近年來，受益于行業(yè)發(fā)展及國家政策的大力支持，中國無人機(jī)取得了高速發(fā)展，逐漸成為全球無人機(jī)行業(yè)重要的板塊之一。工業(yè)級(jí)無人機(jī)主要服務(wù)企業(yè)、政府部門等用戶，用以輔助人工進(jìn)行重復(fù)性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進(jìn)行危險(xiǎn)、人工難以涉足的工作。工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展，目前主要集中于應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、氣象探測(cè)、人工影響天氣、測(cè)繪與地理信息、農(nóng)林植保、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。

一、工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/P>

工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為任務(wù)載荷制造、分系統(tǒng)制造和關(guān)鍵零部件制造，中游為工業(yè)無人機(jī)的研發(fā)、組裝及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)，國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)無人機(jī)主機(jī)廠包括大疆、縱橫股份、極飛科技、零度智控、易瓦特、華測(cè)導(dǎo)航、觀典防務(wù)、山河智能等；下游應(yīng)用于地理測(cè)繪、安防監(jiān)控、城市巡檢、應(yīng)急救援、應(yīng)急通信、農(nóng)林植保、環(huán)境保護(hù)、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

二、工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

1.工業(yè)無人機(jī)成本占比

從成本占比情況來看，載荷設(shè)備在原材料總成本中比重最高，占比約41.73%；其次是導(dǎo)航及通信模塊（數(shù)傳、圖傳、天線、差分板卡等），占比約15.72%；成本占比排名第三位的是復(fù)材及結(jié)構(gòu)件，成本占比達(dá)到13.31%。

2.傳感器

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，中國智能傳感市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2023年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模為1336.2億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.96%。2025年中國智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1795.5億元。

我國目前已初步形成優(yōu)勢(shì)明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤(rùn)微、華工科技、歌爾股份等，其余市場(chǎng)參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

3.激光雷達(dá)

激光雷達(dá)是一種利用激光束來計(jì)算物體到目標(biāo)表面的可變距離的傳感器，其在無人駕駛、智能交通、機(jī)器人、測(cè)繪等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。2024年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為139.6億元，較上年增長(zhǎng)83.9%。2025年中國激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)240.7億元。

2022年至2024年10月，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)異軍突起，圖達(dá)通與禾賽科技市場(chǎng)份額下滑，從配套關(guān)系來看，速騰聚創(chuàng)與華為技術(shù)的異軍突起，主要得益于賽力斯、極氪、智己等車企銷量快速攀升。另一方面四巨頭市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，由86%增加至近100%，行業(yè)集中持續(xù)提升。

4.工業(yè)電機(jī)

電機(jī)是無人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的核心，它驅(qū)動(dòng)螺旋槳旋轉(zhuǎn)從而產(chǎn)生推力。隨著工業(yè)電機(jī)在能效、性能、可靠性等方面不斷改進(jìn)，各領(lǐng)域?qū)Ω咝Ч?jié)能電機(jī)需求不斷增長(zhǎng)，中國工業(yè)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入達(dá)到約3720億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)1.56%。2025年中國工業(yè)電機(jī)銷售收入將達(dá)到4074.3億元。

電機(jī)作為無人機(jī)的“心臟”，其性能直接影響到無人機(jī)的飛行效率和應(yīng)用效果，我國無人機(jī)電機(jī)重點(diǎn)企業(yè)包括通達(dá)動(dòng)力、臥龍電驅(qū)、宗申動(dòng)力等。

5.發(fā)動(dòng)機(jī)

發(fā)動(dòng)機(jī)是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的機(jī)器，既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置，也可指包括動(dòng)力裝置的整個(gè)機(jī)器。2024年中國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量達(dá)237766.8萬千瓦，同比下降1.5%。2025年中國發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量波動(dòng)較小，將達(dá)到245980萬千瓦。

6.鋰電池

電池是無人機(jī)的能量來源，為電機(jī)和電調(diào)提供所需的電能，無人機(jī)常用的電池類型有鋰電池、鎳氫電池和鋰聚合物電池等。其中，鋰電池因?yàn)橛心芰棵芏雀吆托阅芊�(wěn)定等特點(diǎn)，成為大多數(shù)無人機(jī)的電池的首選。2024年中國動(dòng)力鋰電池出貨量超780GWh。2025年中國動(dòng)力鋰電池出貨量超960GWh。

動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度較高，2024年TOP3企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率76.50%，TOP5企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率84.52%，TOP10企業(yè)動(dòng)力鋰電池裝車量市占率96.01%。其中，寧德時(shí)代市占率最高達(dá)45.08%，比亞迪市占率24.74%。

三、工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

1.工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)占比

近年來，我國無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。民用無人機(jī)分為工業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)兩大方向，消費(fèi)級(jí)無人機(jī)面向普通消費(fèi)者用于航拍、跟拍及專業(yè)機(jī)構(gòu)用于影視創(chuàng)作。工業(yè)無人機(jī)進(jìn)入較多也較成熟的領(lǐng)域是農(nóng)業(yè)植保、地質(zhì)勘探、巡檢、測(cè)繪，運(yùn)輸?shù)取?023年，工業(yè)級(jí)無人機(jī)的應(yīng)用深度和廣度不斷提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)766.8億元，占比65.3%。

2.工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

隨著國家政策的支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，我國無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。2023年中國工業(yè)無人機(jī)及其相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1134億元，五年復(fù)合增速達(dá)54.70%，2024年中國工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1508億元。2025年中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2007億元。

3.植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進(jìn)和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機(jī)械化、智能化水平得到了進(jìn)一步提高，近年來行業(yè)規(guī)�？焖贁U(kuò)張。2023年中國植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元。2024年中國植保無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)171.26億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)194.62億元。

4.植保無人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國植保無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)主要集中在大疆創(chuàng)新和極飛科技兩大企業(yè)手中。大疆創(chuàng)新占比54.82%，排名第一；極飛科技，占比為37.59%，排名第二。其次分別為杭州啟飛、無錫漢和、江蘇數(shù)字鷹，占比分別為2.80%、1.78%、1.14%。

5.測(cè)繪與地理信息無人機(jī)規(guī)模

測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2023年中國測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模342.36億元，較上年增長(zhǎng)57.7%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為448.55億元。2025年中國測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)470.98億元。

6.工業(yè)無人機(jī)重點(diǎn)企業(yè)布局

我國正加快發(fā)展工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，工業(yè)無人機(jī)正從“輔助工具”升級(jí)為“行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施”。隨著政策開放與技術(shù)突破，工業(yè)無人機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)核心載體，重塑全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，大疆創(chuàng)新以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，縱橫股份、極飛科技等其他企業(yè)則在細(xì)分領(lǐng)域?qū)で笸黄啤?/P>

四、工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

1.應(yīng)用領(lǐng)域分析

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括地理測(cè)繪、電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用等。其中，地理測(cè)繪、農(nóng)林植保占比較高，分別達(dá)29.27%、24.85%，巡檢、安防監(jiān)控占比分別為14.17%、10.21%。

2.地理信息總產(chǎn)值

近年來，我國地理信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8111億元，同比增長(zhǎng)4.2%，初步形成了完整的地理信息產(chǎn)業(yè)鏈。2025年中國地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到8942億元。

3.智慧農(nóng)業(yè)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2024年中國智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超千億元，達(dá)到約1050億元。2025年中國智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元。