臺(tái)灣企業(yè)聯(lián)詠和瑞鼎是中國大陸面板廠商主要的AMOLED DDIC供應(yīng)商，分別占比11.1%、4.6%。中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)集創(chuàng)北方、奕斯偉、海思、韋爾股份等也在積極布局AMOLE DDIC領(lǐng)域。

四、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.集創(chuàng)北方

北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司是一家國際領(lǐng)先的顯示芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。自2008年成立以來，公司一直專注于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，致力于為各類顯示面板、顯示屏提供顯示芯片整體解決方案。集創(chuàng)北方現(xiàn)已擁有豐富的顯示芯片產(chǎn)品系列，主要包括面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理芯片、LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片、控制芯片等，覆蓋LCD、LED、OLED、AR/VR等主流顯示技術(shù)，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、電視機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、顯示器、可穿戴設(shè)備及各類戶內(nèi)外LED顯示屏。

2.格科微

格科微有限公司成立于2003年，總部設(shè)于中國上海，主營業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時(shí)廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車電子等消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用。2024年前三季度，格科微營業(yè)收入為45.54億元，同比增長40.35%，歸母凈利潤為0.08億元，同比下降83.69%。

分產(chǎn)品來看，格科微主營產(chǎn)品包括CMOS圖像傳感、顯示驅(qū)動(dòng)芯片、CMOS圖像傳感器—非手機(jī)等，2023年分別實(shí)現(xiàn)營收22.42億元、12.39億元、12.10億元，分別占比47.74%、26.38%、25.76%。

3.中穎電子

中穎電子是芯片設(shè)計(jì)公司，采用無晶圓廠(Fabless)輕資產(chǎn)經(jīng)營模式，主要從事芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)及銷售，屬于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。公司銷售的主要產(chǎn)品為工規(guī)MCU、電池管理芯片及AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，其中AMOLED 顯示驅(qū)動(dòng)芯片主要用于智能手機(jī)、智能穿載。2024年，中穎電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.43億元，同比增長3.32%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.34億元，同比大幅下降28.01%。

4.天德鈺

深圳天德鈺科技股份有限公司成立于2010年，是一家專注于移動(dòng)智能終端領(lǐng)域芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售企業(yè)。天德鈺致力于移動(dòng)智能終端和智能物聯(lián)兩大領(lǐng)域關(guān)鍵芯片的自主研發(fā)，產(chǎn)品涵蓋移動(dòng)智能終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片、攝像頭音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、快充協(xié)議芯片、電子標(biāo)簽驅(qū)動(dòng)芯片等。2024年，天德鈺營業(yè)收入為21.02億元，同比增長73.88%，歸母凈利潤為2.75億元，同比增長143.61%。

分產(chǎn)品來看，天德鈺主營移動(dòng)智能終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片和電子價(jià)簽、攝像頭音圈及快充協(xié)議芯片等產(chǎn)品，2024年分別實(shí)現(xiàn)營收16.14億元和4.838億元，分別占比76.81%和23.02%。

5.新相微

上海新相微電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。經(jīng)過多年創(chuàng)新發(fā)展，新相微已形成全面覆蓋智能穿戴、手機(jī)、平板、顯示器、筆記本、電視等近百款新型顯示驅(qū)動(dòng)IC和電源IC產(chǎn)品，長期致力于TFT-LCD、AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片和電源管理芯片等研發(fā)應(yīng)用，是國內(nèi)目前產(chǎn)品線較齊全的顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。2024年前三季度，新相微營業(yè)收入為3.43億元，同比下降2.23%，歸母凈利潤為0.03億元，同比下降89.35%。

2023年，新相微主營產(chǎn)品中，整合型顯示芯片收入4.45億元，占營業(yè)收入的92.52%；顯示屏電源管理芯片收入0.27億元，占營業(yè)收入的5.70%；分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片收入0.09億元，占營業(yè)收入的1.78%。

五、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體及集成電路行業(yè)是國家大力扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為中國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的強(qiáng)勁推動(dòng)力量，半導(dǎo)體及集成電路行業(yè)在保障國家安全等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在國家有關(guān)部門的大力扶持和鼓勵(lì)下，我國半導(dǎo)體顯示驅(qū)動(dòng)行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，業(yè)內(nèi)企業(yè)也積極把握機(jī)會(huì)，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品推陳出新，實(shí)現(xiàn)自身的成長與發(fā)展。

2.國產(chǎn)化替代加速

隨著AMOLED在中高端智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域滲透率的提高，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片未來將成為顯示驅(qū)動(dòng)市場的主要增長點(diǎn)。面板廠商也在積極布局OLED方向，這將為顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。隨著國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)積累和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的不斷進(jìn)步，未來顯示驅(qū)動(dòng)芯片的國產(chǎn)化替代將加速進(jìn)行。

3.新興市場需求帶來發(fā)展機(jī)遇

隨著新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，車載顯示市場將成為未來DDIC的重點(diǎn)發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2025年車載顯示DDIC需求有望增加近三分之一的規(guī)模，搶占車載顯示萬億級(jí)市場將成為競爭的關(guān)鍵一環(huán)。除了傳統(tǒng)五大顯示品類和車載顯示外，新興的智能穿戴、虛擬現(xiàn)實(shí)等市場也有望為顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。