智能駕駛是指汽車通過搭載先進的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備，實現(xiàn)協(xié)助駕駛員對車輛的操控，甚至完全代替駕駛員實現(xiàn)無人駕駛的功能。中國智能駕駛行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，技術(shù)突破和市場滲透率的提升是主要驅(qū)動力。未來幾年，隨著政策支持和企業(yè)合作的深化，智能駕駛技術(shù)將進一步普及，為消費者提供更加安全、便捷的出行體驗。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件供應(yīng)，包括汽車芯片、傳感器、高精地圖與定位、云平臺、軟件算法等；中游為系統(tǒng)集成與整車制造，包括Tier1供應(yīng)商、整車制造商、自動駕駛解決方案商；下游為應(yīng)用與服務(wù)。

二、上游分析

1.汽車芯片

近年來，我國汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規(guī)模增長顯著。2023年中國汽車芯片市場規(guī)模達850億元，較上年增長6.97%。2025年中國汽車芯片市場規(guī)模有望達950.7億元。

中國汽車芯片市場參與者眾多，競爭格局分散，主要可以分為三大陣營：國際巨頭、本土企業(yè)和新勢力。國際巨頭：憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢，占據(jù)中國汽車芯片市場主導地位，尤其在高端芯片領(lǐng)域。本土企業(yè)：依托本土化、成本優(yōu)勢和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競爭力。新勢力：科技巨頭憑借資金、技術(shù)和生態(tài)優(yōu)勢，積極布局汽車芯片領(lǐng)域，未來可能對市場格局產(chǎn)生重大影響。

2.車載攝像頭

隨著國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，我國車載攝像頭需求不斷擴大，帶動車載攝像頭出貨量增長顯著。中國車載攝像頭出貨量由2020年的4263萬顆增長至2023年的7200萬顆，復(fù)合年均增長率為19.1%。隨著自動駕駛技術(shù)的進一步成熟和商業(yè)化應(yīng)用，車載攝像頭在自動駕駛系統(tǒng)中的應(yīng)用也將更加廣泛，為市場增長提供新的動力。2025年中國車載攝像頭出貨量將突破1億顆。

車載攝像頭在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，從最初的行車記錄、倒車影像逐步延伸到智能識別和ADAS輔助駕駛等功能。中國車載攝像頭重點企業(yè)主要包括歐菲光、舜宇光學、德賽西威、豪恩汽電、聯(lián)創(chuàng)電子。

3.智能傳感器

隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場需求快速增長。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長率達15.96%。2025年中國智能傳感器市場規(guī)模將達到1795.5億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

4.激光雷達

隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破和升級，受無人駕駛車隊規(guī)模擴張、高級輔助駕駛中激光雷達應(yīng)用滲透率提升、以及機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，中國激光雷達市場駛?cè)肟燔嚨馈?023年中國激光雷達市場規(guī)模約為75.9億元，2024年約為139.6億元。2025年中國激光雷達市場規(guī)模將達到240.7億元，2026年達到431.8億元。

2022年，激光雷達行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭激烈。頭部企業(yè)中，禾賽科技以47%的市場份額穩(wěn)居全球激光雷達總營收榜首；圖達通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨，以15%的市場份額奪得第二名；法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四；覽沃科技（Livox）市場份額排名第五，占比5%。

5.高精地圖

高精地圖在智能駕駛領(lǐng)域具有不可替代性，2021年以后隨著L3車型密集上市，更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車會搭載高精地圖，高精地圖市場規(guī)模將實現(xiàn)快速增長。2024年中國高精地圖市場規(guī)模達到50億元左右。2025年中國高精地圖市場規(guī)模將達65億元。

隨著自動駕駛的快速發(fā)展，高精地圖的重要性受到越來越多的重視和關(guān)注。百度的市場規(guī)模達到了28.07%，排名第一。其次分別為四維圖新、易圖通、高德、Here，占比分別為21.61%、16.15%、13.07%、7.80%

三、中游分析

1.全球市場規(guī)模

日益增長的安全問題和汽車技術(shù)的進步推動了美國、德國、中國和日本等對自動駕駛汽車的滲透和接受，推動了全球市場增長。2023年全球自動駕駛市場規(guī)模約為1583億美元，同比增長29.97%。2025年全球自動駕駛市場規(guī)模將增長至2738億美元。

2.中國市場規(guī)模

目前，我國積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，自動駕駛技術(shù)進一步推動BAT等企業(yè)進入市場、加大投入研發(fā)技術(shù)，自動駕駛市場正處于快速發(fā)展階段。2023年我國自動駕駛市場規(guī)模達3301億元，同比增長14.1%。2025年我國自動駕駛市場規(guī)模將逼近4500億元。

3.智能駕駛滲透率情況

當前，國內(nèi)量產(chǎn)乘用車的自動駕駛等級正從L2向L3+級別過渡。L1滲透率約為24%。L2在自動駕駛技術(shù)中最為成熟，滲透率約為51%。L3和L4滲透率分別為20%和11%。隨著自動駕駛技術(shù)的進一步成熟和成本的不斷降低，自動駕駛汽車的滲透率有望繼續(xù)提高。

4.實現(xiàn)高階智駕車型銷量

NOA通常被稱為“領(lǐng)航輔助駕駛”或“高階智能駕駛”。按應(yīng)用場景分，NOA分為高速NOA和城市NOA。2024年具備高速NOA能力的車型增多，共涉及50個車型、109個款型，銷量增長迅速，累計超過60萬輛。2024年具備城市NOA能力的車型共涉及65個車型、236個款型，2024年銷量累計超過210萬輛。

5.高階智駕銷量排名

2024年高階智駕市場呈現(xiàn)出理想、問界、蔚來等品牌主導的格局，技術(shù)實力和市場表現(xiàn)均處于領(lǐng)先地位。極氪、小米等品牌正在快速追趕，而樂道、零跑等品牌則在智駕功能上仍需進一步提升。隨著技術(shù)降本和算法成熟，高階智駕功能的市場滲透率有望進一步提升。

四、下游分析

由于新冠疫情導致的出行限制及出行減少，2020年至2022年中國乘用車智慧出行服務(wù)市場規(guī)模較為波動。2023年疫情全面解封，乘用車智慧出行服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)步提升。2023年中國乘用車智慧出行服務(wù)市場規(guī)模3194億元。2025年中國乘用車智慧出行服務(wù)市場規(guī)模將突破5000億元。

網(wǎng)約車市場份額最大，2024年網(wǎng)約車市占率78.3%，網(wǎng)約出租車、順風車市占率分別為12.5%、9.1%。隨著自動駕駛技術(shù)的不斷進步，無人駕駛出租車有望為乘客帶來更經(jīng)濟安全的出行體驗，推動中國智慧出行市場的增長。